FibroGen Inc 美国股票招股说明书（2025年2月24日版）

FibroGen, Inc.（股票代码：FGEN）是一家生物制药公司，正在开发和商业化一系列针对癌症生物学和贫血治疗领域的新药。公司的主要产品候选药物包括FG-3246（治疗去势抵抗性前列腺癌）和FG-3180（一种CD46靶向PET生物标志物和成像剂）。此外，公司还在开发罗沙司坦（商品名Evrenzo，治疗慢性肾脏病贫血）和罗沙杜他（治疗局部晚期不可切除的胰腺癌）。

公司计划将本次发行所得的净收益用于营运资金和一般企业用途，包括研究和发展支出和资本支出。公司也可能将部分净收益用于许可、收购或投资于互补性企业、技术平台、产品或资产，但目前没有任何进行此类投资的承诺或义务。

本次发行价格为每股0.7724美元，将出售最多38,839,979股普通股，总发行价最高可达3,000万美元。美银证券公司（BofA）将作为销售代理，协助公司进行本次发行。

公司面临诸多风险，包括：

• FibroGen International出售风险：公司计划将FibroGen International出售给阿斯利康，但该交易的成功存在不确定性。如果交易失败，公司将无法获得足够的流动性来维持美国业务运营，并可能被迫推迟或终止产品开发项目。
• 资金需求：公司需要筹集额外的资金来支持其运营和产品开发。如果无法获得资金，公司可能被迫推迟、限制、减少或终止其产品候选开发项目或其他运营。
• 产品研发风险：公司产品候选药物的研发和获得市场授权存在很大的不确定性。公司可能无法获得或延迟获得监管批准，或者在一个或多个司法管辖区或指征中失败。
• 竞争风险：公司面临着来自其他生物制药和制药公司的激烈竞争。如果公司无法有效竞争，其运营结果可能会遭受损失。
• 法律和监管风险：公司面临着来自诉讼、调查、监管程序和其他相关风险，这些风险可能对公司产生重大不利影响。
• 纳斯达克退市风险：如果公司无法恢复遵守纳斯达克最低标价要求，其普通股可能被除牌，这将导致投资者交易其股票变得更加困难，并可能对公司的声誉和融资能力产生负面影响。

公司是一家根据《交易所法案》定义的“小型报告公司”，因此，它有资格从适用于其他非小型报告公司的各种报告要求中豁免，包括减少关于财务数据和高管薪酬的披露义务。