紫建电子：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年3月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱传钦、主管会计工作负责人刘小龙及会计机构负责人(会计主管人员)唐国林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”项下“（三）可能面对的风险”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 经公司第二届董事会第二十次会议审议通过的利润分配预案为：拟以公司现有总股本70,803,184股，剔除回购专用证券账户中已回购股份746,000股后的股本70,057,184股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），预计派发现金红利人民币14,011,436.80元（含税）；同时本年度以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本28,022,874股；本年度不送股，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................6第三节管理层讨论与分析...........................................9第四节公司治理...................................................37第五节环境和社会责任.............................................56第六节重要事项...................................................58第七节股份变动及股东情况.........................................76第八节优先股相关情况.............................................83第九节债券相关情况...............................................84第十节财务报告...................................................85 备查文件目录 一、载有公司公章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签字且加盖公司公章的2024年年度报告及摘要文本原件。 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 （一）公司行业分类 公司是一家从事新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，属于消费锂电池行业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GBT4754-2017）》，公司所属行业为“C制造业”之“C38电气机械和器材制造业”之“C3841锂离子电池制造”。 （二）行业发展情况 1、全球经济温和复苏，中国经济平稳发展 2024年，全球经济缓慢复苏，通胀压力得到缓解，贸易需求总体上升；但受地缘政治冲突加剧、贸易保护主义、单边主义等对全球供应链稳定带来的冲击和影响，世界经济增长动能仍然较弱。根据国际货币基金组织（IMF）数据显示，2024年世界经济增长率为3.2%，其中发达经济体整体经济增长率为1.7%，而美国和欧盟经济增长率分别为2.8%和0.8%，新兴市场与发展中经济体增长率为4.2%；预计2025年和2026年，全球经济增长率均将保持在3.3%水平。 2024年，是中国实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，沿着高质量发展轨道稳健前行，全年经济增长预期目标顺利实现。工业生产形势较好，服务业支撑有力；内需、投资、进出口需求协同发力，推动经济平稳运行；高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展。根据国家统计局初步核算，2024年，我国国内生产总值（GDP）首次突破130万亿元，达到1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。 2、人工智能引领科技创新，锂电行业发展迎来新机遇 2024年，全球新一轮科技革命和产业变革加速演进，特别是人工智能技术的创新发展，给人类的生产生活带来深刻变化，正在加速推动产业结构重塑和消费领域智能化升级。从市场需求看，随着生成式人工智能的迅速普及和商业化应用，新业态、新应用、新需求持续涌现，促进终端智能交互升级和硬件设备增长，引发消费电子市场新一轮创新热潮，也为锂电行业带来发展新机遇。 消费类锂离子电池作为消费电子产品的核心组件，市场整体规模在持续扩大，主要驱动力包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑等传统领域的稳定需求，以及蓝牙耳机、智能可穿戴设备、AR/VR眼镜、无人机、智能家居、智能音箱等新兴应用场景的快速增长。而新兴消费类电子产品相比传统消费电子产品具有品类款式更多样、产品更新、周期更短等特点，锂离子电池作为新兴消费类电子产品重要组成部分，也将直接受益于新兴消费类电子产品市场的快速发展保持持续增长。 根据研究机构EVTank数据显示，2024年，全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%；从出货结构来看，2024年全球汽车动力电池出货量为1051.2GWh，同比增长21.5%；储能电池 出货量369.8GWh，同比增长64.9%；小型电池出货量124.1GWh，同比增长6.9%。中国市场来看，得益于国家政策推动，2024年锂离子电池出货量达到1214.6GWH,同比增长36.9%，较2023年增速提高2.6个百分点。在全球锂离子电池总体出货量的占比达到78.6%，出货量占比继续提升。该研究机构认为除了中国市场持续高需求外，龙头企业加速出海也带来出货量的显著增长；展望未来，其预计全球锂离子电池出货量在2025年和2030年将分别达到1899.3GWh和5127.3GWh。 根据国家工业和信息部数据显示，2024年，我国锂离子电池产业延续增长态势，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%，行业总产值超过1.2万亿元；行业细分，2024年，消费型、储能型和动力型锂电池产量分别为84GWh、260GWh、826GWh。 3、技术创新和多元化需求，驱动蓝牙耳机市场显著增长 2024年，得益于新兴消费电子市场的逐渐回暖，以及技术创新与多元化需求的共同驱动，全球耳机市场显著增长并呈现多元化方向发展的特点。蓝牙耳机主要依托智能手机品牌的主导，但高性价比品牌与细分市场创新也为消费者提供了更多的选择空间。 根据研究机构Canalys数据显示，2024年全球智能个人音频设备（包括TWS耳机、无线头戴式及颈挂式耳机）的出货量达到4.55亿台，同比增长11.2%，标志着行业在经历调整后重拾两位数增长；其中：中国和新兴市场（亚太、拉丁美洲、中东和非洲地区）是主要增长引擎。根据研究机构国际数据公司（IDC）数据显示，2024年，中国蓝牙耳机市场出货量达到11,353万台，同比增长19.0%；细分市 场中，2024年真无线耳机出货7,235万台，同比增长5.6%；开放式耳机出货2,492万台，同比增长212.0%；颈戴耳机出货934万台，同比下滑30.1%，头戴耳机出货692万台，同比增长26.1%。 4、交互体验升级和应用场景扩展，智能可穿戴设备或将迎来新风口 随着5G、大数据、人工智能等技术的快速发展，以及人们对医疗保健关注度不断提高、对便捷生活体验、个性化定制等方面提出更多需求，促使全球智能穿戴设备不断推陈出新、应用场景不断延展，进而也使得智能可穿戴市场规模持续增长，或将成为下一个量级增长的新风口，也为锂离子电池市场带来了巨大的增长潜力和发展空间。 （1）技术融合和硬件升级，触发可穿戴设备革新换代 随着可穿戴设备与人工智能、大数据、云计算等技术深度融合，以及传感器、芯片、电池、元器件等技术不断创新和优化，新兴消费类电子产品领域涌现出了更多迎合消费者需求和市场发展前景的智能可穿戴设备，为消费电子行业带来了新的发展机遇。 目前，市面上主流的可穿戴设备包括AR/VR设备、智能手表/手环等类型产品，其主要应用于教育、培训、医疗、设计、广告、娱乐等领域，并且随着技术不断升级，各类可穿戴设备的下游应用领域也将进一步延展。随着应用场景及领域的不断扩大，可穿戴设备的市场规模表现出更为积极的发展态势。根据中研普华研究院数据显示，预计到2025年，全球智能穿戴设备出货量将达到13.58亿台，显示出巨大的市场潜力。 （2）AR和VR交互融合升级，市场有望迎来回暖转折点 2024年，中国AR/VR产业在变化多端的市场和经济环境下，经受了诸多困难与挑战。但随着技术迭代和消费升级，在传感器硬件精度升级和AI大模型的算法加持下，空间定位、手势识别、眼动追踪、听觉交互等关键技术将在灵敏度、实时传输、即时反馈等方面实现显著升级优化，AR/VR设备正以全新的交互体验、更广泛的应用场景以及空间计算能力，加速向下一代移动计算平台升级迭代。根据研究机构IDC预计，2025年，尽管面临着宏观经济及消费购买力波动等不确定性因素，但受到产品技术革新、AI加持以及新厂商入局的大力推动下，中国AR/VR市场将迎来逐渐回暖，出货量同比2024年将增长114.7%。 另外，主打AI功能的智能音频眼镜市场正在高速发展，智能眼镜作为一种创新型可穿戴设备，不仅集成了相机、眼镜和蓝牙耳机等多重功能，更专注于为用户提供卓越的智能化音频体验，这类眼镜与侧重于视觉增强的AR眼镜有所不同，更适合运动、户外、工作和学习等多种特定场景；若在硬件研发和功能创新上取得突破，有望为整个行业注入新的活力和增长点。根据研究机构IDC预计，2025年，中国AR市场同比2024年将增长143.9%。根据维深信息（wellsenn）报告显示，2024年全球AI智能眼镜销量152万台，预计2025年全球AI智能眼镜销量350万台，较2