北新建材：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年3月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人管理、主管会计工作负责人王佳传及会计机构负责人（会计主管人员）董辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之前的差异。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的股份总额168,950.7842万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.65元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................11第四节公司治理................................................................................................................................................41第五节环境和社会责任..................................................................................................................................63第六节重要事项................................................................................................................................................78第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................149第八节优先股相关情况..................................................................................................................................158第九节债券相关情况.......................................................................................................................................159第十节财务报告................................................................................................................................................163 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其它相关材料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司在其他收益科目中核算的增值税减免事项。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）宏观经济与行业发展 根据《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》初步核算，全年国内生产总值1,349,084亿元，比上年增长5%。全年全国固定资产投资（不含农户）514,374亿元，比上年增长3.2%。房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%，其中住宅投资76,040亿元，下降10.5%；办公楼投资4,160亿元，下降9%；商业营业用房投资6,944亿元，下降13.9%。全国新建商品房销售面积97,385万平方米，下降12.9%。 根据中国建筑材料联合会石膏建材分会的研究和数据统计，截止2024年末，全国纸面石膏板行业产能约58亿㎡。本集团石膏板业务增速平稳，经营情况与行业发展情况相匹配。 （二）相关政策和应对措施 2024年2月，工业和信息化部等七部门《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》，要求到2030年，制造业绿色低碳转型成效显著，碳排放总量实现达峰，绿色低碳产业比重显著提高。到2035年，制造业绿色发展内生动力显著增强，碳排放达峰后稳中有降，在全球产业链供应链绿色低碳竞争优势凸显。 2024年3月，国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知指出，到2025年，建筑领域节能降碳制度体系更加健全，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上，完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上，建筑用能中电力消费占比超过55%，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑领域节能降碳取得积极进展。到2027年，超低能耗建筑实现规模化发展，既有建筑节能改造进一步推进，建筑用能结构更加优化，建成一批绿色低碳高品质建筑，建筑领域节能降碳取得显著成效。 2024年5月，国务院关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案的通知》，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5,000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。 2024年7月，国务院办公厅关于印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024-2026年）》的通知，提出制定出台面向绿色产品的政府采购支持政策，对获得绿色产品认证或符合政府绿色采购需求标准的产品实施优先采购或者强制采购，促进绿色低碳发展。扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围，由48个城市（市辖区）扩大到100个城市（市辖区），加强对政策实施城市的考核督导。 2024年7月，第二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。支持城乡居民多样化改善性住房需求。充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。 2024年7月，国务院关于印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》的通知提到，推进城镇老旧小区改造，扎实推进2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务，有序实施城镇房屋建筑更新改造和加固工程。因地制宜实施小区环境及配套设施改造建设、建筑节能改造等。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造。 2024年9月，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作，会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增 量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。会议之后，国家推出一揽子增量政策，围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面发力，推动经济持续回升向好。国务院提出“加快推进保障性住房建设、‘平急两用’公共基础设施建设、城中村改造”等。 2024年12月，财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库[2024]36号），自2025年1月1日起，在北京市朝阳区等101个市（市辖区）实施该政策。纳入政策实施范围的项目包括医院、学校、办公楼等政府采购工程项目。政府采购工程项目使用的建材属于《需求标准》“必选类”的，应全部采购和使用符合相关标准的绿色建材；“可选类”的选用种类不低于建筑项目所涉及建材种类的40%。 公司积极响应国家双碳政策，制定了碳达峰行动方案。强化源头削减、严格过程控制、优化末端治理，加强总量控制和业务结构优化，推动原料燃料替代和资源综合利用，加快低碳技术创新、绿色建材生产和应用。 （三）竞争格局与市场地位 本集团主营业务所在行业属