DHL 海运市场更新 - 2023 年 7 月

核心观点与关键数据

• 市场开发：非经营集装箱船东（NOO）在过去三年中已出售约675艘船，运力下降超过17.9%。主要买家为MSC和CMA CGM，合计占总交易量60%以上。
• 市场前景：亚太地区出口运价普遍上涨，尤其是ASPA-AMLA航线，船舶利用率超95%。ASPA-ECSA航线运价持续上涨，预计7月舱位短缺。ASPA-AMNO航线受罢工风险影响，运价预计上涨。ASPA-MENAT和ASPA-ASPA航线因需求强劲，运价稳定或上涨，建议提前预订。
• 其他主要交易：EURO-AMNO航线因劳工协议达成，运价预计稳定。EURO-MENAT航线空间充足，运价略有下降。EURO-SSA航线因市场复苏缓慢，运价预计下降。EURO-MED-AMNO航线需求疲软，运价下降。
• 需求发展：美国经济预计缓慢增长，避免衰退。中国经济增长步履蹒跚，工业生产增长乏力。欧元区经济增长放缓，受高通胀和紧缩货币政策影响。拉丁美洲经济增长增强，但可能引发通胀压力。
• 市场容量：全球集装箱贸易量预计在2023-2027年间以2.6%的复合年增长率增长。Unifeeder削减运力，X-Press Feeders增加运力，Hapag Lloyd扩展北欧-南美西海岸航线。
• 规章制度：PMA和ILWU达成临时协议，避免美国西海岸港口罢工。TIL计划扩展和升级勒阿弗尔集装箱码头。欧盟将海运排放纳入排放交易系统（ETS）。
• 海洋进度可靠性：全球航班准点率在4月份提高至64.2%，较疫情前仍有一定差距。亚洲-北欧、亚洲-地中海、亚洲-北美西海岸等航线可靠性有所提高。

研究结论

• 亚太地区出口运价普遍上涨，需求强劲，建议提前预订舱位。
• 欧洲航线运价总体稳定或略有下降，市场竞争激烈。
• 全球经济增长放缓，但新兴市场和发展中国家经济增长增强。
• 全球集装箱贸易量预计将保持增长，但增速放缓。
• 海运排放监管趋严，班轮公司需关注环保政策变化。
• 海洋运输可靠性有所提高，但仍需进一步提升。