兴福电子：兴福电子首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“兴福电子”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上交所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册。招股说明书已在上海证券交易所及指定网站披露。

本次发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 发行股数：10,000.00万股，占发行后总股本的27.78%
• 发行价格：11.68元/股
• 发行方式：战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合
• 发行对象：战略投资者、询价对象及科创板合格投资者

关键数据

• 发行前每股收益：0.40元（扣非前后孰低）
• 发行后每股收益：0.29元（扣非前后孰低）
• 发行市盈率：40.46倍
• 发行市净率：1.53倍
• 发行前每股净资产：6.45元
• 发行后每股净资产：7.63元
• 募集资金总额：116,800.00万元

战略配售情况

• 兴福电子家园1号资管计划（员工持股计划）获配770.5479万股（7.71%），限售12个月
• 保荐人子公司天风创新获配400.00万股（4.00%），限售24个月

发行费用

• 保荐承销费用：8,207.55万元
• 审计及验资费用：614.62万元
• 律师费用：245.28万元
• 发行手续费及其他费用：62.07万元（含印花税）
• 信息披露费用：566.04万元

发行人及保荐人信息

• 发行人：湖北兴福电子材料股份有限公司
• 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司
• 联席主承销商：华英证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司

公告日期：2025年1月17日