My Size Inc美股招股说明书(2025-01-21版)

My Size, Inc. (MYSZ) 是一家提供 AI 驱动的 SaaS 测量解决方案的跨渠道电商平台，其旗舰产品 MySizeID 帮助购物者在线生成精确的身体测量数据，从而找到合身的服装。公司近期收购了 Naiz Fit 和 Orgad，分别提供尺码和合身解决方案以及在线零售业务。

本次招股说明书补充文件概述了公司拟进行的 At-the-Market Offering，计划通过 Wainwright 证券公司出售最多 410 万美元的普通股。此次发行不设定最低发行金额，实际发行规模和收益取决于市场表现。

公司目前主要收入来自亚马逊平台的第三方销售，正积极推动 Naiz Fit 技术的商业化，该技术可帮助电商卖家减少退货率并提高转化率。公司还提供 First Look Smart Mirror 智能镜和 Smart Catalog 智能目录等产品，旨在提升消费者满意度、降低运营成本并促进可持续发展。

本次发行的主要风险因素包括：管理层对募集资金用途的广泛裁量权、未来融资可能导致的股权稀释、股价波动、期权和认股权证行使可能带来的稀释效应、以色列地区的政治和军事风险、以及市场竞争等。

公司计划将募集资金用于运营资金和一般公司用途，包括偿还贸易应付账款。公司目前未计划支付现金股息，并将未来收益用于业务运营和扩张。

此次发行将通过 Wainwright 证券公司进行，采用 At-the-Market Offering 的形式，销售价格将根据市场情况而定。证券将通过多种渠道进行销售，包括纳斯达克资本市场和场外交易市场。Wainwright 将收取相当于销售总额 3.0% 的佣金。

公司财务状况存在重大亏损和负现金流，审计报告对持续经营能力表示重大疑虑。投资者应仔细阅读招股说明书全文，特别是风险因素部分，以了解更多详情。