天能股份：天能电池集团股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688819 天能电池集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人胡敏翔及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 截至2025年3月18日，公司总股本为972,100,000股，以扣除公司回购专用证券账户中2,241,999股为基数，以此计算合计拟派发现金红利397,641,780.41元（含税），占公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的25.58%。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在2024年度以集中竞价交易方式累计回购1,313,161股，支付的资金总额为人民币29,885,893.06元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。 综上，2024年度现金分红总额为427,527,673.47元（含税），2024年度公司现金分红占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为27.50%。 本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................44第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................63第六节重要事项...........................................................................................................................78第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................117第八节优先股相关情况.............................................................................................................126第九节债券相关情况.................................................................................................................126第十节财务报告.........................................................................................................................127 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 （1）归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益本期下降较大主要系报告期内主要产品原材料价格大幅上涨导致毛利率低于上年同期水平，同时受行业政策变化影响，铅蓄电池销售有所下滑，导致公司盈利水平下降。 （2）经营活动产生的现金流量净额本期增加较大主要系本期经营性货款现金支付减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司发展面临诸多挑战，外部环境严峻复杂，内部改革任务艰巨繁重。然而，全体天能人团结一心，迎难而上，在改革中求突破，在创新中谋发展，充分展现了坚韧不拔与勇往直前的精神风貌。2024年公司坚持深化改革，优化产品结构，加强技术研发，为公司的可持续高质量发展注入了强大动力，奠定了坚实基础。 报告期内，公司实现销售收入450.42亿元，同比下降5.67%，实现归属于上市公司股东的净利润15.55亿元，同比下降32.54%。报告期末，公司总资产规模为442.88亿元，同比增长23.60%，净资产规模为158.89亿元，同比增长3.03%。 1.主航道承压奋进、新赛道扎实蓄势 （1）铅蓄电池 2024年，公司铅蓄电池业务发展面临诸多挑战，行业政策迟迟未落地，下游需求受到抑制，主要原材料铅价格出现异常波动。面对诸多不利因素，公司直面经营挑战，坚持战略目标，全力保障铅蓄电池业务的高质量发展。 在营销渠道方面，公司全面整合传统渠道与线上营销资源，推进数字化营销与创新模式的融合，实现“人、货、场、服”全链路的高效贯通，推动渠道竞争力持续提升。同时，公司积极调整产品结构，不断优化整体经营质量。公司持续推广智能制造的全面覆盖，大力推动设备技术改造，进一步提升整体生产效率。公司持续强化三段式标准成本管控，不断提升人效，持续加强产品成本竞争力。 2024年，公司共实现铅蓄电池销售收入418.35亿元，同比下降5.79%。 （2）锂电业务 2024年，锂电行业“内卷”现象持续升级，行业竞争愈发激烈。面对这一严峻形势，公司积极寻求转型与突破，通过技术创新和产业升级，推动企业高质量发展。在研发领域，公司坚持创新驱动，不断加大技术研发投入。报告期内，公司成功研发了100Ah/150Ah家储及通信类系列产品，成为中兴通讯等企业合格供应商，并自主研发了轻型动力电池24Ah全尺寸软包电池及模组，该产品获得行业首批GB43854强标认证。此外，公司成功承接首个轨道交通“新型牵引供电”储能示范项目，自主研发的EMS（能量管理系统）及BMS（电池管理系统）成功应用储能系统及动力电池包产品。这一突破为公司在锂电领域的布局奠定了坚实基础。在加强技术研发的同时，公司加快市场布局，在努力拓展储能各级应用领域客户的同时，重点拓展工业动力、低速动力、交通通信等细分领域的客户需求。 2024年,公司共完成锂电业务收入4.93亿元。 （3）氢电业务 报告期内，公司聚焦氢燃料电池核心赛道，全力研发氢燃料电池发动机系统、电堆、双极板及膜电极等核心产品与关键材料。公司拥有专业研发团队，搭建先进研发体系，攻克多项技术难题。目前，公司产品全面覆盖中高功率氢燃料电池发动机系统及配套零部件，最高功率达160kW，可满足公交、工程机械、物流等多领域复杂需求，性能稳定可靠。 2024年，成功实现自研氢燃料电池发动机系统在装载机和公交车应用场景的小批量交付，标志着公司产品再次得到了市场的认可，也为公司进一步拓展市场奠定了坚实基础。同时，公司通过优化生产工艺、整合供应链等措施，有效降低了综合成本，使得公司产品在市场竞争中更具优势，也为氢燃料电池技术的大规模商业化应用创造了有利条件，标志着公司在氢燃料电池领域的技术成熟度和市场应用能力迈上新台阶。 展望未来，公司将继续秉持创新驱动发展理念，持续加大研发投入，不断优化产品性能与成本结构，积极拓展新的应用场景与市场空间，致力于成为全球氢燃料电池行业的领军企业，为推动绿色能源革命贡献力量。 （4）钠离子电池 2024年，公司在钠离子电池领域取得显著进展，针对小动力和储能市场，成功研发出一款能量密度达到160Wh/kg的高性能层状氧化物钠电软包电芯。此外，公司还成功开发出首款能量密度为95Wh/kg的聚阴离子钠电储能电芯，进一步丰富了钠离子电池产品矩阵，为公司在储能和小动力市场的布局提供了坚实的技术支撑。 （5）固态电池 2024年，公司成功设计并制备出两款固态电池原型产品，其能量密度分别达到300Wh/kg和400Wh/kg。 在核心技术方面，公司通过自主研发，创新性地构建了包括原位聚