电子信息研究2024年第2期（总第96期）：超高清视频产业发展报告

信 研 电子息究 赛迪研究院主办 2024年10月15日 第2期 总第96期 超高清视频产业年度发展研究（2024年） □超高清视频产业发展概况 □产业链重点环节发展情况 □重点行业应用情况 □重点视听系统的发展情况 □产业发展存在的问题 □产业发展趋势 □发展建议 『摘要』 超高清视频产业是以超高清视频的采集、制作、传输、呈现为主的相关经济活动。加快发展超高清视频产业，对满足人民日益增长的美好生活需要、驱动以视频为核心的行业智能化转型、促进我国信息产业和文化产业整体实力提升具有重大意义。自《超高清视频产业发展行动计划》《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》等政策文件发布以来，全国多个省市积极推动超高清视频产业高质量发展，我国超高清视频产业发展稳中向好，产业链条更加完善，市场规模持续扩大，行业应用愈加丰富。 本文全面梳理了超高清视频产业的发展概况、技术发展特点、产业链重点环节发展情况，系统性总结了超高清视频重点行业应用情况和八大典型视听系统的发展情况，分析了超高清视频产业发展问题，提出了产业发展趋势和发展建议，以期为我国超高清视频产业发展、政策制定提供决策参考和依据。核心观点如下： 1.超高清视频产业发展的五大特点：超高清视频产业规模保持稳定增长；超高清视频内容建设能力大幅提升；超高清视频标准体系建设稳步推进；央地联动推进超高清视频产业高质量发展；超高清视频行业应用不断纵深拓展。 2.超高清视频产业发展的三大趋势：技术方面，超高清与人工智能、高性能计算等技术深度融合发展；应用方面，超高清视频应用由广播电视向多个行业应用领域扩展；体验方面，沉浸式体验成为消费者选择的重要考量因素。 3.建议从五个方面加快超高清视频产业发展：一是加快推动超高清终端普及和超高清频道建设；二是进一步完善超高清视频标准体系并提升国际影响力；三是大力营造良好的可持续发展的超高清视频产业生态；四是持续开展超高清视频产用融合推广活动；五是聚力打造具有国际竞争力的超高清视频产业。 目录 CONTENTS 超高清视频产业年度发展研究（2024年） 一、超高清视频产业发展概况…1 （一）定义和产业链构成1 （二）基本概况2 （三）技术发展特点4 （四）政策环境5 二、产业链重点环节发展情况10 （一）关键技术及标准进展10 （二）内容生产及分发13 （三）网络传输16 （四）终端设备17 三、重点行业应用情况19 （一）广播电视领域19 （二）文教娱乐领域21 （三）安防监控领域23 （四）医疗健康领域24 （五）智能交通领域25 （六）工业制造领域25 四、重点视听系统的发展情况27 （一）智慧生活视听系统27 （二）智慧商用显示系统28 （三）沉浸车载视听系统29 （四）高品质音视频制播系统30 （五）教育与会议视听系统31 （六）智能音视频采集系统32 （七）数字舞台和智慧文博视听系统33 （八）近眼显示和激光显示系统34 五、产业发展存在的问题35 六、产业发展趋势36 （一）技术方面，超高清与人工智能、高性能计算等技术深度融合发展…36 （二）应用方面，由广播电视向多个行业应用领域扩展…37 （三）体验方面，沉浸式体验成为消费者选择的重要考量因素…37 七、发展建议38 （一）加快超高清终端普及和超高清频道建设…38 （二）完善超高清视频标准体系并提升影响力…38 （三）大力营造良好的可持续发展的产业生态…38 （四）持续开展超高清视频产用融合推广活动…38 （五）打造具有国际竞争力的超高清视频产业…39 一、超高清视频产业发展概况 （一）定义和产业链构成 超高清视频产业是以超高清视 频的采集、制作、传输、呈现为主的相关经济活动。发展超高清视频产业将有效促进终端产品的更新换代与升级，同时推动制作与播出设备的全面更新，进而带动上游产业链中的芯片、显示面板等关键领域的蓬勃发展，加速宽带网络基础设施的投资与建设，推动5G网络的商业化进程及相关业务的繁荣。 超高清视频的定义源自视频画面分辨率在4K及以上，但仅提高分辨率并不能很好地表现对视觉效果的提升，需同步突破高分辨率、高帧率、高色深、宽色域、高动态范围、三维声六个维度技术，才能给观众带来颠覆式、更具感染力和沉浸感的临场体验。 超高清视频产业链总体可分为核心层、服务层和应用层三个层次。其中，核心层提供硬件设备的生产制造，涉及视频生产设备、网络传输设备、终端呈现设备及相关核心元器件；服务层提供面向超高清视频的平台服务；应用层为超高清视 频与各行业融合应用形成的新模式新业态。 核心层方面，视频生产设备是对超高清视频采集、制作、编码和存储的设备，主要包括视频采集设备、视频制作系统、编码设备和存储设备。 网络传输设备是对超高清视频数据进行发送、交换、转发、接收和流量管理的设备，主要包括卫星传输设备、地面广播设备、有线电视传输设备和互联网传输设备等。 超高清视频终端呈现设备包括电视、机顶盒、PC、平板电脑、手机、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）设备等。 超高清视频设备使用到的核心元器件主要包括感光器件、存储芯片、编解码芯片、图像芯片、处理器芯片和显示面板等。其中，存储芯片、解码芯片和处理器芯片已经集成为SoC芯片。显示面板则主要有液晶面板和OLED面板等。 务层方面，超高清视频产业发展需要多种类型平台服务的配套支持，包括集成服务、内容服务、分发服务、增值服务、安全服务等。 应用层方面，超高清视频在行业应用层面已经取得了显著进展，凭借其高分辨率和细腻的画面表现力，超高清视频不仅在广播电视领域推动了节目制作和转播技术的革新，还广泛应用于文化娱乐、远程教育、医疗健康、安全监控等多个领域。特别是在5G和人工智能（AI） 技术的支持下，超高清视频能够实现实时传输和智能分析，极大地提升了用户体验和业务效率，促进了诸如智能交通管理、虚拟现实交互、远程医疗诊断等前沿应用场景的发展，展示了巨大的市场潜力和社会价值。 图1.1超高清视频产业链结构 （二）基本概况 超高清视频产业规模保持稳定 增长。自2019年《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》发布以来，我国超高清视频产业发展迅速，各地超高清视频产业高质量发展局面正在加速形成。2023年 12月，工业和信息化部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，提出加快推进4K/8K超高清技术成熟落地，鼓励4K/8K电视机、投影机、激光电视、高品质音响、虚拟现实终端、裸眼3D显示终端等产品入户。 根据赛迪研究院测算，2023年，我国超高清视频产业规模约3.66万亿元，其中，制造业和视频服务产业的产业规模约为1.99万亿元，同比增长6.4%；行业应用领域的产业规模约为1.67万亿元，同比增长8.4%。 超高清视频内容建设能力大幅 提升。根据国家广播电视总局《2023年全国广播电视行业统计公报》数据，截至2023年，全国共开办4K超高清电视频道8个，8K超高清电视频道2个。全年新闻资讯类、综艺益智类电视节目超高清制作比例达到73.66%，比2022年提高了 12.80个百分点。有线电视高清、超高清用户1.09亿户，其中，超高清用户0.42亿户，比2022年增加了527万户。据报道，近三年来，广东省累计完成近1800小时4K和200小时8K的优质超高清纪录片制作。爱奇艺、优酷、腾讯视频、咪咕视频、哔哩哔哩、抖音、快手等国内大部分视频平台目前也均已支持超高清视频内容。 超高清视频标准体系建设稳步 推进。2023年2月，国家广播电视总局发布《三维声编解码及渲染》， 规定了适用于广播电视和网络视听领域三维声、环绕声及立体声编解码及渲染的实现方式。2023年工业和信息化部发布了412项行业标准， 其中有12项涉及超高清视频产业，涉及“超高清视频图像质量”“高动态范围（HDR）视频技术”“显示系统视觉舒适度”等具体超高清视频技术标准。HDRVivid、AudioVivid、AVS3等自主标准不断落地行业应用。2023年9月杭州第19届亚运会期间，“8K+双Vivid”首次用于亚运会直播，实现了移动端“AVS3+HDRVivid”标准融合的直播大规模商用，并且在小型屏幕终端上试点了“2K/4K+HDRVivid”的直播服务。2024年7月巴黎夏季奥运会期间，中央广播电视总台实现8K公共信号的制作和转播，并采用全“4K超高清+AudioVivid”制作开闭幕式和赛事节目。 央地联动推进超高清视频产业 高质量发展。2023年12月23日，中央广播电视总台与北京市人民政府签署了《推进中央广播电视总台超高清示范园建设备忘录》，并启动超高清示范园“央视界”建设。 双方将在8K超高清视音频产业创新发展等领域，进行更深层次、全方位的战略合作。2024年8月27日，国家广播电视总局、工业和信息化部、中央广播电视总台、广东省人民政府在广州举行“中国（广东）超高清电视先锋行动计划”合作备忘录签约仪式。签约合作旨在深入落实《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，通过加强技术攻关、发展新型产品、培育优质企业、拓展应用场景等方式，努力将广东省超高清视频显示产业打造成新的万亿元级产业集群。 超高清视频行业应用不断纵 深拓展。在广播电视领域，中央广播电视总台在2024年巴黎奥运会上承担了法兰西体育场田径比赛和闭幕式的8K国际公共信号制作任务。这是中国首次为全球受众提供8K公用信号，展示了超高清视频技术在大型体育赛事直播中的应用。在智能交通领域，15.7英寸超高清AMOLED中控显示屏已应用于多种车型，并具备多指触控等功能。在医疗健康领域，超高清视频技术与5G、混合现实技术结合的超高清 混合现实全息影像系统，能够实现全息显示的多角度沉浸式体验，帮助患者在所在地就能接受大型医疗机构的专家级优质医疗服务。 （三）技术发展特点 成 光纤到房间（FTTR）与5G 为推动网络带宽能力持续提升的关 键驱动力。一方面，FTTR通过直接将光纤铺设至每个房间的“点对点的连接方式”可以极大地减少信号衰减和干扰，确保了网络带宽的稳定性和高速性，满足了用户对高清视频、大型游戏、远程办公等高带宽需求场景的要求。另一方面，5G技术的成熟与商用，以其高速率、低时延、大连接的特性，不仅为移动通信带来了革命性的变化，还为物联网、智慧城市、远程医疗等应用场景提供了强大的网络支撑。根据工信数据，100Mbps、1000Mbps及以上接入速率的用户分别达到 6.12亿户、1.77亿户，5G手机终端连接数已超8亿，为全球第一。 云渲染、虚拟制作和人工智能生成内容（AIGC）等新影视制作 技术正重塑数字内容的创作流程。 云渲染技术凭借其弹性计算资源， 使影视团队能够随时随地访问高性能的图形处理能力，轻松应对复杂场景的渲染需求，大幅缩短了后期制作周期。虚拟制作则将实景拍摄与计算机生成图像无缝融合，通过LED屏幕搭建的虚拟摄影棚，创造出逼真的环境背景，让导演在拍摄现场即可预览最终效果，极大提升了创作效率与视觉质量。AIGC不仅能通过文生视频工具提升视频生产效率，自动生成包含动画、特效等内容，还能通过智能分析用户的行为、兴趣及社交数据，精准预测 用户对超高清内容的需求，实现个性化推荐。 （四）政策环境 1.国家政策 国家政策主要从促进和规范4K/8K超高清视频发展、推动超高清电视机、投影机、虚拟现实终端设备普及和入户，以及支持鼓励超高清视频在广播电视、文化、旅游等产业的融合与应用等方面，为超高清视频产业发展提供有力的政策支持。 表1.1国家部委关于超高清视频产业相关政策 发布时间 政策名称 发布机构 政策内容 2023.3.8 《文化和旅游部办公厅关于开展智慧旅游沉浸式体验新空间推荐遴选暨培育试点工作的通知》 文化和旅游部 《通知》遴选和培育基于5G、超高清、增强现实、虚拟现实、人工智能等新一代信息技术，充分体现旅游与科技的深度融合，装备先进、展示方式多样、创新性强