- 铜冠铜箔：数据中心建设带动PCB需求增长，标箔用量大增，下游覆铜箔厂商已涨价，有望传导至铜箔价格。
- 永福股份：宁德时代持有公司7.77%股份，并向其提供新能源、储能项目综合服务及产品，预计金额7.5亿元，事件驱动逻辑为宁德时代成为全球最大储能项目首选供应商。
- 电工合金：最大客户施耐德在数据中心解决方案中占比20%，基电侧市占率30%，母线占比20%-30%，单瓦价值量1.5元/w，公司计划在墨西哥设立孙公司，受益国内外AIDC建设需求高涨。
- 森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，传感器应用将从红外、光学扩展至位置、温度、触觉等，受益智能玩具发展。
- 北信源：入境游即时翻译软件“爱传(AITran)”携手中外文化交流中心助力文化出海。
- 谱尼测试：具备药品全生命周期检测服务能力，事件驱动逻辑为集采药品质量风险引发关注，国家医保局高度重视。
- 奋达科技：华为智能手表概念龙头股，产品已获“二类医疗器械认证”，可使用医保支付，事件驱动逻辑为医保可支付华为智能手表。
- 亚通精工：特斯拉+无人驾驶最小盘，中美关系缓和背景下，特斯拉FSD有望在华加速落地。
- 易点天下：Likee在美国市场表现强劲，实时排名已位列第二，反映短视频应用全球化趋势。
- 国投智能：国家人工智能产业投资基金合伙企业挂牌成立，出资金额高达600亿（市场传闻）。
- 科德教育：投资中昊芯英研发AI芯片，AI训练芯片已完成流片并签署采购协议，逐步开始产品交付，受益国家人工智能产业投资基金。
- 多伦科技：与宁德时代参股企业时代智慧战略合作，探索新能源车安全检测新模式。
- 川环科技：910C进展顺利，快进英伟达，老板已去TW工厂（市场传闻）。
- 快克智能：突破HBM4核心环节，与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单（市场传闻）。
- 钧崴电子：已与英伟达建立深度合作关系并实现批量供货。
- 金沃股份：与新剑tier2供应商五洲新春同属人形机器人产业链，补涨逻辑。
- 电影：春节档预售爆发，电影市场显露回暖迹象。
- 信息科技软件全球化：中国软件小红书出海、TikTok全球霸占、马斯克推文提及X进入中国，均反映数据跨境流通建设的重要性，需重视跨境数据通信联盟名单。
- ic大基金：三期大基金更偏重扶持企业，一级为主，分为四个盘子，分别由华芯投资、北京半导体支撑业、上海AI产业链负责。
- 【FSD】：v13.2版本实现重大技术突破，系统响应时间降至200毫秒，路径规划效率大幅提升。
