爱迪生联合电气美股招股说明书(2025-03-05版)

《增补招股说明书》（至2022年4月1日招股说明书） 630万股份 联合爱迪生公司 普通股票 我们提供6,300,000股我们的普通股（每股面值0.10美元）（以下简称“提供”）。 我们的普通股在纽约证券交易所有限责任公司（以下简称“NYSE”）上市，股票代码为“ED”。截至2025年3月4日，我们在NYSE的普通股收盘价为每股102.15美元。2025年1月16日，我们的董事会宣布，向截至2025年2月19日的股东支付每股0.85美元的股息，支付日期为2025年3月14日。购买此次发行的普通股的投资者，将无权获得2025年3月14日关于此次发行的股票的分红。. 投资于我们的普通股存在风险。详见“ 承销商同意以每股100.211美元的价格从我们这里购买我们的普通股，这将为我们带来631,329,300美元的收入（在扣除我们估计的发行费用之前）。承销商可以在纽约证券交易所的交易中、在柜台市场或通过市场价或议价交易的协商交易中提供我们的普通股。详见“承销”。 证监会以及任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未确定这份增发说明书或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述均为刑事犯罪。 普通股将于2025年3月6日或稍后准备好交付。 巴克莱斯 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月4日。 目录 招生简章补充 招股说明书补充摘要在哪里可以找到更多信息通过引用合并风险因素关于前瞻性信息的警示性声明所得款项用途非美国持有人的某些美国联邦所得税和遗产税后果承销人向投资者通知法律事宜专家 招生简章 风险因素及前瞻性信息警示性声明 关于本招股说明书的更多信息公开 参考合并 康迪逊公司资金用途 债券证券描述 您应仅依赖本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书、我们向证券交易委员会（以下简称“委员会”）提交的任何相关自由编写招股说明书，以及来自我们或包销商关于发行最终条款的任何通信中的信息。我们没有，包销商也没有授权任何其他人向您提供任何不同信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。我们和包销商都没有在任何发行或销售不被允许的司法管辖区提出出售证券的报价。您不应假设本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书或我们授权的任何自由编写招股说明书中所含或引用的信息在任何文件包含该信息或其中指定的其他日期之前都是准确的。自那时起，我们的业务、财务状况、经营成果和现金流量可能已经发生变化。 目录 《招股说明书摘要》 在此前景补充文件中，“康 Edison”、“公司”、“我们”、“ ours”和“us”均指纽约联合爱迪生公司（Consolidated Edison, Inc.）。 以下摘要包含了关于该发行的基本信息。它可能不包含所有对您重要的信息。“普通股描述”部分包含有关普通股的更详细信息。本摘要的资格完全由参考其他地方出现的更详细信息或在本发行补充和随附的招股说明书中通过引用纳入的信息得到确认。 康迪逊 Con Edison，成立于1997年的纽约州，是一家控股公司，拥有纽约康纳狄格电力公司（“CECONY”或“纽约康纳狄格电力”）、橘岩兰德公用事业公司（“O&R”）和康纳狄格电力传输公司（“康纳狄格电力传输”）的全部流通普通股。我们的主要行政办公室位于纽约州纽约市艾灵顿街4号，邮编10003，我们的电话号码是（212）460-4600。 康迪逊公司致力于通过持续增长的股息回报股东，这得益于监管公用事业和电力传输项目的收益增长。公司投资以提供对纽约和新泽西客户至关重要的可靠、弹性、安全和清洁能源。康迪逊公司是一个负责任的好邻居，帮助其服务的社区变得更加可持续。 CECONY CECONY为纽约市（皇后区部分地区除外）和西切斯特县的大部分地区约370万客户提供电力服务，服务区域约为660平方英里，人口超过900万。CECONY向曼哈顿、布朗克斯、皇后区部分地区和西切斯特县的大部分地区约110万客户提供燃气服务。CECONY运营着美国最大的蒸汽配送系统，每年生产和输送约154.94亿磅蒸汽，为曼哈顿部分地区约1520名客户提供蒸汽服务。 O&R O&R及其附属公用事业子公司罗克兰电力公司，向纽约东南部和新泽西北部大约30万客户提供电力服务，服务区域大约为1,300平方英里。O&R向纽约东南部的超过10万客户供应天然气。 康迪逊传输 康尼狄格爱迪生传输公司通过其子公司，投资于电力传输项目，并通过合资企业管理和运营电力和燃气资产，同时寻求开发电力传输项目。 目录 WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION您可获取更多信息的地方 本补充招股说明书及随附的招股说明书（包括下文所述的参考信息），构成我们向委员会提交的关于本次发行普通股的S-3注册声明的一部分。根据委员会的规定，本补充招股说明书及随附的招股说明书并不包含我们在委员会提交的注册声明及随附的文件和表格中所包含的全部信息。您应阅读注册声明及文件和表格，以获取关于我们及我们普通股的更完整信息。 注册声明、附件和日程表也可在委员会网站上查阅。 您可以拨打我公司总部电话或给我们写信，获取我公司向委员会提交文件的无偿副本：公司秘书，纽约 consolidated Edison, Inc.，纽约纽约 10003（电话号码：212-460-3192）。这些文件也可在我们网站的“投资者”版块获得：www.conedison.com。网站上的信息并未纳入本说明书补充文件和附随说明书，您不应将其视为本说明书补充文件和附随说明书的一部分。 目录 通过引用合并 委员会允许我们在此“参照引用”我们向委员会提交的信息。这意味着我们可以通过向您提供我们之前已提交给委员会或未来将提交给委员会的文件来向您披露重要信息。参照引用的信息被视为本增发说明书及其附带的说明书的重要组成部分。在此处参照引用的、我们之后向委员会提交的信息将自动更新并取代此信息。 我们在此处通过引用方式，将以下康桥电力公司文件归档于委员会： 年度报告（10-K表格），截止日期为2024年12月31日。 我们在此通过引用，也包括了我们根据《1934年证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)节提交给委员会的任何额外文件（但不包括根据8-K表格的任何当前报告中的第2.02项或第7.01项“提供”的文件，或者根据委员会规则被认定为“提供”而非提交的信息），直至本次发行终止。 目录 风险因素 您在做出投资我们普通股的决定之前，应仔细考虑我们《10-K年度报告》第1A项下的“风险因素”中描述的风险（本说明内容已包含在此），以及其他此处包含或参照的信息。见“参照包含”，上述内容。我们的业务受许多难以预测的因素影响，这些因素可能超出我们的控制范围，并涉及到可能严重影响我们实际经营业绩、现金流和财务状况的不确定性。 目录 注意事项：关于前瞻性信息的声明 这份招股说明书补充、随附的招股说明书以及在此及其中包含的参考信息中包含有前瞻性陈述，旨在符合《1933年证券法》（修订版，“证券法”）第27A节和《交易所法》第21E节的安全港规定。前瞻性陈述是关于未来预期的声明，而非事实。诸如“预测”、“预期”、“估计”、“预计”、“预期”、“打算”、“相信”、“计划”、“将”、“目标”、“指导”、“潜力”、“目标”、“考虑”等词语和类似表述识别了前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了在作出陈述时的可用信息和假设，因此仅反映该时间点的信息。实际结果或发展可能与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异，原因包括但不限于康尼狄格电力公司在委员会已提交的报告中所识别的因素，包括但不限于： ••••其子公司受到广泛监管，可能会面临重大罚款。其附属公司提供的资费方案可能无法带来合理的回报。可能会受到对公用事业子公司费率计划的调整的不利影响。其子公司的设施故障或损坏可能对其产生不利影响。 网络攻击可能对其产生不利影响。 ••••••••••税收法律的变动可能对其产生不利影响。流程和系统的失败，保留和吸引员工及承包商的失败，以及他们的负面表现可能导致负面影响它它面临着其子公司运营的环境后果带来的风险，包括与气候变化相关的成本增加改变；其支付股息或利息的能力取决于其子公司的股息。需要获取资本市场以满足资金需求。一次批发能源市场的中断、商品成本的上升或能源供应商或客户的失败可能会对……产生不利影响。影响它它面临与流行病和其他疫情相关的风险。其策略可能无法有效应对外部商业环境的变化。它面临着供应链中断、通货膨胀和关税征收的风险；并且它还面临着其他无法控制的风险。 这份因素清单并非详尽无遗，因为无法预知所有可能导致实际结果或发展偏离前瞻性声明的因素。康尼迪逊公司不对更新或修订任何前瞻性声明承担任何义务，除非法律有此要求，无论是由于新信息、未来事件或其他情况。 目录 所得使用 净收益（扣除我们估计的发行费用后）从本次发行的普通股销售中估计约为63亿3000万美元。我们预计将使用净收益投资于我们的子公司，以满足其资本需求，以及用于我们的其他一般企业目的。 目录 某些非美持有者的美国联邦个人所得税和遗产税影响 以下摘要讨论了与美国“非美国持有人”相关的某些美国联邦所得税和遗产税后果，这些后果涉及对我们普通股的购买、拥有和处理。在本文件中，“非美国持有人”指的是不是以下定义的“美国个人”或为美国联邦所得税目的的合伙企业的我们普通股的受益所有人。本摘要基于1986年美国国内税收法典（以下简称“法典”）、美国财政部法规、裁决和司法判决的规定，均以本日期为准。这些规定可能会被修改，可能具有追溯力，从而导致美国联邦所得税后果与以下讨论的不同。无法保证美国国内收入署（以下简称“IRS”）会同意本文件中的陈述。“美国个人”指的是以下为美国联邦所得税目的的我们普通股的受益所有人： ••••一个美国公民或居民一家根据或在美国联邦所得税目的下被视为公司的创立或组织的实体。美国，其任何一州或哥伦比亚特区；一座其收入需缴纳美国联邦所得税的房产，无论收入来源；或者一家在美国接受法院主要监管的信托，或一位或多位美国人有权控制该信托的所有重大决策；（2）截至1996年8月20日之前已经存在的信托，当时被视为美国境内信托，并且已有效选举继续被视为美国境内信托。 本摘要仅涉及根据法典第1221条（通常指持有用于投资的财产）作为资本资产持有的我们普通股。本摘要并未涵盖所有可能对美国境外持有人产生相关影响的美国联邦所得税和遗产税后果，也未涉及特殊情况，例如： • 对可能受到特殊税务处理的非美国持有人产生的税务后果，例如持有本公司超过5%流通普通股的持有人、证券交易商、银行、保险公司、合伙企业或其他在美国联邦所得税目的下被视为穿透实体的实体、某些前美国公民或居民、“受控外国公司”、“消极外国投资公司”、为规避联邦所得税而积累收益的公司、免税实体、共同信托基金、某些信托、混合实体、外国政府、国际组织以及选择采用市值法对其证券持有进行会计处理的证券交易商或交易商。 •税收后果针对持有我们普通股作为对冲、一体化、建设性销售或转换交易或跨式期权操作的个人； •任何赠与税后果 •对某些投资收益征收的医疗保险税 •替代最低税率后果（如有）； •任何美国州、地方或外国税务后果。 如果一家合伙企业（或其他被视为合伙企业的实体或安排）持有我们的普通股，合伙企业的合伙人所面临的税收待遇通常将取决于合伙人的身份和合伙企业的身份及活动。对于打算进行投资且为合伙企业（或按照美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排）的潜在投资者，应咨询他们自己的税务顾问，了解他们对美国联邦所得税和遗产税的考虑以及他们合伙人持有我们的普通股的相关税务事宜。 目录 此讨论仅作一般用途。如果您考虑购买我们的普通股份，您应根据自己的具体情况咨询您的税务顾问，了解美国联邦遗产税的影响，以及任何其他税务管辖法律下的税收后果，适用的税收法律变更的影响，以及根据适用的所得税条约您应得的福利。 普通股股息 如果我们对我们普