中欧和东欧的清洁技术制造业机会：出口和投资影响（英）

政策研究工作文件 11035 授权授公权授开公权授披开公权露披开公露披 中欧和东欧的清洁技术制造机会 出口和投资影响 塞缪尔·罗森诺·萨鲁尔·乔杜里·格雷戈尔·塞米纽克·埃米贾·蒂米斯 国际金融公司和经济政策全球部2025年1月 政策研究工作文件11035 Abstract 向低碳经济转型需要扩大清洁能源技术的生产。近期欧盟工业政策的转变旨在促进本土制造业并吸引清洁技术生产转移到欧洲。本文采用数据驱动的情景分析方法，探讨此类本土化努力如何在四个中东欧国家——保加利亚、克罗地亚、波兰和罗马尼亚 ——的五个关键清洁技术价值链中创造经济机遇：电动汽车电池、太阳能光伏、风力涡轮机、热泵。 和电解槽。如果欧盟实现了这一目标-在其净零行业法案到2030年sourcing更大比例的这些产品在国内生产，所有四个国家都有机会在整个价值链及其各个细分市场中扩大生产，特别侧重于电动Mobility。波兰在这方面脱颖而出，拥有最高的绝对出口潜力和投资需求，而保加利亚和克罗地亚则相对其经济体量展现出更大的潜力。 本论文由国际金融公司和经济政策全球部门共同完成。它是世界银行为提供研究开放访问、并为全球发展政策讨论做出贡献而进行的一项更大努力的一部分。政策研究工作论文也在网上发布于http://www.worldbank.org/prwp。作者可联系srosenow@ifc.org,sc2168@cam.ac.uk,gsemieniuk@worldbank.org,和etimmis@worldbank.org。 ThePolicyResearchWorkingPaperSeries发布工作中的研究成果以促进关于发展方面的思想交流。问题。该系列的一个目标是尽快发布研究发现，即使展示内容尚未完全打磨。论文保留了原始状态。作者的名字，并应据此引用。本文中表达的研究发现、解释和结论完全属于作者本人。 由作者提供。它们不一定代表国际复兴开发银行/世界银行的观点。其附属组织，或世界银行执行董事或他们所代表的政府的组织。 由研究支持团队制作 中欧和东欧的清洁技术制造机会：出口和投资影响1 塞缪尔·罗森诺SarurChaudharyGregorSemieniukEmilijaTimmis 1这个研究报告是由世界银行的国际金融公司经济政策研究（CER）和宏观经济、贸易与投资（MTI）实践部门共同完成的。告是世界银行为提供研究成果的开放访问并为发展做出贡献的一项更大努力的一部分h。ttp://www.worldbank.org/prwp.The全球政策讨论。相关政策研究工作论文也在网上发布，Correspondingauthor可通过以下方式联系s。rosenow@ifc.org,sc2168@cam.ac.uk,gsemieniuk@worldbank.organdetimmis@worldbank.org我们感谢R.Balaji、JasminChakeri、JeffC elsky、LeonardoIacovone、MarylaMaliszewska、RalfMartin、PennyMealy、FlorianAnselmMuench和SadeshHarichandSookraj提供的宝贵意见。MarieThereseKane和PetrosShayanowako在分类热泵和电解器价值链中的产品方面提供了卓越的帮助。本文的研究发现、解释和结论完全由作者负责。这些观点不一定代表世界银行、其附属组织或世界银行执行董事会、其管理机构或他们所代表的政府的观点。所有错误均由我们承担。 1.Motivation 欧洲 欧盟(EU)为其低碳能源转型设定了雄心勃勃的目标：The 绿色交易 （EC，2019)的目标是到2050年实现欧盟的温室气体净零排放。 REPowerEU适合55 补充政策，如计划和寻求在短期内大幅减少欧盟对排放温室气体的能源来源的依赖。实现这一能源系统的转型将需要广泛部署一系列新技术和产品。这些包括可再生能源基础设施，如风能和太阳能。(PV)农业产品以及与电力兼容的消费品，如电动汽车（EVs）和热泵。总体而言这些需要实现能源供应和消费去碳化的各类产品在本文中统称为清洁能源技术或简称-cleantech 。2全球范围内,向低碳能源的转型进一步凸显了清洁技术作为一个有吸引力的增长市场的重性，核心产品的市场需求预计到2030年将多倍增长（如图1所示）。这为欧盟及更广泛的地区带来了重大的创新和工业发展机会。 图1：基于政府脱碳承诺的2022年和2030年全球清洁技术产能预测 资料来源：世界银行(2024年)，基于国际能源署的各种预测。 努力扩大在这片清洁技术增长市场中的份额与先进经济体中工业政策的复兴以及地缘政治向区域自给自足转变密切相关。在欧盟，这导致了旨在吸引或“本土化”清洁技术生产的相关政策的出台 。一个关键 净零行业法案 发展是欧盟的（NZIA)，介绍在2024年，目标是使欧盟使用的至少40%“净零技术”在当地生 。一种支持这一增长的机制是—— 临时危机和过渡框架 产量的上升是s的放松泰特援助规则下的 . (TCTF)其中一项措施是提供补贴以鼓励对清洁技术制造能力的战略性投资。此外，欧盟最近还提高了对某些电动汽车进口的关税。目前尚不清楚是否考虑了额外机制以支持NZIA目标，但近期的情况表明可能存在这种可能性。 欧洲竞争力的未来 德拉吉报告推荐的本地内容要求。而t这些保护主义政策的转变可能会通过转移 2清洁能源技术指的是根据IEA（2020年）定义，能够产生、存储或输送低碳能源的产品。欧盟的分类包括“清洁技术”、“净零和“绿色技术”等。按照新兴的分类，“技术”被定义为产品，即资本货物、消费品和中间货物，而不是“生产性”的知识。 生产与贸易之间，欧盟决策者认为这样的权衡是必要的，以实现欧洲的低碳能源转型和工业韧性 。 这篇论文探讨了欧盟政策转向以扩大或本土化清洁技术生产在四个中東歐國家（4CEE）所带来的机遇。–罗马尼亚、保加利亚、克罗地亚和波兰。它们的地理位置接近以及在欧盟单一市场内的贸易一体化使它们在投资和采购方面具有战略优势。然而，财政约束限制了它们使用工业补贴的能力——这是一个高收入国家越来越常用的做法（Juhasz等，2023年）——强调了精心 针对的政策措施的重要性。通过量化其近岸化潜力，该分析确定了这些国家可以在清洁技术价值链中扩大出口和投资的关键产品、价值链环节以及欧盟目的地市场。 2.研究问题 我们估计了五大清洁技术价值链适用于4CEE国家.具体来说，我们的方法在以下问题上提供了基于证据的市场情报：3 1.欧盟层面政策变化导致的回岸机会能在多大程度上使4CEE国家在额外出口和投资方面受益 2.在4CEE国家的哪些清洁技术价值链和细分市场中，回岸将带来最大的出口和投资收益？ 3.回岸机会是源自现有活动的扩展还是新的活动？ 4.促使4CEE国家出现回岸机会的根本因素是什么？ 5.预计4CEE国家及其清洁技术价值链中的出口和投资将如何增长？ 3.方法论 我们识别离岸潜力的分析框架包括五个步骤： 1.行业筛选：识别与EU27回岸相关的行业； 2.指标开发：定义涵盖供应、需求和市场准入便利性的指标； 3.综合指数构建：构建综合指数以总结回岸潜力； 4.出口预测：基于该指数生成出口预测； 5.投资预测：计算满足预期出口水平所需的必要投资。 3.1扇区过滤 为了捕捉欧盟27国的部门优先事项，我们将分析限制在去碳化技术价值链中的所有可贸易产品 1.太阳能2.风能3.电动汽车用电池4 4.热泵5.电解槽 3也就是说，分析摘自欧盟成员国对新产业政策的使用。 4我们的分析仅涵盖电动汽车电池的投入，不包括电动汽车价值链的其余部分。 这一子集包括欧盟净零行业法（NZIA）中定义的关键战略清洁技术价值链，其可交易产品的映射已最终确定。我们依赖Rosenow和Mealy（2024）对太阳能、风能和电动汽车价值链中可交易产品的映射。此外，我们根据他们的方法论，对热泵和电解器在协调系统（HS）六位产品分类的价值链中的可交易产品进行了映射和验证。5 虽然6位海关编码（HS）是国际上最详细的标准化产品分类，但它存在三个局限。首先，某些产品可能具有双重用途或超出清洁技术价值链相关的其他应用和目的。其次，尽管6位产品分类非常详细，但一个6位的产品代码并不是单一的产品，而是多种差异化产品类型的平均值。因此，我们的产品定义可能过于宽泛，难以明确识别每个清洁技术价值链中的具体产品。最后，由于数据可用性问题，贸易指标使用的是总量而非增加值数据。 3.2指标开发 我们使用基于三个维度的概念框架来考虑潜在的回岸指标：需求、供应和市场准入便利性。借鉴最新出口潜力模型（ITC,2023），该框架通过分析欧盟27国市场的进口需求、4CEE出口国家的供应能力及其双边联系来评估回岸出口潜力。 首先，十个需求指标（表1）捕捉了推动清洁技术价值链在欧盟27国内部重新定位的拉动力因素 。这些指标包括欧盟27国对非欧盟输入的依赖、来自非欧盟地区的进口增长，以及在关键领域（如能源）对本地采购内容的需求上升。它们还反映了战略目标，例如欧盟到2030年提高本地内容比例的目标，特别是在受公共政策如CBAM影响的清洁技术价值链中。 其次，六个供应指标评估四个国家集团支持欧盟向更多本地化清洁技术价值链过渡的能力。.这些指标评估了4CEE国家在欧盟进口市场中的市场份额、出口竞争力以及生产能力，并捕捉这些国家扩大生产规模、采纳新技术以及扩大国内产能以满足清洁技术价值链集成不断增加的需求的能力。 第三，两个与市场准入便利性相关的指标衡量4CEE生产商与欧盟27国清洁技术价值链中制造商连接和供应的容易程度。.这些指标衡量影响双边流（从供应方〈4CEE国家〉到需求方〈欧27国〉）的物流和运输因素。6 5六位海关编码（HS分类）是最详细的、国际上协调一致的产品分类。为了识别与热泵、电解器和地热相关的价值链相关的H 位产品代码，我们遵循了三个步骤：首先，我们对学术和灰色文献进行了审查，找到了之前已识别出与风力涡轮机、太阳能光伏和电动汽车相关HS六位产品的关键论文（详见附表A1，列出主要参考来源）。其次，在收集每项技术的所有HS六位代码后，我们进一步进行了桌面研究，将每个产品归类为四个价值链部分：原材料、加工材料、子组件和最终产品（详见附表A2，定义每个部分） 。最后，我们与各自供应链中的行业专家和海关官员合作，验证了每条价值链中产品的映射关系。通过审查这些价值链中产品的技 术规格并与我们的产品描述进行比对，我们缩小了每条价值链中的HS六位产品清单，并确保了所有价值链的一致性（详见附表A3） 。 6由于所有四个国家都是欧盟成员国，因此在此次分析中可以利用的非关税措施（NTMs）的关税和价值比率（AVEs）不存在 。 表1：按维度划分的Onshoring吸引力指数中使用的指标 进口商，按HS6位产品9 国家/地区，按HS6位数产品数字产品 6需求 CBAM关税相当于HS6位数产品政策的影响 2026 #维度指示器Time Period1需求外国投入依赖(FIR)8从非欧盟27国的欧盟27国2020 2按欧盟27个国家/地区的需求进口价值，按HS6位产品划分2022 3需求进口市值的份额EU27国家来自非欧盟2022 4需求欧盟27国从非欧盟国家的进口增长，按HS6-2017-2022划分5EU27本地需求nt基线，按价值链2022 EU27本地con帐篷目标，按价值链划分2030 的单位分析7j-p-t j-p-tj-p-tj-p-t J-vc-tJ-vc-t 的单位Measurement %份额 USD %份额 %增长 %份额%份额 来源 OECD CEPIIBACICEPIIBACICEPIIBACI 欧盟委员会欧盟委员会 ShareinOA指数4.4% 4.1%6.2%5.5%8.5%6.2% 7需求欧盟27国，按各自的非欧盟出口商加权