道明银行美股招股说明书(2025-03-27版)

424B21ef20046326424b2htm预定价补充 此价格补充资料中的信息并不完整，可能随时更改。本价格补充资料非出售这些债券的报价，亦非寻求购买这些债券的报价。该州禁止提供或销售的州。 待完成。日期：2025年3月27日。 定价补充，日期：2025年，至根据规则424b2提交的文件 产品补充MLNEI1，日期为2025年2月26日，注册声明No333283969 标的补充，日期为2025年2月26日。 股票发行说明书，日期：2025年2月26日 多伦多多米尼银行 可自动触发条件性利息障碍票据，其记忆利息与道琼斯指数表现最差者相关联 工业平均数标普500小型股指数指数和标准普尔500指数指数到期日为2026年4月13日。 高级债务证券，系列H 总括 本记券设计为供投资者（i）希望获得以下定义的或有利息支付（ContingentInterestPayment），以及任何之前未支付的或有利息支付，如果在任何审查日（ReviewDate）的结算水平（ClosingLevel）为每个参考资产（如下定义）高于或等于其障碍水平（如下定义），（ii）愿意承担失去本金部分或全部以及在整个债券期限内不收到任何或有利息支付的风险，以及（iii）愿意放弃固定利息和股息支付。或有利息支付不应被视为定期利息支付。投资者将面临每个参考资产的市場風險，任何參考資產水準的下降都可能對他們的證券回報產生負面影響，且此種負面影響不會因其他參考資產水平的小幅下降或任何可能的上升而得到抵銷或緩解。 如果到期前的结算水平达到特定条件，则这些债券将自动提前赎回。每个资产参考值在任何除最终审查日期之外的其他审查日期上都大于或等于其初始水平。 日期。如果债券不是自动赎回，且到期时的水平为任何参考资产在最终复核日期（即其“最终水平”）低于其触价水平时，投资者将承受相当于其从初始水平到最终水平的百分比变动（即表现最差的参考资产的“最低百分比变化”）的初始投资的损失。具体而言，如果表现最差的参考资产的最终水平低于其初始水平1，则投资者将损失每张债券的本金1，并且可能损失全部本金。任何关于这些债券的支付，包括任何本金还款，均受我方信用风险的影响。 关键词 发行人：期限：行权日期多定伦价多日道期明：银发行行（“TD”）参日考期资：产到：期道日琼期斯：工赎业回平条均款指：数 （彭博代码：INDU，“INDU”），Russell2000指数（彭博代码：RTY，“RTY”），以及SP500指数（彭博代码：SPX，“SPX”） 本金：每张借据1000美元，最低投资额为10000美元，以及超过最低投资额的1000美元的整数倍。约54周，自动终止条款。 2025年3月26日 2025年3月27日 2025年4月1日，这是在定价日期之后第三天的DTC结算日。参见“补充分配计划（利益冲突）”。 2026年4月13日，根据随附的产品补充说明，在发生所述的市场中断事件时，可予以推迟。 如果收盘水平为每个参考资产在任何非最终审查日期的审查日高于或等于其初始水平，我们将自动调用票据，并在适用的支付日支付等于本金金额的现金支付，加上应支付的或有利息支付，以及根据记忆利息特征，任何之前的未支付或有利息支付。根据票据，不再欠您任何其他金额。 呼叫支付日期：如果本票据受自动赎回条款约束，那么呼叫支付日期将是相关审查日期之后的下一个意外利息支付日期。 审核日期： 如果交割水平的或有利息 2025年7月9日、2025年10月8日、2026年1月7日以及2026年4月8日（“最终审查日期”）。每个审查日期均可能在市场中断事件发生时延期。如随附产品补充说明中所描述的事件。 每个参考资产在任何审查日期的值大于或等于其障碍水平，加上任何未支付的或有利息支付。 支付功能：根据记忆力利息功应能计，利任息何支之付前的的票审据查不日是期保产证生的的。利如息果支在付任，何将审在查相日应任的何或参有考利资息产支的付结日算支水付平给低您于。其障碍水平，您将不会在相应的应计利息支付日收到应计利息支付。任何关于票据的应付款项将在记录日支付给该票据的登记持有人，记录日为相关应付款项支付日期的前一个营业日。用于或由此产生的任何与应付款项相关的计算中的所有金额，将根据适当的情况向上或向下舍入，至最近的十分之一分。 如果因任何参考资产的结算水平低于其参考水平，在应计利息支付日（非到期日）未支付应计利息支付，则产生利息。 功能： 或有利息支付： 相关审查日期的障碍水平，如果任何后续审查日期上每个参考资产的结算水平高于或等于其在相关审查日期的障碍水平，则此类或有利息支付将在后续的或有利息支付日期进行。为了避免疑问，一旦在后续的或有利息支付日期已支付了之前未支付的有或利息支付，则不会在随后的任何或有利息支付日期再次支付。如果任何参考资产的结算水平在每次审查日期上都低于其障碍水平，则在债券期限内在该期限你将不会收到任何或有利息支付，也不会获得正回报。 每1000美元的债券本金金额支付2855。如需支付。 关于每个审阅日期，相关审阅日期后的第三个工作日，但最后的不定期利息支付日期将为本金到期日， 付款日期：根据市场中断事件的发生而推迟，该事件在随附的产品补充说明中有所描述。 到期支付（如若债券未被自动赎回，在到期日，除任何其他应支付的或有利息支付外，我们将按每份债券支付现金，若有的话，等于：如果最终水平为每个参考资产是大于或等于其屏障水平：本金未命金名额：为1000美元。 如果the最终水平任何参考资产是低于其屏障水平：1000的总和加上（2）1000乘以（i）1000乘以（ii）表现最差的百分比变化之积。 如果这些债券没有自动赎回，且任何参考资产的最终水平低于其障碍水平，您的初始投资将遭受损失，损失金额等于表现最差的参考资产从初始水平到最终水平的百分比变化（即“表现最差百分比变化”）。具体来说，如果表现最差的参考资产的最终水平比其初始水平低1，您将损失债券本金金额的1，并且可能损失全部本金金额。债券的任何支付都受我们的信用风险影响。所有用于或由与到期付款相关的任何计算产生的金额，将根据适当情况向上或向下舍入至最接近的美分。 百分比变化：对于每个参考资产，以下公式的商，表示为百分比： 最终水平初始水平初步水平 最差表现最差表现初始水平： 参考资产：与其他参考资产相比，百分比变化最低的参考资产。 百分比变化：最低表现参考资产百分比值变化。 关于INDU，4245479关于RTY，2073834关于SPX，571220 在每种情况下均等于其在行权日上的收盘水平，由结算代理人确定。 最终级别：障碍级别：对于每一项参考资产，在最终审查日，由计算代理确定的该参考资产的收盘水平。关于INDU，33963832 关于RTY，16590672关于SPX，456976 在每种情况下均等于初始水平的8000，由计算代理确定。 CUSIPISIN89115H7D3US89115H7D38 您的债券在定价日期的估计价值预计将在每张95000美元至99000美元之间，如在本定价补充说明的第P5页“附加风险因素与估计价值及流动性相关的风险”部分进一步讨论，以及在第P22页“有关债券估计价值的信息补充”部分所述。预计估计价值将低于公开 提供债券的定价。 本笔记无担保，不属于银行储蓄账户或保险存款。本笔记不受到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构的保险或担保。本笔记将不会在任何证券交易所或任何电子通信网络上进行列示或展示。 《本凭证具有复杂特征，投资于本凭证涉及多种风险。请参阅本定价补充说明的第P3页“其他风险因素”，以及产品补充说明（MLNEI1，2025年2月26日发布，以下简称“产品补充说明”）的第PS7页“针对本凭证的特定风险因素”，以及2025年2月26日发布的招股说明书的第1页“风险因素”（以下简称“招股说明书”）。美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或反对这些凭证，也未确定本定价补充说明、产品补充说明、标的补充说明或招股说明书的内容真实或完整。任何与此相反的声明均属犯罪行为。》 每份笔记总计 1公开发行价格承12保折扣进2行到TD 100000100099000 1发行给在信托账户中购买本记轫投资者发行价格可能低至每份99000（9900）。 2TDSecuritiesUSALLC（“TDS”或“代理”）将在此发行中按每张债券1000美元收取佣金。我们将其称为JPMSLLCJPMorganSecuritiesLLC以及JPMorganChaseBankNA将作为本票据承销代理，并从佣金到TDS，将按每卖出一笔本票据获得1000美元承销费，条件是这些票据销售给非信托账户。TDS和 placementsagentswillforgoacommissionandplacementfeeforsalestofiduciaryaccountsSee“SupplementalPlanofDistributionConflictsofInterest”inthispricingsupplementforadditionalinformation 公开发行价格、承销折扣以及归入TD收益上述内容均与我们所发行初始票据相关。我们可能在最终定价补充文件日期之后决定出售额外票据，以公开方式。提供价格以及与上述金额不同承销折扣和向加拿大帝国商业银行（TD）收益。您在债券上投资回报（无论正负）将部分取决于以下因素。 您支付此类债券发行价格。 TDSECURITIESUSALLCP1 附加您借据条款 您应与该产品补充说明MLNEI1（“产品补充说明”）、相关底层资产补充说明（“底层资产补充说明”）以及有关我们高级债务证券系列H（其中这些票据是部分）招股说明书一起阅读此初步定价补充说明（本“定价补充说明”）。在本定价补充说明中使用但未定义首字母缩略词将具有产品补充说明中赋予含义。在发生任何冲突情况下，以下顺 序将适用：首先，本定价补充说明；其次，产品补充说明；第三，底层资产补充说明；最后，招股说明书。注解与产品补充说明中描述条款在几个重要方面存在差异。您应仔细阅读此定价补充说明。 本价格补充文件，连同以下列出文件，包含债券条款，并取代了所有之前或同时期口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、往来信件、交易想法、实施方案、样本结构、小册子或我们提供教育材料 。您应仔细考虑包括但不限于本价格补充文件中“其他风险因素”、产品补充文件中“针对债券特定风险因素”以及招股说明书中所述“风险因素”，因为债券涉及与传统债务证券无关风险。我们敦促您就债券投资咨询您投资、法律、税务、会计和其他顾问。您可以通过以下方式访问这些文件，在SEC网站（wwwsecgov）上（或如果您已更改该地址，请通过审查SEC网站上相关日期申报文件）： ThispricingsupplementtogetherwiththedocumentslistedbelowcontainsthetermsoftheNotesandsupersedesallpriororcontemporaneousoralstatementsaswellasanyotherwrittenmaterialsincludingpreliminaryorindicativepricingtermscorrespondencetradeideasstructuresforimplementationsamplestructuresbrochuresorothereducationalm2a0te2r5ia年ls2o月fo2u6r日s招Y股ou说sh明o书uld：carefullyconsideramongotherthingsthematterssetforthunder“AdditionalRiskFahcttporsw”iwnwthsisecprgic