Damon Inc 美股招股说明书（2025-02-14版）

Damon Inc.（以下简称“Damon”或“公司”）是一家加拿大公司，于2023年12月27日从其母公司XTIAerospace Inc.（以下简称“XTI”）分拆出来。2024年11月13日，Damon与Damon Motors Inc.（以下简称“Damon Motors”）完成业务合并，Damon Motors成为Damon的全资子公司，Damon随即更名为“Damon Inc.”。

公司业务分为两部分：通过Damon Motors开发电动个人移动产品，以及通过Grafiti Limited（以下简称“Grafiti”）在英国和某些其他欧洲国家分销科学软件产品和服务。Damon Motors致力于开发电动摩托车和其他个人移动产品，并整合了专有的电动动力系统、换挡和预测感知技术，以通过数据智能和战略合作伙伴关系推动创新。Grafiti Limited的产品主要面向科学家和工程师，用于环境科学、生命科学、行为科学、医学研究和工程领域。

截至2024年12月31日，公司已发行并流通22,030,884股无面值普通股。公司目前面临重大财务挑战，截至2024年12月31日，公司累计亏损达1.15亿美元，并预期未来将产生更多亏损。公司的主要资金来源是股权融资，但无法保证能够及时获得足够的融资。

公司已识别出内部控制报告中的重大缺陷，并认为其内部控制和信息披露控制程序在2024年12月31日无效。此外，公司还面临纳斯达克上市标准的风险，包括市值和股价要求。如果公司无法解决这些问题，可能会对其业务运营、财务状况和股东信心产生负面影响。