帝亚吉欧(US ADR)美股招股说明书(2025-04-11版)

Diageo plc，一家全球领先的酒精饮料公司，通过其100%拥有的财务子公司Diageo Investment Corporation，发行了总额为1.5亿美元的固定利率债券，分为两个系列，分别于2030年和2035年到期。Diageo plc为这些债券提供了无条件担保，保证了本金和利息的按时支付。

债券细节：

• 发行总额：每个系列750,000,000美元
• 利率：5.125%和5.625%
• 到期日：2030年8月15日和2035年4月15日
• 付息频率：半年一次，分别从2026年2月15日和2025年10月15日开始计息
• 担保：Diageo plc提供无条件担保，保证债券的本金和利息支付

发行用途：

• 债券发行净收入预计为1.490,534,500美元，将用于一般公司用途，包括营运资金和偿还Diageo及其子公司的现有借款。

风险因素：

• 债券为无担保债务，其偿还权次于Diageo子公司的其他债权人。
• 利率上升可能导致债券市场价值下降。
• 债券没有成熟的交易市场，其流动性无法保证。
• Diageo的业务和财务状况存在风险，可能影响其履行债务的能力。

其他重要信息：

• 债券将以记账形式发行，不会发行凭证。
• 债券将在伦敦证券交易所上市。
• Diageo plc及其子公司没有限制发行更多债券或其他债务证券。
• 债券受纽约法律管辖。