- 东方国信：董事长管连平一行到访和林格尔新区，就项目电力配套及规划建设座谈，火山引擎算力中心项目传闻落地，代建和运营字节和林格尔AIDC智能算力中心项目，规模约100多亿（市场传闻，注意风险）。
- 蓝黛科技：通过子公司间接送样100-200套样机关节项目，预计2024年利润1.5e，获日资客户新项目，对应3-4e增量年化收入。事件驱动：2025年1月17日将召开具身智能机器人技术创新论坛。
- 中信国安：旗下北京鸿联九五为小红书审核服务商，市场传闻已核实（注意风险）。
- 思泉新材：提供消费电子产品系统化散热解决方案，传闻苹果iPhone 17系列将增加散热器件，新机型或搭载VC均热板。
- 法本信息：招聘“信息安全审核”职位，描述涉及小红书平台风险监控/舆情分析。
- 视觉中国：剪映软件已嵌入视觉中国素材区，用户可通过剪映付费使用其图片、视频等素材，与字节跳动生态合作紧密，间接服务即梦AI。
- 国脉文化：参股GPU公司沐曦集成，后者启动IPO辅导。
- 鸿泉物联：国内T-box领域龙头，乘用车领域进入小鹏、广汽、长安供应序列，两轮车T-BOX与雅迪、小牛等战略合作，ECALL或成行业爆发契机，有望复制慧翰股份500%涨幅（鑫多多/红姐吹票）。
- 索菱股份：T-box业务持续增长，内嵌ECALL功能平台。
- 光庭信息：第二代T-Box平台已通过俄罗斯、欧盟等认证，建立ECALI和GB/T32960标准组件。
- 东田微：每年备货约6000万片法拉第旋转片，客户覆盖国内光模块企业，法拉第若涨价1元增厚6000万元利润，市值40亿，建议关注。事件驱动：法拉第旋转片供不应求，订单排至2025年下半年。
- 火星人：参股投资人形机器人研发商星动纪元。事件驱动：阿里巴巴等入股星动纪元。
- 信质集团：合资公司布局机器人关节，已获星动纪元关节总成定点。
- 省广集团：川普让TikTok在美国继续运营，周受资将出席就职典礼。
- 罗博特科：英伟达或于3月推出CPO交换机新品。
- 红星发展：国内碳酸锶龙头企业（3万吨），行业总产能16万吨，河北辛集化工（占25%）面临破产重整，或致供不应求，价格有望大幅上涨，预期接近TMA。
- 恒立液压：
- 机器人丝杠及模组：12月送特斯拉20根腿部线性模组，预计2月增送上肢线性模组，人形机器人100万台或增厚利润22亿。
- 工业市场：预计2025年收入3e+（丝杠0.8e、导轨1e、电缸1e），国产替代或增厚利润10亿（市场传闻，注意风险）。
- 挖金客：子公司北京壹通佳悦与小红书合作新媒体营销业务。
- 星光股份：美股量子科技大涨映射。
- 瀛通通讯：声学品牌FIIL推出AI耳机FIL GS Links，融入豆包AI，由赢通通讯共同开发生产。
- 中石科技：供货新易盛、中际旭创、光迅科技800g-1.6t光模块散热，业绩炸裂，新开拓业务。
- 汇绿生态：子公司武汉钧恒科技800G光模块进入英伟达交换机产业链，实现兼容运行。
- 晶方科技：TSV技术是光引擎垂直堆叠关键工艺，TH4交换机EIC的TSV通孔深宽比约5:1，公司技术可满足要求，与下游客户合作近两年，有望量产。
