东阳光机器人产线正在建设中,产品即将首发,标志着公司在具身智能业务领域迈出重要步伐。公司联合智元机器人等业内领先企业成立了光谷东智,共同开发人形机器人,智元机器人拥有领先的机器人“本体+AI”全栈技术,并已实现人形机器人的规模化量产。光谷东智计划年内生产300台人形机器人,产线规模预计达到13000平方米,未来年产量可达数千台,并计划于今年发布两款人形机器人产品。公司还积极布局AI服务器产业链,与中际旭创成立合资公司布局液冷解决方案,并拥有电容器核心上游积层箔的全球独家专利。东阳光超容科技有限公司的成立,进一步拓展了公司在高性能电容器领域的想象空间。公司全面拥抱AI转型,未来将重点关注具身智能业务,并积极拓展医疗、政务、工厂车间和生活场景等应用领域。东阳光机器人有望成为华中首家具备完全独立生产、研发、交付服务的人形机器人整机厂商。投资建议:买入东阳光,增持卫星化学,关注晶泰控股和志特新材。风险提示:下游需求不及预期,产品价格大幅波动,产能建设不及预期。