2024年第三季度英国创新投资报告

英国创新更新 Q32024 2024年10月 图片：Flo 英国创新-2024年第三季度 英国初创公司在202 4年第三季度筹集了 2.9B美元的新资金 英国初创企业的投资在夏季有所放缓，这与全球风险资本动态一致 。 但英国初创企业在第三季度仍筹集了2.9亿美元的新资本，其中最大的份额来自突破性阶段的B轮和C轮融资。 到目前为止，2024年英国的投资仍在很大程度上与2023年保持一致 。 英国领先于Femtech和Fintech 英国startups在2024年第三季度获得的最大融资轮次为伦敦女性健康科技创业公司Flo获得的2亿美元融资 ，使其成为欧洲首家女性健康科技独角兽公司。 英国健康科技初创企业在第三季度筹集的10亿美元推动该领域全年总融资排名升至第二位。金融科技继续保持领先地位，全年筹集资金达33亿美元，比任何其他领域多出10亿美元。 英国的风投投资者有望提高干粉的创纪录水平 英国的风险投资投资者有望在2024年筹集12.2亿美元的新基金，超过了此前2021年筹集的11.5亿美元的纪录。 已有多家知名投资者，包括IndexVentures、Atomico和BaldertonCapital，以及新进入者，如TaavetHinrikus的Plural、气候风险投资构建体Climate13，以及英国-乌克兰移民种子基金1991ventures ，成功筹集了大量新资金。 通过筹集的风险资本 ，英国仍然是欧洲排名第一的技术中心 英国初创企业在2024年筹集的风险资本几乎与法国和德国的总和一样多。 英国初创企业在2024年的前三个季度获得了124亿美元的风险投资。相比之下，德国同期为67亿美元，法国为65亿美元。 仅伦敦就筹集了比这两个国家都多的资金，为8.7美元。 Page/2Dealroom.co来源： 我们很高兴与Dealroom合作分享最新的季度创新报告，该报告突显了英国创新经济的积极信号。尽管夏季通常会出现VC活动季节性放缓的情况，第三季度仍见证了英国初创企业筹集了29亿美元的资金，并继续与2023年的表现保持一致。 然而，总体投资情况并不能全面反映实际情况。深入分析未完成的交易后，报告揭示，英国基于venturecapital的投资者预计到年底将筹集创纪录的122亿美元的新资本——甚至超过了疫情高峰期的水平。这一深厚的流动性池表明，长期投资者对国内创新生态系统的力量充满信心，并预示着2025年及以后的乐观前景。 在2024年，全球顶级基金积极筹集资金以投资于准备实现下一阶段增长的英国初创企业和成长型企业。令人鼓舞的是，第三季度的资金主要集中在关键的系列B和C轮融资阶段，这表明这些全球风险投资公司将不缺乏成熟且高增长的企业进行投资。流入英国的国际投资比例自2021年以来最高，这凸显了英国创新在全球舞台上的强大地位。 SimonBumfrey 技术和生命科学主管 亮点还包括健康和生命科学企业的突出季度表现。这些领域的公司第三季度吸引了超过10亿美元的资金，全年总计达到23亿美元，确立了其作为英国增长最快的行业之一的地位。 展望未来，HSBC创新银行英国团队和我对于英国创新经济的前景保持极其积极的态度，并且我们对继续与客户和投资者合作以促进这一关键行业领域的进一步扩张感到兴奋。 英国初创公司在2024年第三季度筹集了2.9 全B球美风险元资本在2024年第 三季度表现缓慢，这是在超过四年. 大部分放缓来自megaround的下降，而早期和突破阶段相当稳定。 Page/4 按阶段划分的英国风险投资“在线查看 ▊$100-250m(百万回合) ▊2.5亿美元+(mega+) ▊$0-100万(种子前▊)$1-400万(种子▊$)4-15m(A系列)▊$15-40m(B系列)▊$40-100m(C系列) 来源：Dealroom.co 第三季度的大多数英国风险投资都是在突破阶段筹集的-B系列和C系列-筹集了超过$1B。 早期阶段 ▊$4-15m(A系列) ▊$1-4m(种子) ▊$0-1m(种子前) 突破阶段 ▊$40-100m(C系列) ▊$15-40m(B系列) 后期 ▊$250m+ ▊$100–250m Page/5 资料来源:Dealroom.co 英国风险投资目前大致与2023年持平。 Page/6 英国VC按月投资金额“在线查看 2024 来源：Dealroom.co AmeliaAmour AmadeusCapital合伙人 合作伙伴 Page/7 我们在2024年的VC投资市场看到了更多的增长势头，如PolyAI（5000万美元）、Riverlane（7500万美元）和ConstructiveBio（5800万美元）等公司成功筹集了较大规模的融资以支持其增长。 拥有强劲且利润率高的收入增长或正在为量子计算等新兴市场开发产品的公司正吸引着海外投资者的关注。人工智能仍然是重要的投资领域，机会范围从数据中心的能源减少解决方案到基于大语言模型（LLM）构建的模型输出可解释性和生产力工具。 2024年第三季度英国最大的风险投资轮。 2024年第三季度最大的一轮来自新铸造的Femtech独角兽Flo。其中最大的一轮是生物技术。 “看回合 Page/8来源：Dealroom.co Femtech伦敦 $200M C系列-2024年7月 工资单FintechAndover $120M 后期VC-2024年8月 生物技术伦敦 £90M 系列A-2024年7月 疫苗生物技术伦敦 $100M B系列-2024年9月 生物技术曼彻斯特 $100M H系列-Sep2024 数字健康伦敦 $80M D系列-2024年7月 量子计算 伦敦 £59M C系列-2024年8月 Fintech伦敦 $60M C系列-2024年9月 AI聊天机器人伦敦 $60M C系列-2024年7月 2024年英国领先的VC投资行业“在线查看 Fintech是英国最 资助 聚合部门 在2024年。健康移动到 第二在Q3。 仅在第三季度，英国健康科技初创公司就筹集了近10亿美元，这是由FloHealth和MyricxBio的megaround推动的。 Page/9 资料来源:Dealroom.co.基于固定的32部门Dealroom分类法。 JulianSchoemig Diesta的首席执行官兼联合创始人 Page/10 “2024年对Diesta来说是令人兴奋的一年。我们获得了 由美国顶级金融科技投资者牵头的种子延伸，推动了我们的保险支付空间的增长。 在今日审慎的市场中筹集资金可能颇具挑战性但也极具回报性，尤其是在吸引海外投资者兴趣以及拥有合适的合作伙伴的情况下。即便近期已获得融资 ，现金流管理仍至关重要，我们需要在产品开发与营收增长之间保持平衡。 从客户角度来看，需求成本缓解和加快支付与当前市场动态高度契合。我们对接下来几个月的发展充满期待。 生成AI在2024年一直是领先的细分市场。 深-tech和人工智能相关行业也占据重要地位，包括自主移动、能源存储、药物发现等。 半导体。 Page/11 I 英国领先的风险投资细分市场，2024年“在线查看 资料来源:Dealroom.co。基于Dealroom技术分类法中数千个标签的粒度分类。 BarneyHussey-Yeo Cleo的创始人兼首席执行官 Page/12 “对于像我们这样的人工智能公司来说，2024年带来了激增利息，使筹款相对 直截了当。 然而，这一经验与传统风险投资企业创始人所面临的挑战形成了鲜明对比。随着利率开始easing并且中型科技股的公开市场估值回升，我们预计这种积极势头不久将得以延续。 影响私人市场情绪。“ 2024年，70 ％的英国VC来自国外-这是迄今为止最高的股票之一。 Page/13 按投资者来源划分的英国风险投资“在线查看 资料来源:Dealroom.co.2024数据至第二季度结束。 RemusBrett 普通合伙人LocalGlobe& Latitude Page/14 英国金融科技产业强势回归。许多初创企业在经历了充满挑战的融资市场后变得更加坚韧，并在传统企业的市场份额中留下了深刻的印记。例如，Tide现已占据超过10%的中小企业银行业务市场，而Cuvva在英国新汽车保险政策中的承保份额达到了11%。新一代的AI原生初创企业正在重塑金融科技，从消费者转向企业级的转型 。 尽管独角兽企业长期以来一直以其希望和承诺激发投资者的兴趣，我们现在看到了一群依靠科技和科学支持、年收入超过十亿美元的成长型企业。这些“良种马”正在为我国经济创造就业机会并推动增长。手头有大量的资金可用，投资者已准备好在2025年支持下一波具有成为全国性、地区性创新英国科技公司的潜力的新一代英国科技企业。 和全球冠军”。 在2024年，英国仍然是风险投资在欧洲排名第一的国家。 到2024年，英国的投资水平几乎是德国和法国的两倍。 Page/15 2024年风险投资排名前10位的欧洲国家“在线查看 CountryVC投资 来源：Dealroom.co 可持续食品 £1400万系列A 新型药物 爱丁堡 曼彻斯特 $100M系列H 诺丁汉 网络安全 2500万美元增长股权VC 剑桥和牛津的初创企业在外伦敦以外地区获得了最多的新的风险资本投资。爱丁堡、曼彻斯特和诺丁汉的增长超过100%。 枢纽VC投资2024年年初至今变化与2023年 Page/16来源：Dealroom.co 英国现在已经创建了178个独角兽，在2024年增加了8个。 14人已经达到了decacorn状态。 Page/17 累积的英国独角兽 178独角兽 Private独角兽 (69) 已退出独角兽 (110) 2024英国独角兽 “查看所有英国独角兽 来源：Dealroom.co 英国是欧洲Femtech无可争议的领导者。 新铸造的独角兽Flo健康2024年第三季度筹集了2亿美元的融资-有史以来第四大Femtech融资，也是唯一一家筹集Femtech超大型融资的欧洲公司。 Page/18 欧洲Femtech排名自2019年以来投资的VC 英国有望在2024年筹集创纪录的122亿美元的新VC资金。 这大大增加了可用的干粉，到目前为止在2024年宣布了9B美元。 Page/19 英国新的VC基金筹集 $9B 来源：Dealroom.co 莉莉·巴斯曼 战略资本主管， 牛津科学企业 Page/20 在宏观层面，英国venture的表现前景乐观。英国风险资本家预计在2024年筹集创纪录水平的“干粉”资金。同时，来自美国的风险投资占比达到了历史最高水平。 目前，每英镑的英国企业风险投资中，有42便士是由美国公司投入的，这些公司往往是市场领导者。尽管整体宏观经济前景令人鼓舞，但按行业划分，情况变得更加复杂。虽然风险资本家越来越强调世界正“转向实体领域”——从国防技术、半导体到气候技术，但真正具备对深度科技资产进行尽职调查和定价能力的投资人数量仍然有限，尤其是在B轮及以后阶段。这一情况与金融科技或生物科技等行业形成了鲜明对比。然而，英国拥有一次千载难逢的机会，可以复制其在全球生物技术领域的领先地位。 深度科技的成功。所有的积木都在那里。” 2024年英国最大的风险投资新基金。 2024年最大的新基金由IndexVentures筹集：$2.3B。 Balderton在2024年筹集了两笔资金，总计为1.3B。 “看到新的基金 Page/21来源：Dealroom.co 多个伦敦 €400M2024年1月 CortenCapital伦敦 €680M June2024 北方发电厂投资基金 SheIdield £660M March2024 Atomico伦敦 $754M&$4