2024年中国移动互联网“黑马应用”盘点

QuestMobile2024中国移动互联网“黑马应用”盘点 2025-01-14 本报告研究说明 本报告主要研究中国移动互联网中“黑马”APP/小程序流量增长表现、品牌线上流量增长黑马表现。 1）数据选取时间：2023年11月-2024年11月 2）数据来源： QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库 QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库 QuestAuto中国新能源汽车数据库 3）数据选取规则： 黑马APP/小程序：在所选的时间范围内，月日均活跃用户规模，期末日均DAU大于1万，复合增长率TOP10004）重要指标释义： 复合增长率（CAGR）计算和反映所选周期内指标的平均增长，计算方法为所选周期内指标总增长率百分比的n方根，n QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库 为所选周期内的月数(用户所选起始天所在的月为第一月，用户所选最后一天所在的月为最后一月) 2024年中国移动互联网“黑马”发展摘要 黑马赛道黑马应用 黑马品牌 AIGC增速超300%，领跑中国移动互联网增长赛道 女性向游戏表现亮眼，硬件智能化加速推进，AIGC强势增长 中式餐饮、茶饮品牌数字化转型加速，多行业展现强劲增长 冰火两重天：超半数行业负增长，约两成行业增速超10%，互联网细分赛道呈现“冰火两重天”格局 AIGC领跑：AIGC行业增速超300%；汽车、金融、文旅、游戏等相关赛道也展现出稳健的增长 头部效应加剧：月日均活跃100万量级以上黑马APP数量比例提升1.6%，1-10万量级比例下滑明显 女性向游戏：《恋与深空》《心动小镇》等手机游戏一经上线便迅速受到了大量年轻女性玩家的喜爱 电动自行车智能化：爱玛、雅迪、台铃电动自行车官方应用表现出强劲的增长势头 AIGC赛道火热：既有企业与新晋玩家齐头并进，展现强劲增长势头，豆包APP月活超5,000万，Kimi智能助手突破2,000万 数字化升级：中式餐饮、茶饮品牌积极拥抱数字化变革，黑马品牌中，多款中式餐饮、茶饮品牌上榜 新能源汽车黑马：增长黑马TOP车系中，长城汽车多款车系上榜，问界M7、海鸥活跃量分别突破25万辆和60万辆 Source：QuestMobile研究院2025年1月 01 【黑马赛道】AIGC增速超300%， 领跑中国移动互联网增长赛道 在移动互联网整体流量保持稳定的大背景下，各细分行业内部正经历着剧烈的变化与重组；超半数行业负增长，约两成行业增速超10%，呈现“冰火两重天”格局，凸显资源重新配置和差异化竞争的重要性 中国移动互联网月活跃用户规模 2024年11月中国移动互联网各细分行业 月活跃用户规模同比增长率区间数量分布 单位：亿月活跃用户规模同比增长率 15 同比增量：2,509万 12.26 2.2% 12.51 10%及以上 17.3% 2.0% 10 0~10% 28.7% 5 -10%~0 27.0% 0 -10%及以下 27.0% 2023-11 2024-02 2024-05 2024-08 2024-11 AIGC行业展现出强劲增长势头，以超过300%的增速领跑中国移动互联网增长赛道；汽车、金融、文旅、游戏等相关赛道也展现出稳健的增长 2024年11月中国移动互联网细分行业月活跃用户规模增长TOP10（分量级） 月活跃用户规模5,000万以上量级月活跃用户规模1,000-5,000万量级 单位：万 同比增长率单位：万 同比增长率 AIGC 10,181 310.2%星座运势 1,401 44.9% 智能汽车 9,919 35.3%智能配件 3,591 43.0% 股票交易 12,756 32.3%智能健康 1,052 34.2% 用车服务 17,459 19.6%航班服务 3,774 31.5% 电影演出 5,012 19.2%酒店服务 1,487 26.7% 教育工具 15,019 18.4%旅行工具 1,406 24.1% 策略游戏 7,700 17.6%ARPG 3,753 16.0% 有声听书 10,514 16.8%卡牌游戏 2,877 11.9% 现金借贷 5,349 16.6%医药服务 1,626 9.4% 智能家居 33,766 15.8%育儿工具 1,798 5.7% AIGCAPP行业用户男性特征突出，80后、90后群体尤为活跃，具有较强的线上消费能力；相较于全网用户结构，AIGCAPP用户更集中在二线及以上城市，并且终端价格2000元以上设备比例突出 2024年11月AIGCAPP行业用户画像 上 TGITGI 性别 男女 34.0% 66.0% 130.9 68.6 线消 999元以下1000-1999元 16.4% 48.2% 57.5 113.3 年龄 00后90后80后 70后 14.1% 36.1% 32.5% 7.5% 109.0169.5 172.5 40.2 费能力 2000-2999元 3000元以上 24.2% 11.2% 123.7 119.3 60后 2.3% 17.9 1-999元 3.2% 53.7 一线城市新一线城市 城二线城市市三线城市等 级四线城市五线及以下城市 11.6%114.01000-1999元 19.2%104.1终 19.7%100.2端2000-2999元 价 22.4%95.6格3000-4999元 16.1%94.1 11.1%98.65000元以上 24.1%93.428.2%101.517.4%103.227.2%114.8 注：活跃占比TGI，目标App某个标签属性的活跃占比除以全网具有该标签属性的活跃占比*100。 “黑马型”应用是同时期内增长最突出的应用，整体用户规模偏小，但能够充分反映周期内移动互联网行业的市场动态 50%+ APP/小程序黑马增长模型月复合增长率与用户规模增长关系 用户量 黑马APP/小程序 复合增长率 TOP1000 黑马型 月复合增 25%-50% 长 每2个周期 用户规模增长超一倍 每4个周期 用户规模增长超一倍 每8个周期 率10%-25% 用户规模增长超一倍 5%-10% 每15个周期 时间用户规模增长超一倍 头部效应加剧，日活100万量级以上黑马APP数量比例提升1.6%， 1-10万量级比例下滑明显 期末月日均 各量级黑马APP数量分布比例变化情况 2022年11月-2023年11月2023年11月-2024年11月 活跃用户数比例变化 100万+ 50-100万 10-50万 1-10万 75.1% 18.2% 3.4% 3.3% 5.0% 3.3% 21.1% 70.6% +1.6% 0% +2.9% -4.5% 100%50%0%50%100% 注：黑马APP指在所选的时间范围内，月日均复合增长率TOP1000的APP。 智能家居、股票交易赛道展现出“全量级黑马”实力，在不同量级均占据了显著位置；办公、教育类黑马APP则更多地在中小量级崭露头角 各量级黑马APP所属行业占比TOP5 期末月日均活跃用户数 100万+ 50-100万 10-50万 1-10万 智能家居股票交易在线视频 10.0%用车服务8.0%智能家居8.0%智能汽车 12.1%股票交易9.1%效率办公9.1%智能家居 10.9%效率办公8.5%社区交友6.2%教育工具 AIGC 6.0% AIGC 6.1% 智能汽车 4.7% 股票交易 模拟经营 4.0% 股票交易 6.1% 教育工具 4.3% 智能家居 4.7% 4.1% 3.4% 3.3% 13.2% 注：黑马APP指在所选的时间范围内（2023年11月至2024年11月），月日均复合增长率TOP1000的APP；期末指2024年11月。 02 【黑马APP盘点】女性向游戏表现亮眼， 硬件智能化加速推进，AIGC强势增长 【日均活跃用户数100万以上黑马APP】多款手机游戏爆火，其中 《宝可梦大集结》《心动小镇》月复合增长率均超70%；抖音系在电商、AIGC、视频多领域开花 2023年11月-2024年11月月复合增长率TOP10APP月日均活跃用户规模 （期末月日均活跃用户规模≥100万） 月复合增长率 80.0% 70.2% 53.2% 30.6% 27.9% 25.9% 25.7% 24.6% 22.3% 19.4% 所属行业 策略游戏 模拟经营 综合电商 模拟经营 AIGC 在线视频 卡牌游戏 在线阅读 在线视频 游戏助手 单位：万2023-112024-11 5,000 4,181 4,000 3,000 2,000 1,231 1,000 703 334 129 314 289 222 268 108 0 宝可梦心动 大集结小镇 抖音恋与 商城深空 豆包抖音炉石 精选传说 蛋花红果 免费免费 小说短剧 库街区 注：复合增长率（CAGR）计算和反映所选周期内指标的平均增长，计算方法为所选周期内指标总增长率百分比的n方根， n为所选周期内的月数。 《恋与深空》凭借恋爱互动的特点，《心动小镇》则依靠生活模拟的元素，两款游戏一经上线便迅速受到了大量年轻女性玩家的喜爱 单位：万 2,000 1,500 1,000 恋与深空&心动小镇APP月活跃用户规模趋势 恋与深空心动小镇 1,559.7 678.1 恋与深空 实时互动 3D写实 恋爱故事 游戏 特征 生活模拟 男女00后 90后 恋与深空&心动小镇APP用户画像 恋与深空心动小镇 12.8% 32.0% 87.2% 68.0% 13.2% 32.4% 58.5% 34.3% 500 0 488.5 364.6 2023-112024-022024-052024-082024-11 社交模拟 装扮系统 心动小镇 80后 70后 60后 16.1% 11.1% 0.8% 3.9% 0.4% 0.1% 在抖音APP流量分发加持下，抖音系短剧、AIGC及电商类等应用迅速抓住流量增长机遇，成为行业增长黑马 QuestMobile数据显示，2024年11月，红果免费短剧、豆包、抖音商城及抖音精选APP与抖音APP重合用户数分别达到1.19亿、 5038万、1838万和1140万。 2024年11月抖音与旗下典型APP的重合用户数 抖音 重合用户数 重合率 1.19亿 5,038万 1,838万 1,140万 84.8% 89.1% 82.8% 85.8% 红果免费短剧豆包抖音商城抖音精选 注：1、重合用户数：在统计周期(月)内，同时使用过两个App的用户数；2、重合率：在统计周期(月)内，该App的重合用户数与其活跃用户数的比值，以豆包与抖音的重合为例，豆包的重合率=豆包与抖音的重合用户数/豆包的用户数。 【日均活跃用户数50万至100万黑马APP】出行设备智能化快速发展，多款电动自行车、新能源汽车APP成为增长黑马 单位：万 2023年11月-2024年11月月复合增长率TOP10APP月日均活跃用户规模 （50万≤期末月日均活跃用户规模<100万） 2023-112024-11 月复合增长率 26.8% 20.3% 18.0% 16.3% 13.5% 12.9% 9.6% 8.7% 8.7% 8.3% 所属行业 赛车跑酷 高等教育 用车服务 智能配件 用车服务 飞行射击 用车服务 运营商服务 智能汽车 旅行工具 150 100 98.3 88.5 84.4 67.2 65.3 58.4 66.9 56.1 57.3 50 50.5 0 极品飞车 ：集结 智慧爱玛 职教+出行 台铃小拉出行尘白雅迪 智能司机版禁区智行 中国AITO出境易 广电 注：复合增长率（CAGR）计算和反映所选周期内指标的平均增长，计算方法为所选周期内指标总增长率百分比的n方根， n为所选周期内的月数。 电动自行车的智能化升级在悄然加速，爱玛、雅迪、台铃电动自行车官方应用表现出强劲的增长势头 单位