2022年AIoT产品需求与机会分析-智能穿戴产品

AIOT产品需求与机会分析 ——智能穿戴产品 完整版 益普索（中国）咨询有限公司2022/10/17 CONTENTS 1.智能穿戴产品引言 2.当前市场状况 3.未来需求与趋势 4.产品需求要点 5.细分市场机会 智能穿戴产品引言 /01 轻量化、微型化 功能集成化 深度智能化 高度协同化 专业级应用功能 多场景延伸 产品发展趋势 产品定位多样化 智能穿戴产品 用户对智能穿戴产品不同层次的求升级催生产品发展方向出现趋势性变化 消费者需求 社交互动 娱乐体验 效率工具 •基于社交互动的人际协作需求，对接打电话、消息提醒、实时沟通等交互方式有了更多想象空间，低延迟、多人协作、3D沉浸式互动等逐渐走入日常生活 •基于多感官交互的娱乐需求，对产品深度智能化、丰富多样的功能设计、硬件高度集成或有更多期待 •基于提高生活、工作、学习效率衍生的需求，对智能穿戴产品多场景功能延伸、产品高度协同提出更多设想 健康安全 •基于健康安全需求衍生的全天候、多场景、智能化的数据监测功能，对数据采集、处理及反馈方式提出更高要求 4 智能穿戴行业经历快速增长后，步入调整深化期，产品同质化愈发严，市场发展呈现出以下几种特征： 品类多元化 产品垂直化 盈利模式多样化 智能穿戴产品种类不断扩展，既有传统智能手表、手环、耳机，也有新兴的智能可穿戴扬声器、智能戒指、智能AR\VR、智能衣服、智能运动鞋等，针对细分用户群体的产品品类也在逐步迈向纵深化发展 消费级市场和专业级市场各分秋色，消费级产品为普通用户提供数据监测、移动通讯、影音娱乐、生活便携等功能，专业级产品适用于专业人士、部分特殊群体如残障人士、老年群体、病患等运动健身、医疗健康的需求 行业盈利模式不再局限于贩卖硬件，以可穿戴移动医疗为例，通过挖掘诊断价值、数据价值、医学价值、服务价值等，由单一C端收费扩展到向医院/药企/保险公司收费，实现盈利模式多样化 5 智能穿戴产品 定义 包括智能手表、智能耳机、智能眼镜、智能手环、可穿戴扬声器、智能戒指、智能衣服、运动鞋等，可以监测数据、接打电话、播放音乐、实现虚拟视觉效应等 具体产品 智能手表/手环 可以监测运动/健康数据、消息提醒、公交地铁刷卡、移动支付等 智能耳机 可以语音切歌、接打电话、智能降噪、智能翻译等 智能AR眼镜 在眼镜中实现增强现实的手机投屏、影音娱乐、游戏、视频通话等 智能VR一体机 在眼镜中实现虚拟现实的手机投屏、影音娱乐、游戏、健身、视频通话等 注：智能穿戴产品种类众多，本次研究受限于研究成本和研究范围，仅对主要产品展开解读。 /02 当前市场状况 智能穿戴主流产品认知度区隔明显，智能手表/手环、智能耳机认知普遍，智能AR眼镜、VR一体尚局限于小众群体 市场认知度 图智能穿戴细分产品的认知率 82.6%68.5% 高认知产品 智能穿戴主流产品市场认知基础差异显著 •智能穿戴品类中，智能手表/手环认知率最高，为82.6%，其次为智能耳机（68.5%），智能AR眼镜、智能VR一体机认知度较低。 起步早晚、应用边界与商业推广共同影响智能穿 戴产品的市场认知表现 •究其原因，智能手表/手环、智能耳机起步较早、宣传推广力度 较大，产品营销广告随处可见，智能AR眼镜、VR一体机近几年刚刚兴起，影响范围较小；另外，受限于技术应用、产品开发和商业推广，智能手表/手环、智能耳机产业链发展成熟，商用、 59.0%57.0% 低认知产品 民用范围广泛，而智能AR眼镜、VR一体机多处于研发探索阶段，上市产品较少，目前受众局限于小部分潮流体验玩家。 8 认知-购买-连接转化率 产品形态差异性及用户佩戴习惯影响智能穿戴产品购买 转化率 •智能穿戴品类中，智能手表/手环、耳机购买转化率表现突出，智能AR眼 镜、VR一体机相对较低。究其原因，考虑到智能穿戴产品用户接受程度和 图智能穿戴细分产品认知&购买表现（%） 购买率认知率 认知-购买转化率 购买-连接转化率 67.7 82.6 82.0 95.7 53.2 68.5 77.7 92.0 24.5 59.0 41.5 86.1 22.9 57.0 40.2 91.5 认知购买 传统演化型产品如智能手表/手环、智能耳机购买转化率表现优秀，用户互联体验更为积极 穿戴习惯的差异，智能手表/手环、智能耳机由传统产品演化而来，用户对于佩戴手表/手环、耳机的接受程度更高。未来，AR眼镜、VR一体机可围绕功能丰富性、产品独特性及穿戴便捷性等方面发力，逐步培养用户的消费习惯，打开智能穿戴的下一个黄金赛道。 历史发展阶段影响市场经验积累，预见未来AR、VR互联体验空间广阔 •智能手表/手环、耳机、VR一体机互联使用率表现突出，智能AR眼镜表现一般。究其原因，智能手表/手环、耳机起步相对较早，核心卖点定位准确， 更新换代速度较快，在用户理解、市场洞察方面积累了更为丰富的经验， 智能AR眼镜、VR一体机尚处于研发探索阶段，缺乏深入的需求调研和市场数据实证，VR一体机当前应用主要限于视听和游戏领域，产品定位相对单一，用户体验认可度较高，未来，随着AR、VR技术的进一步发展和大规模 9商用的推广，消费者调研和需求理解必不可少。 未来需求与趋势 /03 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:247865下载,文档Id:140053,下载日期:2025-01-20 智能手表/手环、智能耳机存量用户趣高涨，智能AR眼镜、VR一体增量用户规模有望进一步拓展 未来购买兴趣度 图智能穿戴细分产品的购买兴趣度 数据概览 智能手表/手环购买意愿最高，为69.0%，其次为智能耳机 趋势分析 究其原因，智能手表/手环、智能耳机用户认知基础广泛，产品发展相对成熟，智能AR眼镜、智能 69.0% 58.7% （58.7%），智能ARVR一体机近几年刚刚起步，产品 眼镜、智能VR一体机用户购买意愿较低。 功能开发和商业应用尚未大规模推进，受市场认知影响，购买兴趣度表现一般，但随着AIOT产业链进一步扩展，用户对智能互联产品的兴趣度将持续高涨，未来市场空间广阔。 49.6% 40.7% 11 AR、V市场需求潜力巨大，增量市场求将迎来爆发 未来需求潜力 饱和期 体机 智能手表/手环 智能耳机 稳定期 智能AR眼镜 （%） 智能穿戴产品 需求潜力指数 智能AR眼镜 2.0 智能VR一体机 1.8 智能耳机 1.1 智能手表/手环 1.0 图智能穿戴细分产品需求潜力表现（%） 爆发期 未来购买意愿 智能VR眼镜一 成长期 已购产品规模（%） 图表说明 •“已购”代表存量市场需求，“未来购买意愿”代表增量市场需求，我们用“未来购买意愿 /已购”比率描述市场需求潜力。 •我们认为，存量需求已成定局，市场竞争是大鱼吃小鱼，增量需求指向未来，市场竞争是快鱼吃慢鱼，产品在增量市场的需求争夺更有空间，有更多产品创新机会，也有更多可能扩充细分赛道，把握先发优势。通过需求潜力指标全面刻画产品竞争态势，把握市场竞争环境。 12 •智能手表/手环、智能耳机已购市场规模和未来购买意愿均较高，但需求潜力较小，未来增长空间有限；智能AR眼镜、智能VR一体机当前普及率和购买意愿较低，但市场需求潜力指数表现优越，属于潜力产品，预测未来增量市场需求将呈爆发性增长。 用户需求动机 图智能穿戴品类的购买动机（%） 用户购买动机解读 智能穿戴产品遵循硬件售卖逻辑，“功能丰富”、“智能互联”、“设计时尚”是用户的主要购买动 功能丰富好用（77.6%） 随时监测运动、健康等数据 能提高家人安全性方便接打电话 独立GPS定位方便好用移动支付功能便利 23.4 22.2 21.5 19.9 37.3 •智能穿戴类产品仍以硬件功能售卖作为主要商业模式。功能丰富好用是用户购买此类产品的首要动机，其中，随时监测运动、健康等数据是最为重要的需求动机。 喜欢尝试新事物、新产品、新科技 获得智能互联科技感（61.7%）方便联网连接其他设备实现互动 潮流酷玩，能彰显个性 时尚配饰彰显个性（45.7%）外观设计富有特色，是配饰好物 27.9 24.4 41.9 39.3 •获得智能互联科技感是购买的次要动机。传统穿戴类产品被赋予“智能”概念，用户为硬件产品的智能功能买单，对产品智能化有所期待。 •智能穿戴产品由传统配饰进化为智能配饰，人工智能、5G技术、云计算等技术内核与科技潮流外观相映成趣，成为彰显个性的配饰好物。 获得趣味性（36.3%）便携（33.0%） 好友推荐（17.1%） 13 功能富有趣味性，可玩性高体积小巧，方便携带 周围朋友在用，自己也想用 亲朋好友送礼好物 17.1 13.7 36.3 33 •实用性功能必不可少，但作为科技酷玩达人，趣味性体验也是用户的追求之一。 •智能穿戴穿品不同于传统3C消费类产品，便携是影响用户体验的重要因素。 •亲朋好友是用户获取购买信息、做出购买决策的主要参照对象。 注：本次调研中AR、VR用户购买者较少，受访者整体以手表/手环用户为主，因此产品购买动机中数据监测功能占比较高。 需求机会分析 智能穿戴产品的主要卖点 智能穿戴品类的购买动机 需求机会评估 需求机会分析 匹配用户需求动机和产品卖点，评估实现效果，寻求产品机会 功能丰富好用（77.6%） •运动健康功能，心率、热量等数据监测，跌到监测，提供运动教程指导，睡眠改善建议等； •生活便携功能，接打电话、消息提醒、移动支付、NFC刷卡、智能家居控制、音乐播放等； •影音娱乐功能，无损音频传输，3D沉浸式观影；（功能设计） 获得智能互联科技感（61.7%） •智能语音助手（智能交互） •支持蓝牙、e-sim/蜂窝功能、WIFI（可联网） •智能家居控制（智能互联） 时尚配饰彰显个性（45.7%） •外观设计方面，以智能手表为例，表盘尺寸、表盘形状（如圆形/方形）、屏幕显示效果、屏占比、手表材质、表盘壁纸、手表颜色、重量、腕带材质等均可自由选择（时尚配饰） •智能手表、手环功能设计较为成熟，在数据监测方面可进一步提高准确性、扩展监测功能，智能耳机、AR\VR可提供更为丰富的应用场景，丰富功能选择 •智能联网、互联功能较为完备，智能交互功能设计尚有扩展空间，可配合头部追踪、眼动追踪、手势追踪等丰富智能交互体验 •智能手表、手环、耳机外观设计选择丰富，智能AR眼镜、VR一体机可进一步提升外观设计 •加强消费者调研，围绕功能、操作、 获得趣味性（36.3%） •机身轻，可随时佩戴于手腕、耳部、面部（便携） •智能手表/手环汇集众多应用，丰富表盘选择，手势操作控制来电、支付，支持高尔夫球、登山潜水等多项户外运动；智能耳机支持多种便捷交互；AR、VR支持3D影音娱乐，沉浸式体验； 便携（33.0%） 好友推荐（17.1%） 14 软件应用等方面进一步提升趣味性；智能AR眼镜、VR一体机可考虑搭建专属AR应用、创建AR生态系统 •智能穿戴品类产品形式、品牌众多， 尚未形成强势品牌，品牌突围势在必行 •为近视、视障、听障人群等，提供专属产品设计，提高佩戴舒适性 用户购买障碍 图智能穿戴品类的购买障碍（%） 用户购买障碍解读 智能穿戴产品的购买障碍主要体现在“功能实用性差”、“价格昂贵”、“佩戴不舒服”和“术障碍” 续航差，充电不方便 担心实用性差（74.0%）没有我想要的功能、内容 智能功能鸡肋，实用性差 22.8 21.6 20.6 19.1 18.8 16.5 价格昂贵（29.3%） 29.3 佩戴不舒服（28.0%） 没有佩戴习惯 16.5 13.6 技术障碍（27.6%） 担心技术不成熟，还在观望 27.6 认知障碍（24.2%） 不太了解，不敢入手 24.2 新品学习障碍（22.5%）担心功能操作太复杂使用不便 22.5 负面评价