富国银行美股招股说明书(2025-01-31版)

债券基本信息

• 发行主体：Wells Fargo & Company（富国银行）
• 票面金额：每张1,000美元，可整倍数购买
• 到期日：2040年1月31日（15年期）
• 利率：固定年利率5.80%，每半年付息一次
• 发行日期：2025年1月31日
• 信用风险：无担保债务，受富国银行信用风险影响

发行与定价

• 原始发行价：每张1,000美元（合格机构投资者及顾问账户投资者价格在986.50-1,000美元之间）
• 代理折扣：每张票据最高13.50美元，部分销售折扣可能被放弃
• 总发行金额：10,301,000美元
• 代理商：Wells Fargo Securities, LLC（富国证券）

赎回条款

• 可选赎回：发行后3年起的可赎回日期（具体日期见发行说明）
• 赎回价格：面值100% + 累计未付利息
• 赎回通知：提前5-30天通知债券持有人

风险因素

• 利率风险：长期债券面临利率波动风险，利率上升时可能影响持有收益
• 信用风险：富国银行违约可能导致投资损失
• 二级市场风险：债券不上市，无做市商，二级市场交易有限
• 税收考虑：美国联邦所得税按面值计税，非折价发行

其他条款

• 付款代理：Computershare Trust Company, N.A.
• 信用风险影响：所有支付受富国银行信用风险影响
• 持有至到期建议：因二级市场有限，建议持有至到期