个人财务和家庭信息记录

这份文件旨在帮助您整理个人财务信息，作为财产的综合记录。 个人财务和家庭信息记录 我们建议您将此文档的最新副本存放在安全、安全的地方，并在紧急情况下让可信赖的人知晓其存在及其位置。 2|个人财务和家庭信息记录 个人信息 Self 配偶 Name Name 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 以前的姓名(如因结婚、离婚、其他而改变) 以前的姓名(如因结婚、离婚、其他而改变) 母亲的名字出生日期 母亲的名字出生日期 父亲的名字出生日期 父亲的名字出生日期 地址 地址 CityState Zip CityState Zip 家庭电话号码移动电话号码 家庭电话号码移动电话号码 电子邮件地址 电子邮件地址 备用电子邮件地址 备用电子邮件地址 Business Business 地址行1 地址行1 地址行2 地址行2 CityState Zip CityState Zip 电子邮件地址 电子邮件地址 电话号码 电话号码 |私人财富管理 个人信息 (续) 儿童 孙子 Name Name 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 Name Name 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 Name Name 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 Name Name 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 Name Name 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 Name Name 出生日期(MM/DD/YYYY)继童 社会安全号码 出生日期(MM/DD/YYYY)曾孙 社会安全号码 Name Name 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 Name Name 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 Name Name 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 出生日期(MM/DD/YYYY) 社会安全号码 4|个人财务和家庭信息记录 律师 银行家 Name Name Firm 电话号码 Firm 电话号码 地址 City State Zip 地址 City State Zip 电子邮件地址信托官 电子邮件地址财富顾问 Name Name 信托公司 电话号码 Firm 电话号码 地址 City State Zip 地址 City State Zip 电子邮件地址会计师/税务主管 电子邮件地址保险代理人 Name Name Firm 电话号码 Firm 保险类型 地址 City State Zip 地址 City State Zip 电子邮件地址 电子邮件地址 与这个人一起存档？ 你的税是r吗 ○Yes ○No 电话号码NameFirm 保险类型 地址 City State Zip 电子邮件地址电话号码 |私人财富 神职人员 Other Name Name 会众/教堂/等。 电话号码 协会 电话号码 地址 City State Zip 地址 City State Zip 电子邮件地址 电子邮件地址 医生 Name Name 协会 电话号码 医院 电话号码 地址 City State Zip 地址 City State Zip 电子邮件地址 电子邮件地址 Name 牙医 协会 电话号码 Name 地址 City State Zip 协会 电话号码 电子邮件地址 地址 City State Zip Name 电子邮件地址 协会 电话号码 地址 City State Zip 电子邮件地址 Will 生前遗嘱、信托协议和医疗保健POA Location Location 地址 City State Zip 日期为 日期为 医疗保健授权书 药典日期为 Location 遗嘱执行人命名 日期为 地址 City State Zip 被任命 电话号码 地址CityStateZip 监护人命名 电话号码 地址 City State Zip 医疗保险和长期护理政策 电话号码 Company 信托协议 保单编号 位置(如果与Will不同) Type 日期为 政策的位置 修订日期 代理 受托人命名 电话号码 地址 City State Zip 长期护理政策 电话号码 Company保单编号 医疗保险和房主保险 报税表和其他财务文件的所在地 保单编号补充医疗保险政策房主保险Company 判决或其他法律文件的所在地 保单编号 政策的位置 代理电话号码物业的持久POA 军事放电 Location Location 日期为 Branch 被任命 Rank服务编号 地址 City State Zip 保险箱* 电话号码 钥匙的位置 护照 Bank 编号 编号 发布日期 所有权和授权签署人 结婚证 家庭安全* Location Location密码或组合 日期为 *我们鼓励您将本文档保存在安全，可靠的位置，并使值得信赖的个人e和紧急情况下的位置。意识到其存在 收养文件 离婚法令 Name Name 采用日期 证书的位置 Location 日期为 Name Name 采用日期 证书的位置 Location 日期为 Name 家庭成员死亡证明 采用日期 证书的位置 死者姓名 家庭成员的出生证明 与你的关系 死亡日期 Self 证书的位置 出生日期 死者姓名 证书的位置 与你的关系 死亡日期 配偶 证书的位置 出生日期 死者姓名 证书的位置 与你的关系 死亡日期 Name 证书的位置 出生日期 AcedDece的名称 证书的位置 与你的关系 死亡日期 Name 证书的位置 出生日期证书的位置 现金和银行账户 信用卡 Bank 卡号 发行人/电话号码 地址 City State Zip 卡号 发行人/电话号码 帐号 卡号 发行人/电话号码 帐户类型 卡号 发行人/电话号码 账户标题 卡号 发行人/电话号码 Bank 卡号 发行人/电话号码 地址 City State Zip 贷款/债务 帐号 贷款公司 到期日 利息(%)金额(元) 帐户类型 Description 45.5 账户标题 贷款公司 到期日 利息(%)金额(元) Bank Description 地址 City State Zip 贷款公司 到期日 利息(%)金额(元) 帐号 Description 帐户类型 贷款公司 到期日 利息(%)金额(元) 账户标题 Description贷款公司 到期日 利息(%)金额(元) Description 投资账户 投资账户 账户标题 账户标题 帐号 投资组合价值($) 帐号 投资组合价值($) Insititude Insititude 经纪人/投资组合经理 经纪人/投资组合经理 电话号码 电话号码 账户标题 账户标题 帐号 投资组合价值($) 帐号 投资组合价值($) Insititude Insititude 经纪人/投资组合经理 经纪人/投资组合经理 电话号码 电话号码 账户标题 个人取款账户(IRA) 帐号 投资组合价值($) 机构 Insititude 投资类型 经纪人/投资组合经理 机构 电话号码 投资类型 账户标题 机构 帐号 投资组合价值($) 投资类型 Insititude 机构 经纪人/投资组合经理 投资类型 电话号码 |私人财富管 本人持有的个人证券/凭证 票据、应收账款(欠您) 安全 金额(元) 付款人 注释日期 利息(%) 股份数量 购买日期 Cost 到期日 金额(元) Title Description Location 付款人 注释日期 利息(%) 安全 金额(元) 到期日 金额(元) 股份数量 购买日期 Cost Description Title 付款人 注释日期 利息(%) Location 到期日 金额(元) 安全 金额(元) Description 股份数量 购买日期 Cost 国外资产 TitleLocation安全 金额(元) 股份数量 购买日期 Cost TitleLocation 人寿保险单员工福利 在我工作的地方有以下好处： Company 保单编号 健康保险/健康储蓄账户(HSA) 既得金额($) Type残疾保险 面值人寿保险 政策日期退休金或退休计划 政策的位置员工储蓄计划 Owner利润分享计划/401(k) 受益人(ies)幸存者ʼs福利 代理电话号码工作中员工福利负责人姓名 Company电话号码 保单编号 Type 面值 政策日期 政策的位置 Owner 受益人(ies) 代理电话号码 年金 教育储蓄计划 Company Description 购买日期 Cost 受托人或托管人 付款期限 金额(元) Description Term 受托人或托管人 受益人(ies) Description 代理 受托人或托管人 电话号码 房地产：财产1 Company 属性1说明 购买日期 Cost 地址 付款期限 金额(元) City StateZip Term 评估值($) 上次评估日期 受益人(ies) 采购价格($) 购买日期 代理 以名称的契约 契约的位置 电话号码 按揭金额(元) 抵押类型 抵押持有人/编号房地产税金额(元) 应付日期 财产保险保单编号Company代理 14|个人财务和家庭信息记录 收入/租赁($） 房地产：财产2 房地产：财产3 属性2说明 属性3说明 地址 地址 City State Zip City StateZip 评估值($) 上次评估日期 评估值($) 上次评估日期 采购价格($) 购买日期 采购价格($) 购买日期 以名称的契约 契约的位置 以名称的契约 契约的位置 按揭金额(元) Mortage的类型 按揭金额(元) Mortage的类型 抵押持有人/编号 抵押持有人/编号 房地产税金额(元) 应付日期 房地产税金额(元) 应付日期 财产保险保单编号 财产保险保单编号 Company Company 代理 代理 收入/租赁($） 收入/租赁($） 商业利益 其他商业利益或信托利益 公司名称 Title 地址 CityState Zip 信任日期 纳税人识别号 电话号码 实益权益 帐户类型 任命的力量 Principals Title 获取日期 Cost($) 信任日期 已拥有(%) 合伙人(一般或有限,%) 实益权益 房地产税金额(元) 应付日期 任命的力量 收入(元) Title 买入/卖出协议是否有效？ 信任日期 公司名称 实益权益 地址 CityState Zip 任命的力量 纳税人识别号 电话号码 帐户类型Principals获取日期 Cost($) 已拥有(%) 合伙人(一般或有限,%) 房地产税金额(元) 应付日期 收入(元)买入/卖出协议是否有效？ 汽车用户名和密码* 制造和年份用户名/密码文档的备用位置或集中式密码的名称 管理服务/软件 保险公司 保单编号电话号码网站地址或设备 制造和年份用户名密码 保险公司ess或设备网站地址 保单编号电话号码用户名密码 制造和年份ess或设备网站地址 保险公司用户名密码 保单编号电话号码ess或设备网站地址 珠宝用户名密码 保险公司ess或设备网站地址 保单编号电话号码用户名密码 Descriptioness或设备网站地址 评估值($)Location用户名密码 Descriptioness或设备网站地址 评估值($)Location用户