招股说明书补充
公司概况
FuelCell Energy, Inc.（简称“FuelCell Energy”或“公司”）是一家全球领先的清洁能源解决方案提供商，致力于解决全球能源获取、弹性、可靠性、经济性、安全性和安全性等关键挑战。公司提供能够产生清洁电力、热量、清洁氢气和水的商用技术，并专注于碳捕集技术。公司产品主要面向公用事业、数据中心、废水处理、商业和酒店、食品和饮料以及微电网等市场，主要销售区域为美国、欧洲和韩国。
发行概况
公司根据2024年4月10日发布的增发说明书，与多家投资银行签订了开放式市场销售协议，计划发行普通股，总发行价格上限为2,049,228,766.65美元。截至2025年3月10日，公司已根据销售协议发行并出售普通股，总发行价格为6,348,799.58美元，尚有至多1,985,740,777.07美元的普通股可供出售。本次发行的普通股将以市场价格出售，销售代理包括Jefferies LLC、B. Riley Securities, Inc.、Barclays Capital Inc.等，佣金为销售收入的2.0%。
风险因素
投资公司普通股涉及高度风险，包括股权稀释、管理层对资金使用的自主权、股价波动、未满足纳斯达克上市标准、未来股权发行的可能性等。公司还面临技术变革、政府补贴、竞争、产品市场接受度等风险。
资金用途
公司计划将本次发行所得的净收益用于加速产品平台（包括固态氧化物和碳捕集平台）的开发和商业化、项目开发、市场开发、内部研究与发展，投资于产能扩张以实现稳定氧化和碳酸盐燃料电池制造，以及用于项目融资、营运资本支持以及一般公司用途。公司也可能将资金用于投资合资企业、收购和战略增长投资。
股本结构
公司授权发行1,000,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及250,000股优先股。截至2025年2月28日，已发行并流通的普通股为21,143,772股，B系列优先股为64,020股。公司还预留了部分普通股用于股权激励计划、期权行使和员工股票购买计划。
法律事项
公司选择特拉华州州法院（或联邦地区法院）作为专属和唯一法庭处理特定法律事务，并规定了董事责任限制条款。公司章程中包含的反收购条款可能影响公司控制权结构。
信息披露
公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了相关文件，包括年度报告、季度报告和当前报告。投资者应在投资前仔细阅读招股说明书补充文件和附带的招股说明书，并参考SEC网站上的相关信息。
