海博思创：海博思创首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

发行概况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 发行股数：44,432,537股（占发行后总股本的25%）
• 发行价格：19.38元/股

战略配售情况

• 发行人员工：参与战略配售443.5000万股（9.9814%），获配金额85,950,300.00元，限售期12个月。
• 保荐人子公司：中泰创业投资（上海）参与战略配售206.3983万股（4.6452%），获配金额39,999,990.54元，限售期24个月。

财务数据

• 发行前每股收益：4.21元/股（扣非后）
• 发行后每股收益：3.16元/股（扣非后）
• 发行市盈率：6.14倍
• 发行市净率：0.98倍
• 发行前每股净资产：20.55元/股
• 发行后每股净资产：19.73元/股

发行详情

• 发行方式：战略配售+网下询价配售+网上定价发行
• 发行对象：战略配售投资者、网下投资者、科创板公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：86,110.26万元
• 募集资金净额：76,647.28万元
• 发行费用：9,462.97万元（含保荐费、审计费、律师费等）。

其他信息

• 保荐机构：中泰证券（主承销商），申万宏源证券（联席主承销商）。
• 公告披露平台：上交所网站及指定媒体。
• 公告日期：2025年1月22日。