美国银行美股招股说明书(2025-03-25版)

定价补充（至2022年12月30日日期的招股说明书、2022年12月30日日期的招股说明书补充和2022年12月30日日期的权益产品补充EQUITY-1）2025年3月21日 美国银行金融有限公司300万美元触发可自动赎回票据 与2028年3月24日到期的VanEck Junior Gold Miners ETF挂钩，由美国银行公司无条件全额担保 投资描述 The Trigger Autocallable Notes linked to the VanEck Junior Gold Miners ETF (the \"Underlying\") due March 24, 2028 (the \"Notes\") are senior unsecured obligations issued by BofA FinanceLLC (\"BofA Finance\"), a consolidated finance subsidiary of Bank of America Corporation (\"BAC\" or the \"Guarantor\"), which are fully and unconditionally guaranteed by the Guarantor. If the Current Underlying Price is greater than or equal to the Initial Value on any quarterly Observation Date, we will automatically call the Notes and pay you a Call Price equal to the Stated Principal Amount plus a Call Return based on the Call Return Rate, and no further amounts will be owed to you. The Call Return increases the longer the Notes are outstanding, based on a fixedCall Return Rate per annum, as indicated on page PS-6. If by maturity the Notes have not been automatically called and the Current Underlying Price on the Final Observation Date is less than the Initial Value but greater than or equal to the Downside Threshold, you will receive the Stated Principal Amount. However, if by maturity the Notes have not been automatically called and the Current Underlying Price on the Final Observation Date is less than the Downside Threshold, you will receive less than the Stated Principal Amount at maturity, resulting in a loss that isproportionate to the decline in the Closing Market Price of the Underlying from the Trade Date to the Final Observation Date, up to a 100% loss of your investment. 投资债券存在重大风险。您可能会损失大部分或全部初始投资。您将不会收到股息或 其他分配仅限于对基础资产或包含在基础资产中的股票的任何股份或单位支付，或参与基础资产的任何增值。只有在您持有该票据并要求自动赎回的情况下，才适用所述本金金额的或有偿付。票据上的任何支付，包括对所述本金金额的任何偿还，均受美银金融和担保人的信用状况影响，且无论直接还是间接，均不是任何第三方的义务。 主要日期 功能 自动呼叫功能我们将自动在任何季度观察日（大约称为）调用等于或大于初始值的Call Price的Notes。在到期时，投资者将面临标的资产的完全下行市场风险。本金加基于当日标的资产价格与发行日价格之差的回购价格，按照回购价格比率计算。 交易日期3月21日，2025年12025年3月26日2每季度，开始2到期日2028年3月21日 2028年3月24日 观测日期为发行后十二个月。未偿还的债券期限越长，回购电话的频率就越高。3月30日，2026年最终观察日期以年固定的呼叫回传费率计算，如页码PS-6所示。若票据不是自动计费的 ❑ 到期时按本金比例偿还，具有潜在的全市场下行风险 暴露——如果你持有债券至到期，且在任何观察日（包括最终观察日）债券未自动赎回，并且在最终观察日的当前内在价格等于或高于下行阈值，你将在到期时收到债券的声明本金金额。然而，如果你持有债券至到期，且在任何观察日（包括最终观察日）债券未自动赎回，并且在最终观察日的当前内在价格低于下行阈值，你将在到期时收到少于债券声明本金金额的金额，从交易日到最终观察日，最高可能损失你的全部投资。 请参阅本定价补充材料中的“分销计划补充；BofAS的职责及利益冲突”部分以获取更多信息。2 请参阅PS-6页以获取更多细节。由此导致亏损与标的资产收盘市场价格下跌成比例。 任何关于票据的付款均以美银金融及其担保人的信用状况为准。 致投资者：这些债券的风险远高于传统的债务工具。美银 finance 并非必然需在到期时支付所述本金金额，且这些债券可能存在与底层相当的下行市场风险。这种市场风险是额外于购买由美银 finance 出具并由美联（BAC）保证的债务担保而固有的信用风险的。如果您不理解或者不适应投资债券所涉及的重大风险，请不要购买这些债券。 您在购买任何债券之前，应仔细考虑起始于本价格补充PS-7、随附产品补充PS-5、随附招股说明书补充S-6和随附招股说明书7页所述的“风险因素”中的风险。与这些风险相关的事件，或其他风险和不确定性，可能会对您债券的市场价值和投资回报产生不利影响。您可能失去部分或全部的初始投资。债券将不会在任何证券交易所以上市，可能具有有限的或没有流动性。 注释提供 我们提供与将于2028年3月24日到期 的 VanEckJunior 金矿股ETF 相关的可自动回拨票据。这些票据是我们的次级无担保义务，由 BAC 担保，并以以下所述的公开发行价提供，最低投资为100张票据（每张票据对应10.00美元的票面本金）。 任何证券交易委员会（以下简称“SEC”）、任何州证券委员会或任何其他监管机构未曾批准或反对这些注释或保证，或审查此定价补充的充分性或准确性，或相关产品补充、说明书补充材料或招生简章。任何与此相反的陈述都构成刑事犯罪。注解以及由担保人提供的有关注解的担保是不保兑的，并不属于储蓄账户、存款或其他银行的义务。这些注解未获得美国银行公司或任何其他银行的担保，未获联邦存款保险公司或其他政府机构的保险，并且涉及投资风险。 注明的初始估计价值低于公开发行价。截至交易日的初始估计价值为每100元面值9.512美元。请参阅本定价补充资料的“摘要”部分（PS-4页）、“风险因素”部分（从PS-7页开始）以及“构建票据”部分（PS-23页）以获取更多信息。您在任何时间的票据实际价值将反映许多因素，无法准确预测。 关于美银理财有限责任公司、美国银行公司及债券的附加信息 您应仔细阅读整个定价补充文件以及随附的产品补充文件、招募说明书补充文件和招募说明书，以充分理解票据的条款，以及您在决定是否投资票据时需要考虑的税收和其他重要因素。特别是，您应仔细审查本定价补充文件中标题为“风险因素”的部分，以确定投资票据是否适合您。如果本定价补充文件中的信息与产品补充文件、招募说明书补充文件或招募说明书不一致，则本定价补充文件将取代那些文件。在做出购买任何票据的决定之前，建议您咨询自己的律师、商业顾问和税务顾问。 The information in the \"Summary\" section is qualified in its entirety by the more detailed explanation set forth elsewhere in this pricing supplementand the accompanying product supplement, prospectus supplement and prospectus. You should rely only on the information contained in this pricing supplement and the accompanying product supplement, prospectus supplement and prospectus. We have not authorized any other person to provide you with different information. If anyone provides you with different or inconsistent information, you should not rely on it. None of us, the Guarantor, BofAS or UBS, is making an offer to sell these Notes in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. You should assume that the information in this pricing supplement and the accompanying product supplement, prospectus supplement, and prospectus is accurate only as of thedate on their respective front covers. 某些在本价格补充说明中未定义但使用的术语，其含义已在随附的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中规定。除非另有说明或根据上下文需要，否则本价格补充说明中对“我们”、“我们公司”、“我们的”或类似表述的引用均指BofA Finance，而非BAC（或BofA Finance的任何附属公司）。 上述提及的附属文件可通过以下链接获取： ♦ 产品补充文件 EQUITY-1，日期：2022年12月30日：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315473/d429684d424b2.htm♦ 2022年12月30日发布的A轮MTN招股说明书补充文件和招股说明书https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315195/d409418d424b3.htm 借据是我们的高级债券。对借据的任何支付都由BAC无条件全面担保。借据及其相关担保未由联邦存款保险公司承保，也未由担保品担保。借据将与我们的其他无担保和非次级债务在偿付权利上处于同等地位，除非法律规定的优先权或优惠权义务。相关担保将与BAC的其他无担保和非次