大健康行业中的科技巨头：亚马逊、谷歌、微软和英伟达如何寻求转型药物研发、初级保健等更多领域

大科技在医疗保健领域 在医疗保健领域，大科技企业正关注的焦点 大科技公司关系数量统计 209202151898466 健康数据分析学 数字疗法 健康科技 16 37 52 44 74 81 64 47 49 63 63 37 43 监控、成像、诊断技术 护理交付导航技术 药物研发技术健康保险 RCM技术 数字药房技术 活动按子行业占比 23 24 健康数据分析学 56 22 17 55 11 17 17 数字疗法 健康科技 52 26 17 监控、成像、诊断技术 46 护理交付导航技术 54 7 30 10 45 20 28 药物研发技术健康保险 RCM技术 46 15 15 23 数字药房技术 分析关系包括收购、合作、许可协议和投资。统计范围包括从2021年1月1日到2024年5月21日期间，由分析公司及其相关实体进行的活动。 TLDR每位领导者在医疗保健领域的差异化 亚马逊正在进一步深入基层和专科护理领域。其最大的活动领域包括虚拟基层及专科护理、白标远程医疗平台和虚拟专家医疗意见解决方案。 谷歌正在积累大量健康数据，这些数据可能在公司的生物技术投资中发挥作用。谷歌在遗传治疗市场的大科技公司活动中占据了90的份额。 微软正在为医疗保健机构配备人工智能工具，以改善临床研究、药物研发和护理提供。该领导者收购Nuance的197亿美元交易仍然是医疗保健行业中大型科技公司最大的收购之一。 英伟达长期以来的硬件主导地位使其在未来智能医院的发展中扮演重要角色。在医疗保健业务关系方面，其数量超过了所有其他大型科技领导者。 3 亚马逊 4 亚马逊 亚马逊正在建立一个由初级护理、药品分销和消费者健康工具组成生态系统，主要通过合作伙伴关系 以及投资和收购来实现。 主要市场 生成式AI电子健康记录（EHR）文档区块链药物账本住院患者医院监控放射学AI图像增强虚拟初级及专科护理 5 亚马逊 亚马逊的焦点是什么？ 亚马逊看到多个改善护理交付的机会。 所以现在还处于早期阶段，但我们认为我们有机会成为改变这种体验的重要一部分。如果我们在改变初级保健体验及其获取药品方式方面有所帮助，随着时间的推移，我们可能能够帮助客户解决许多问题。无论是健康还是饮食，有许多领域我认为我们可以在未来提供帮助。 AndyJassy，亚马逊首席执行官（2023年第四季度） 来源：CBInsights亚马逊2023年Q4财报电话会议6 亚马逊押注于初级医疗保健的未来。 综合全面服务药房与配送 已启动 2020年11月 异步 虚拟护理 已启动 2022年11月 B2B混合模式基层医疗保健 获得 39亿美元二二三年二月 尽管亚马逊在2022年关闭了其针对雇主的初级护理部门，但亚马逊通过收购和新产品发布加大了其在初级护理领域的活动。 IP信号表明远程医疗内部发展 亚马逊专利活动 尽管商业关系推动了亚马逊的药房战略 亚马逊精选药店业务 公司日期关系 2018 2021 2023 亚马逊收购了PillPack。2年前宣布 它自己的药房 合作关系提供家庭处方配送与 蓝十字蓝盾 通过亚马逊网络服务进行投资医疗加速器 AWS有机会增强其专业的分析能力。 亚马逊的云计算业务在医疗健康领域面临着激烈的竞争。 例如，在评估云平台时，这家医疗和保险提供商选择了谷歌云而不是亚马逊云服务。 供应商旨在分析患者健康数据以提供风险评估 、寻找非临床的社会健康决定因素等。 可扩展性、透明度和可审计性是关键要求，在这些方面亚马逊网络服务（AWS）未能达到预期。 AWS的加速器着眼于新兴的初级保健分析解决方案 人工智能驱动患者风险预测平台 AWS医疗加速器 2022年8月 数据集成与医疗器械分析 AWS医疗加速器 2023年3月 亚马逊正在通过新的合作深入开发针对客户和员工的专项护理。 慢性病生育率 来源：CBInsights亚马逊商业关系洞察12 谷歌 13 谷歌 谷歌通过在其云平台上建立一个独立的供应商生态系统、推出针对医疗用途定制生成式人工智能的产品，以及通过其风险投资部门GV对生物科学进行投资，扩大了其在医疗保健领域的存在感。 主要市场 生成式AI电子健康记录（EHR）文档；普通医疗合同管理；放射学AI图像增强；基因疗法；住院病人监控 14 谷歌正在搭建供应方、卫生系统和开发者之间的桥梁，并加大对生成式人工智能的投入。 谷歌正在寻找新的方法使医疗数据实现互操作性。 谷歌的医疗保健数据引擎创建了一个统一的横向数据结构和一套工具，独立软件供应商可以使用这些工具为医疗保健行业创建新产品。 此数据引擎还通过帮助第三方开发者轻松地协调、统一、去标识和分析来自多个外部来源的数据，确保符合HIPAA合规性。 同时也在押注硬件发展人工智能医疗解决方案 谷歌宣布推出基于Arm架构的Axion芯片，旨在挑战英伟达在AI硬件领域的霸主地位。 四月2024 谷歌及其Fitbit子公司共同开发LLM针对个人优化的 健康应用 三月2024 来源：CBInsights谷歌新闻报道提及谷歌云基于Arm的芯片是英伟达在云计算和基于设备的AI处理中17 的优势关键所在。 谷歌云的合作伙伴关系帮助医疗保健公司分析和利用后端数据。 肿瘤学数据 电子健康记录 账单支付与成本透明度 近期活动进一步加强对病理学、放射学等领域人工智能应用的投入。 GV，谷歌的风险投资部门，是医疗人工智能投资的长期领军者。 我们希望改变医疗服务的提供方式，研发更具影响力的药物，并改善人们获得医疗保健的所有方面我们在治疗、诊断、医疗设备和健康科技初创企业最早期就已经给予了支持。 GV 谷歌聚焦生物科技领域：2024年每4起GV交易中有1起投向该行业 2024年GV支持的生物技术交易（截至2024年5月30日） 公司 日期 成交详情 德尔菲亚治疗公司 五月2024 67MA轮融资 桥接生物肿瘤治疗学 五月2024 2亿美元私募股权 赛瑞旺斯 四月2024 4700万B轮融资 每位人的药物 四月2024 未披露种子风险投资公司 Metsera 四月2024 24亿美元A轮融资 帕莱制药 四月2024 17亿美元A轮融资 FogPharma 三月2024 一亿四千五百万美元E轮融资 AreteiaTherapeutics 2024年2月 75MA轮融资 安克西恩医药公司 2024年1月 75M系列C轮 微软 22 微软 微软正在开发和托管AI赋能的工具，以使提供商的生活更加轻松，并帮助制药合作伙伴更快地将药物推向市场。 主要市场 生成式人工智能电子健康记录（EHR）文档、生命科学云研发平台、通用医疗合同管理、生成式人工智能蛋白质与药物设计、电子数据捕获、合成患者数据 23 微软的焦点是什么？ 微软的目标是连接医疗基础设施。 我们将人工智能技术带来的变革带到每个行业。在医疗保健领域，DAXCopilot已被超过200家医疗保健机构所采用” 萨蒂亚纳德拉，微软首席执行官（2024财年第三季度） 我们还在MicrosoftFabric中引入了医疗数据解决方案。使西北医学和新加坡卫生局等提供商能够以安全、合规的方式统一健康数据。” 萨蒂亚纳德拉，微软公司首席执行官（2024财年第一季度） 来源：CBInsights微软财报电话会议 DAXCopilot是一种由子公司Nuance提供的由人工智能驱动的临床文档解决方案。MicrosoftFabric是一种基于云的软件解决方案24 关于数据和数据分析。 微软的Nuance收购为提供了集成到其生态系统中的提供商就绪人工智能工具。 微软正在直接投资于医疗AI解决方案。 微软在2023年第一季度对一家数字病理平台投资少数股权。 微软在2023年第二季度参与了一项5400万美元的D轮融资，用于投资一个医学影像人工智能平台。 微软客户反馈 Azure凭借其易于数据集成而吸引客户。 无疑，对我们来说，最大的好处就是能够轻松地将我们的日志和数据源集成到微软AzureSentinelSIEM中。这非常迅速，非常简单，直接开箱即用。其次，就是功能的力量 。一旦获得这些数据，我们就能够比我们之前使用的第三方供应商更快、更有效地完成事情。这对我们来说无疑是最好的结果。 全球药品研发公司副总裁 来源：CBInsights微软Azure买家访谈27 微软与其他行业领导者携手支持临床研究、药物研发和智能医院 微软正在利用临床合作来指导生成式人工智能的发展。 患者体验临床洞察 英伟达 30 英伟达 英伟达的战略集中在开发先进硬件和综合人工智能解决方案。它通过在生命科学云、药物研发和手术人工智能方面的投资和合作伙伴关系来增强这些产品，重点关注实现智能医院。 主要市场 通用医疗合同管理放射学人工智能图像增强生命科学云研发平台住院患者医院监测生成式人工智能蛋白质与药物设计 31 英伟达 Nvidia的焦点是什么？ 英伟达在药物发现、外科手术、医学影像和可穿戴设备中看到机遇。 在医疗健康领域，数字生物学和生成式人工智能正在帮助重塑药物发现、外科手术、医学成像和可穿戴设备在过去十年中，我们已经在医疗保健领域建立了深厚的专业知识，创建了NvidiaClaraHealthcare平台和NvidiaBioNeMo，一款用于计算机辅助药物发现 的可生成人工智能服务。 科莱特克雷斯，英伟达公司首席财务官（2024财年第四季度） 来源：CBInsights英伟达2024财年第四季度财报电话会议32 对于英伟达来说，硬件是其当前的优势。 人工智能计算程序，应用于医疗领域。合作启动用于制药人工智能的超级计算机 英伟达的Clara依赖于公司专门的人工智能硬件。 英伟达正与早期初创公司合作，以推进医学影像人工智能技术。 并通过在Recursion的股份中增强其药物发现领域的存在感 我们与Nvidia在BioNeMo上分享了我们的Phenombeta基础模型，用于基于图像的药物发现 。我们继续用我们的数据进行商业实验，将其作为价值驱动因素，并有可能将我们的一些数据、一些工具放入各种不同的市场，建立各种不同的合作伙伴关系，我们希望很快能够在那里分享更多信息。 克里斯吉布森，回溯公司首席执行官（2024年第一季度） 英伟达押注边缘AI在手术应用上的发展 45MB轮融资由英伟达支持 55MB轮融资由NVentures领投 与强生公司的战略合作伙伴关系 英伟达最近的合作表明了其不断增强的意图，以实现未来医院的实现。 合作伙伴共同开发具有同理心的AI医疗代理人 与微软Azure合作以增强临床研究与护理服务提供 它已经投资了Artisight的多轮融资，Artisight是一家开发智能医院技术以减轻医护人员负担和缓解人员短缺的公司。 Nvidia在Artisight的投资活动 圆形日期投资工具 企业投资 B轮融资（4200万美元）2024年第一季NV度entureswithparticipationfromJCI A系列（未公开）2020年第四季NV度entures（领先） 孵化器加速器2020年第四季英度伟达创新计划 额外研究及资源 亚马逊医疗保健战略图谷歌的医疗保健战略图微软的医疗健康战略图英伟达的医疗保健战略图 对于更多关于医疗保健与生命科学的公司、市场和研究成果，请查阅CBInsights。医疗行业主页 本报告由CBInsights平台生成，包含投资、收购、商业关系、专利、买方访谈、公司侦察报告等数据集。在此了解更多关于我们数据的信息39 40