云维股份：云维股份2024年年度报告

公司代码：600725 公司简称：云维股份 云南云维股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蔡大为、主管会计工作负责人李猛及会计机构负责人（会计主管人员）胡钰垚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度净利润为-285.27万元，未分配利润-27.87亿元。因此，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2024年度不进行利润分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司正在推进重大资产重组，已于2024年12月21日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，本次交易相关尽职调查、审计、评估等工作正在积极推进中，交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易最终能否实施尚存在重大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................23第五节环境与社会责任................................................................................................................39第六节重要事项............................................................................................................................42第七节股份变动及股东情况........................................................................................................54第八节优先股相关情况................................................................................................................60第九节债券相关情况....................................................................................................................61第十节财务报告............................................................................................................................61 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司坚持稳健合规的经营理念，严格规范运作，全力推进贸易业务，积极推动重大资产重组，公司整体生产经营态势平稳有序，各项工作稳步推进。2024年重点工作开展情况如下： （一）聚焦“三精管理”，抢抓市场机遇推进贸易业务 公司紧紧围绕年度经营改革发展目标，践行“三精管理”理念，将经营指标和重点工作任务层层分解，责任落实到人。一是持续优化贸易结构，业务更加聚焦煤炭产品，2024年煤炭产品营收占比超过97%。面对煤炭市场价格持续下行、水泥煤和硅煤市场低迷的严峻形势，公司迅速调整经营策略，根据电煤市场供需变化，加大电煤业务投入，深化与火电企业的业务协同合作，积极开拓省外电煤优质客户资源。二是深入推进业财融合，完成业财一体化分析体系搭建和供应链系统规范上线，持续优化财务和经营分析工具模型，为公司经营决策提供有力的数据支持，动态调整业务开展比例，优化资金配置，在保障贸易经营的同时，有效控制风险。三是组织对近三年贸易业务开展情况进行全面深入的梳理和复盘。对所有业务的贸易立项、供应商入库、询价、合同签订、货权转移、过磅、存货管理、终端交货等进行全流程细致梳理，进一步规范和固化贸易业务开展流程。（二）聚焦应收账款回收，进一步规范存货管理 一是紧盯应收账款清收，持续加大清收力度，严格把控上游预付款和终端客户应收账款额度 。将潜在回收风险较高的应收账款列为年度重大专项工作，设立工作专班，由公司主要领导牵头清收督办。二是进一步规范和强化存货管理，深入开展存货核查工作，查缺补漏，建立健全存货管理制度，提升存货管理水平。 （三）聚焦规范运作，积极协调推动资产注入一是严格遵守上市监管要求，规范公司治理和运作流程，认真吸取年报信息披露导致的监管 警示教训，努力提高信息披露质量。二是通过多方协调论证，确定通过发行股份并支付现金方式收购控股股东旗下优质资产红河电厂100%股权方案，正式启动重大资产重组，组织独立财务顾问、审计机构、评估机构、律所全面进场按计划有序推进展开尽职调查、审计和评估等工作。（四）聚焦“五个增效”，保障公司高质量发展 一是贯彻“五个增效”理念，将国企改革深化提升行动 6个方面19项重点任务细化分解为58项具体措施，各项工作严格按时间节点稳步推进。持续优化内控管理体系，大力推进合规体系建设，确保落地见效，按期组织开展内控测试评价，有效防控各类运营风险。二是加强执行力建设，推进工作督办考核机制，保障相关工作落实。三是持续推动降本增效工作，对可控费用中占比较大的房租及物业费、仓储保管费进行全面梳理。对利用效率较低的办公场所、货场进行合并、退租处理，减少租金等相关费用开支近230万元。（五）聚焦党建中心工作，深度融合党建与经营 始终坚持着力发挥党组织的领导核心和政治核心作用，认真落实党委前置研究重大事项清单，为公司规范管理、科学决策把关定向提供坚实的组织保障。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，国内煤炭产量保持稳定增长态势。国家统计局数据显示，2024年全国规模以上工业原煤累计产量达47.6亿吨，同比增长1.2%。进口方面，2024年我国煤炭进口量再创历史新高，全年累计进口5.4亿吨，同比增长14.4%，占全球煤炭贸易量的35%。国内煤炭供给持续宽松，进口煤量大幅增长，市场供大于求局面凸显。下游行业煤炭需求增长不及预期，电力行业受可再生能源装机快速增长挤压，对煤炭依赖度有所下降；钢铁、建材等行业受宏观经济环境及房地产市场调整影响，对煤炭需求减弱。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司2024年度主要开展以煤炭为主的产品贸易业务，公司开展贸易业务的模式主要有两种，以销定采模式和囤货销售模式。下游客户主要为云南省内的国有大型化工企业、电厂、水泥厂等企业，向公司采购的煤炭主要是用于化工生产原料、发电或提供动力。公司主要通过参与用煤企业招投标等形式获取订单以赚取采销价差。公司作为云南省国资控股上市公司，具有供应渠道、经营稳定、履约能力、上市公司信誉等优势，在行业中树立了良好的口碑，培养了一批专业煤炭贸易团队，可以充分地根据客户需求组织货源、整合资源并保障供应。受大宗商品市场波动、水泥煤等产品市场整体需求不足、市场竞争加剧、产品毛利率下降及 计提资产减值准备等因素影响，全年累计实现产品销售98.47万吨，较上年下降28.16%。全年实现销售收入7.59亿元，较上年下降15.57%。在煤炭市场整体价格持续下行，水泥煤、硅煤市场低迷的情况下，公司及时调整经营策略，推进贸易业务结构调整，结合电煤市场供需变化，持续加大电煤业务投入，扩大与省内电厂业务协同合作，积极拓展省外电煤优质客户渠道，累计实现电煤供应51.91万吨。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司积极努力开展煤焦产品贸易业务,在区域内具备一定贸易优势,具体分析如下:1.经营优势:一是公司多年从事煤焦、化工产品生产经营，培养了一批熟悉煤炭指标 、性能以及市场情况的技术人才及管理队伍，能够将下游客户需求及上游货品指标紧密结合，通过技术分析，组合化采购，做出合理优化的服务方案，与上下游客户形成更紧密的合作伙伴关系，客户资源相对稳定。二是公司在滇西片区大力拓展硅煤及水泥煤业务，引入合作方提供仓储服务并进行掺配，为后续业务拓展提供了一定的基础。2.采销渠道优势:通过多年的积累，公司拥有一批优质的采购供应客户渠道，对产品的市场情 况和指标性能较好地掌握，能及时应对外部市场变化，区域内销售客户渠道稳定，且能够及时获取相应渠道客户准确的生产经营状况。公司内控体系规范，严格执行出入库、质量和现场库存监管，最大限度保障公司的资金和货权不受损失，有效防范经营风险同时，可以快速响应客户需求。3.资金优势：公司营运资金相对充足。除自有资金外，根据业务需要，可以获取金融机构的 融资授信支持，为公司经营贸易活动提供资金保障。 五、报告期内主要经营情况 2024年，公司实现营业收入7.59亿元，同比下降15.57%