数据中心供电链路中长期看好三个环节:
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服务器电源
- 解决AC220V/DC240V转换为DC48V输出,随机柜功率密度提升,电源功率密度需同步提升,价值量增加,格局集中。
- 看好NV链和字节链相关供应商,推荐:麦格米特、欧陆通。
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HVDC/UPS/巴拿马电源
- 提升市电电能质量并提供短时备用电源,未来机柜输入电压或提升至400V/750V,HVDC中长期逐步替代UPS但可能并存。
- 推荐:中恒电气、禾望电气、科华数据。
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柴发机组
- 短时备用电源失效后的长时稳定供电,外资主导且短缺,有涨价逻辑;国内产能丰富,可国产替代,量和价均有望提升。
- 推荐:潍柴重机、玉柴国际、科泰电源、泰豪科技。
近期交流了麦格米特、中恒电气、科泰电源、科华数据、精达股份及CRPS、HVDC、UPS、柴发等环节产业信息。