高盛美股招股说明书(2025-02-21版)

高盛集团股份有限公司篮子联动票据

该票据由GS Finance Corp.发行，高盛集团股份有限公司担保，预计发行价为每1000美元面值925至965美元。票据价值与一个包含五个指数的篮子挂钩，包括欧元斯托克50指数（权重38%）、东证指数（权重26%）、富时100指数（权重17%）、瑞士市场指数（权重11%）和S&P/ASX 200指数（权重8%）。票据不支付利息，到期时根据篮子回报率决定支付金额。

• 篮子回报率计算： 票据到期时，首先计算篮子回报率，即最终篮子水平与初始篮子水平的百分比变化。
• 支付规则：
  • 若篮子回报率为正（最终篮子水平高于初始篮子水平），则支付金额为1000美元加上篮子回报率乘以125%。
  • 若篮子回报率为负或零，则支付金额为1000美元面值。
• 风险因素： 投资该票据存在多种风险，包括：
  • 信用风险： 发行人和担保人的信用状况可能影响票据价值。
  • 市场风险： 篮子基础资产的价格波动可能影响票据回报率。
  • 流动性风险： 票据二级市场流动性可能较低，影响买卖价格。
  • 税收风险： 票据的税收处理可能较为复杂，投资者需仔细了解相关税务规定。
• 关键数据：
  • 发行日期：2025年3月11日
  • 到期日：2028年3月9日
  • 面额：1000美元或其整数倍

结论： 该票据为投资者提供了一种参与国际市场投资的机会，但同时也伴随着一定的风险。投资者需仔细评估自身风险承受能力，并充分了解票据条款和风险因素，以做出明智的投资决策。