2025年量子科技产业发展展望报告

中国北京 2025年2月 政策不断加码美、加、欧各国在政策工具使用上逐渐完备 202301创新、科学和经济发展部国家量子战略 202303国防部量子2030 202405国防部我们的北方，强大而自由：加拿大国防的新愿景 202303科学、技术与创新部国家量子战略 202401科学、创新和技术部监管量子技术应用：政府对RHC的回应 201909 国家量子技术议程 202306高等教育和科学部国家量子技术战略 202304联邦政府量子技术行动计划 政策 201812国会国家量子倡议法案 202211白宫国家安全备忘录 202301国家科技委员会国家量子倡议补充到总统的FY2023年预算 202303白宫国家网络安全战略 202308CISA、NSA、NIST量子准备：向后量子密码学的迁移 202308美国国家科学基金会量子信息科学与工程能力扩展ExpandQISE计划 202404国会、参议院国防量子加速法案 202407能源部、国防高级研究计划局推进量子研究能源部与国防部签署谅解备忘录 202101 量子技术国家战略 202403法国政府PROQCIMA计划 201810欧盟委员会量子技术旗舰计划 202303欧盟委员会欧洲量子通信基础设施EuroQCI倡议 202303欧洲标准化委员会和欧洲电工标准化委员会量子技术的标准化路线图 202304欧盟委员会欧洲量子技术能力框架 202306科学和信息通信技术部量子科学技术战略 202402韩国政府新增长40战略 202304内阁量子未来产业创新战略 202305 国家量子战略 2024年全球量子技术政策偏向产业布局 分析 涵盖技术研发、应用场景拓展 和产业链生态建设等多个方面 欧美等国量子技术出口管制措施频出 3类政策 发布统一的量子战略法案，将量子科技上升至国家战略层面高度 设立专项，为量子技术研发提供资金 通过国家间政府层面的战略合作，参与量子技术研发 3个政策目标 技术研究 培养人才 产业发展 各国措施丰富多彩 建立卓越中心创新中心 征集量子提案或竞赛 资金支持 培育量子企业 企业分布总数近千，中美两强 截至到2024年底 全球现有量子核心企业 24年仅新增 上游企业 全球量子核心企业分布主要集中在中国和美国 2国合计占比 6 188 量子计算 量子计算 7 92 24 31 44 43 40 111 量子传感量子传感 4 83 量子安全 2023年 2024年新增 24 18 45 量子安全 其它国家中国 美国 量子核心企业主要是中游软硬件厂商，非整个产业生态企业。 光子盒研究院QUANTUMCHINA20252 光子盒研究院QUANTUMCHINA20252 融资市场全球V型反转，中国亟待提升 20202024年全球量子科技融资总额（单位：百万美元） 2024年全球量子科技融资国别分布（单位：笔数、百万美元） GR1650 CAGR 478 GR 4450 GR3355 290980 251234 188126 338979 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 000 2021202220232024 ICVTAK光子盒研究院QUANTUMCHINA20252 Netherlands 3 373M 8 Denmark1 1090M UK 8 22965M Finland 3 1223M China12 1040M Canada France2 2562M Germany3 6627M Japan1 128M 1 170M 50 USA Spain4 5124M Israel 3 7128M SouthKorea1 1400M 22 1520M 79 Italy1 850M India3 150M Australia4 9400M ICVTAK光子盒研究院QUANTUMCHINA20252 全球量子投资持续看好 24年全球融资企稳回升，V行反转 25年积极看好，多领域成果不断涌现 二级市场概念股受益 中国量子企业融资状况亟待提升 中国融资总规模仅排第四位，与美国有数量级差距 融资笔数（约等于融资企业数量）全球第二，约为美国一半 单笔融资规模远落后其他国家，是美国的18，英国的13 种子天使 10笔 M 4219 A 16笔 3M 0730 B 5笔 28M 467 C 1笔 7M 500 政府资助 12笔 6M 8079 其他 7笔 64M 633 量子计算融资信心逐步恢复 20202024年全球量子计算融资总额（单位：百万美元） CAGR4374 GR30614 GR668 GR 2440 GR3034 1917 2045 2015 1546 472 2500 种子天使 A B C 政府资助 其他 超导 离子 原子 光子 半导体 其它硬件 量子软件 2000 1500 1000 500 0 20202021202220232024 2024年量子计算融资反弹 政策与信心回暖 硬件投资回潮 技术突破对冲虹吸效应 隐忧仍存 初创公司数量滞涨（2024年与2023年持平） 技术路线未收敛（超导光量子中性原子并行） 商业化路径模糊 ICVTAK光子盒研究院QUANTUMCHINA20252 光子盒研究院QUANTUMCHINA20252 量子安全融资乏力，需要时间 9 种子轮（含preSeed） 37 A轮（含PreA、PreA1） 27 B轮 赠款补贴 18 9 其他 20202024年全球量子安全融资总额（单位：百万美元） CAGR428 900 800 700 600 500 400 300 200 100 16345 GR41563 84280 GR 5304 39579 GR 7550 9699 GR4148 13722 全球量子安全公司的融资轮次情况 融资轮次 QKD QRNG PQC 量子网络 其他 赠款补贴 B A 种子轮 0 20202021202220232024 ICVTAK光子盒研究院QUANTUMCHINA20252 2024年量子安全融资乏力的三大动因 技术更新迭代快、验证周期长 市场竞争日益激烈 小额投资，以分散风险 光子盒研究院QUANTUMCHINA20252 量子传感25年或为融资热点 20202024年全球量子传感融资总额（单位：百万美元） CAGR3390 94900 16 15 23827 36012 15000 11 11 囚禁离子 原子 100000 80000 60000 其他技术路线 Seed 7笔 30M A 2笔 23M B 1笔 8M Other 1笔 300M 40000 20000 000 2021 2022 融资总额 2023 融资数量 2024 ICVTAK光子盒研究院QUANTUMCHINA20252 2024年量子传感融资持续向好 持续上升和集中化趋势 单笔融资不断上升 加快落地，赋能新质生产力 光子盒研究院QUANTUMCHINA20252 4 产业产规业模规模25年有望突破百亿，35年有望达万亿 20232035年全球量子科技产业规模 （单位：十亿美元） 量子计算量子安全量子传感 CAGR5376 2035E 80775 9666 450 CAGR7627 2030E 21998 1727 273 23998 CAGR1050 470 90891 724 2023 800 504 2024 146108 129167 ICVTAK光子盒研究院QUANTUMCHINA20252 关键阶段已从山脚出发 产业规模 量子计算发展生命周期图 量子优越性展示阶段 含噪声中等规模量子 （NISQ）时代 专用量子模拟机实现多种核心应用示范 大规模专用与可纠错通用量子计算机 进入全面容错量子计算 （FTQC）时代 2020之前 20202024 20252030203120342034之后时间 完成初步的概念验证 首次证明了量子优越性等 全面推进各个技术路线发展 开展小规模应用探索 各技术路线的专用量子计算机 不断涌现 产生多种核心应用范例 技术收敛到单一或几条特定路 线，纠错成本大幅降低 下游应用驱动产业发展 错误率接近或小于经典计算机， 量子比特数将达百万量级 萌芽期起步期成长期 光子盒研究院QUANTUMCHINA20252 量子计算5年迈进千亿美元大门 产业规模 全球量子计算产业规模（20242035E）（单位：十亿美元） 504 103 607 CAGR5865 CAGR8764 3714 1118 5112597 18284 21998 5962 80775 技术路线支撑 IBM、谷歌等路线图，2028年量子门与纠错技术将成熟 专用机加速 35年专用模拟机有望实用 中游主导收益 510年科研市场；10后行业应用 跨界融合拓边界 AI量子量子AI 2024 2025E 2027E2028E2030E2035E ICVTAK光子盒研究院QUANTUMCHINA20252 量子安全混合安全模式将主导市场 全球量子安全产业规模（20232035E）（单位：十亿美元） 700 600 PQCQKD CAGR427 QRNG 135 短期市场稳健攀升 500 556 400 300 200 100 000 008 090 010 012 051 066 CAGR689 015 060 198 023 093 506 044 182 1501 8975 期待政策推动 混合安全未来主趋势 202320242025E2027E2030E2035E ICVTAK光子盒研究院QUANTUMCHINA20252 量子传感对更高精度测量设备的需求不断增强 全球量子传感产业规模（20232035E）（单位：十亿美元） 磁场时频位移相位重力旋转电场应力应变温度 500 CAGR940 450 应用逐渐展开，市场逐步接受 400 300 200 100 167 209 225 273 时频、重力与磁场是前三大细分 民用市场新质生产力 000 20242027E2028E2030E2035E ICVTAK光子盒研究院QUANTUMCHINA20252