长江商学院RCEP商业研究中心2024年度报告

CKGSB 长江商学院RCEP商业研究中心 2024年度报告 逐浪而行 发挥RCEP协定的效力，中国企业推动“再全球化”的时代使命 CKGSB 逐浪而行 ――发挥RCEP协定的效力，中国企业推动“再全球化”的时代使命 目录 CONTENTS 01报告概要002 CKGSB 全一、球全化球的化的趋趋势势演演变变、再全球化及中国企业的全球化历程004 02.................................................................................................................005 二、全球化的分裂及“再全球化”的驱动因素010 三、中国企业的全球化历程014 概述 03 RCEP017 一、RCEP成立的背景018 二、成员国概况020 三、RCEP与其它贸易协定及国际组织间的关系及比较022 对中国贸易、投资和产业合作的影响及中期影响的预测 四、RCEP协定内容与内涵价值026 04 RCEP030 一、RCEP生效以来对中国在贸易、投资和产业合作上的影响031 二、RCEP中期影响预测033 RCEP040 协定下各国对于中国的战略意义及与中国间经济往来关系 05 一、东盟：贸易战下中国走向世界的桥梁041 二、日韩：亚洲经济一体化趋势下的竞合关系050 三、澳大利亚、新西兰：中国经济增长的互惠者052 国家“三链”现状及中国制造转移情况的分析 06 RCEP054 一、RCEP国家的优势产业分析055 二、RCEP国家供应链、产业链、价值链历史与现状分析059 三、中国制造业向东盟国家的转移情况及影响062 CKGSB 带来的机遇、挑战及中国企业的新国际化策略 07 RCEP065 一、RCEP带来的机遇与挑战066 二、中国企业出海RCEP的战略要点069 三、中国企业利用RCEP实现新一轮国际化战略的行动建议073 08结语078 09参考资料来源080 10免责声明081 01 报告概要 2024年11月6日，美国共和党候选人唐纳德·特朗普（DonaldTrump）以绝对优势击败民主党候选人卡玛拉·黛维·哈里斯（KamalaDeviHarris），成为美国第47任总统，当时舆论就普遍认为美国全面加征关税几乎是“铁板钉钉”的事情。果不其然，仅仅19天后，特朗普就在其自创的社交媒体网站TruthSocial上发布了“关税预警”：他将在2025年1月20日发布的首批行政令中，对墨西哥和加拿大所有进入美国的商品征收25%的关税，并且针对中国进入美国的所有商品，在所有现有关税的基础上，再额外加征10%的关税。而这一切或许只是特朗普新政的开始或特朗普式谈判的开始。 CKGSB 特朗普在竞选美国总统时就曾表示，他计划对中国出口到美国的商品征收60%的关税。根据财新杂志的采访，业内人士预测此举若真实现，或将导致中国出口量下降7%。特朗普的关税政策已经成为未来国际贸易不确定性环境下最大的关键变量。全球经济正在经历“多事之秋”，特朗普的关税政策无异于“雪上加霜”，让对美国出口依赖度较高的各个国家必须寻求新的出路。 事实上，以中国为代表的多个国家早已在积极探索“破局之策”了。本报告关注的焦点RCEP协定（“区域全面经济伙伴关系协定”）就是其中重要的一环。RCEP协定的达 成在今天全球化面临分崩离析的风险之下，对中国和中国企业均有着重大意义，它也将影响未来全球经济、贸易和投资的新格局。以下是我们在本研究报告里得出的一些主要结论： •全球正在经历第二次全球化浪潮之后的低潮期，其背后的主要推动因素是，全球经 济的失衡和再平衡促发了以美国为代表的大国贸易保护主义大行其道。 •中国面对全球化的分裂，正积极从宏观和微观两个层面入手，通过“再全球化”减 少负面影响、提振经济：宏观层面，中国正在努力搭建各种新的多边合作机制，同 时中国也可以考虑通过主动降低关税，扛起“自由贸易”的大旗，在全球范围内掀 起“再全球化”的浪潮；微观层面上，中国企业正在积极通过新一轮“出海”战略 应对困境。 •RCEP协定的达成在宏观和微观层面都为中国提供了机遇。RCEP是全球最大的自由 GDP和出口额占全球近30%，从体量和影响力来看均有巨大潜力。 贸易协定，涉及东盟十国、中日韩、澳大利亚和新西兰等15国，覆盖人口约22.7亿， 02｜长江商学院RCEP商业研究中心2024年度报告 ――发挥RCEP协定的效力，中国企业推动“再全球化”逐的浪时代而使行命 •中国在RCEP中扮演着关键的角色，它既从协定的达成中获益，也将推动该区域的合作走向深入。从RCEP生效两年来的成效看，其对中国与RCEP成员国间的贸易、投资及产业合作均做出了显著贡献。根据我们的中期预测模型，在未来5-10年里，RCEP的生效将持续让合作伙伴更充分分享中国开放机遇和发展红利，而中国亦可从中获得了丰厚回报。 CKGSB •从RCEP成员国的构成看，RCEP框架下，与中国有着文化乃至血缘上的密切关系的东盟（ASEAN）成为中国应对“再全球化”战略的最佳选择。通过加强与东盟国家的经济合作，中国不仅能够更好地整合东亚地区的资源与市场，同时也能为中国企业提供更加多样化的国际化路径，依靠东盟作为“连接全球的跳板”走向全球。 •东盟十国中虽然也有新加坡这样资本密集型的国家，但整体还是以劳动密集型和资源密集型国家为主，与中国互补性很强。尽管近年来全球产业链、价值链、供应链面临重新布局，东盟也确实吸引了不少中国制造的转移，但从产业布局和供应链的完整性看，其中短期都无法取代中国制造，反而通过其与各大国间的各类自由贸易协定，可以帮助中国企业规避高关税和非关税贸易壁垒； •RCEP协定为中国企业新一轮“出海”创造了一系列机遇，比如降低贸易壁垒、获得进入成员国市场更便利的渠道、优化配置产业链资源等等；但也带来了一系列挑战，比如新进入国家的政治和政策的连续性、供应链和基础设施的完备性、营商环境的友好性、美国高关税政策可能波及的影响等多个层面的挑战； •中国企业在利用RCEP协定制定自己的国际化战略时，可以考虑用“出海”代替简单“出口”、充分利用“时光机理论”复制中国经验、搭建自己的“近岸”和“友岸”、推进更多元化更灵活的全球布局规避潜在风险等策略，此外我们也提供了一些具体的行动指南。 本报告是长江商学院RCEP商业研究中心成立以来发布的第一次年度研究报告，希望为关注RCEP国家及出海相关主题的校友及读者提供一些有参考价值的研究和分析内容，也欢迎大家对报告内容提出宝贵意见，我们将在未来继续改进和提升。 长江商学院RCEP商业研究中心 03 CKGSB 02全及球中化国的企趋业势的演全变球、化再历全程球化 章节核心 RCEP协定的签署为中国企业创造了一次“再全球化”的崭新机遇，但在详细解释这次机遇之前，我们有必要先对全球化的演变过程做一个全面的了解，只有这样才能从总结历史中发现规律，并找寻未来的行动指南。本章节的核心内容包括： 1.全球化的演变历史，尤其强调了两次全球化浪潮以及中间穿插的低潮期； 2.当前原有的全球化体系面临分崩离析风险的原因，各主要国家的态度和行动的差异； 3.中国为什么可以推动并领导新一轮的全球化浪潮（即“再全球化”）？ CKGSB 4.推动再全球化需要中国在宏观和微观两个层面做出努力，宏观层面，中国需要努力搭建各种新的多边合作机制；微观层面上，中国企业则需要通过新一轮“出海”战略应对当前困境； 5.中国企业全球化的历程中三个阶段的不同尝试。 一、全球化的趋势演变 关于“全球化”的开端，历史学家之间存在很多不同的看法，其中比较主流的观点认为，15-17世纪的“地理大发现”（又称“大航海时代”）开启了全球化的进程：从1492年克里斯托弗·哥伦布（CristoforoColombo）发现美洲“新大陆”，1498年瓦斯科·达伽马（VascodaGama）绕道好望角到达印度，到1522年斐迪南·麦哲伦（FernãodeMagalhães）首次完成人类环球航行，欧洲的探险家们通过远洋航行，寻找新的贸易路线，打通和亚洲（主要是中国和印度）直接做贸易的海上通道。他们的努力不仅打破了各个大洲之间相对孤立的状态，建立起以航海为主要交通工具的全球性联系，同时也拉开了 西方列强们在全球推行殖民主义征服和扩张的序幕。浩渺的大洋不再是难以逾越的屏障，而成了连接世界各大洲最便捷的通道。 今天我们谈及“全球化”时，充满了“高大上”的既视感，然而全球化的开端并没有我们想象的那么美好，反而是与殖民、侵略和掠夺等并不光彩的字眼紧密相连的。公元1453年，奥斯曼土耳其帝国在对拜占庭帝国的攻城战大获全胜，君士坦丁堡战役导致连接欧亚两洲的主要陆上贸易路线中断，由此很多欧洲人开始认真考虑经海路到达亚洲的可行性，“大航海时代”就这样开启了。 当时，西方已经开始认同地球是一个球体的概 CKGSB 念，认为由大西洋一直向西航行可以到达马可·波罗曾由陆路到达过的中国和亚细亚大陆。1492年，哥伦布与西班牙女王伊莎贝拉一世达成协议，由哥伦布率领一支探险队“去发现和获取汪洋大海中的岛屿和大陆”，而获取黄金、香料、珠宝和宝石是西班牙女王和哥伦布海外冒险的另一个重要动因。哥伦布先后四次出海远航，尽管没有到达最初的目的地，却开辟了横渡大西洋到美洲的航路。哥伦布的远航也为西班牙向新大陆扩张和侵略铺平了道路，西班牙很快成了第一个日不落的殖民帝国。此后葡萄牙、法国、荷兰、英国等西欧国家也跟随西班牙向美洲大举侵略、扩张，美洲土著（被哥伦布误认为是印度人的“印第安人”）开始陷入其土地沦为西方殖民地的苦难深渊。 为了争夺海上霸权，西班牙、葡萄牙、荷兰、法国和英国之间爆发了多次激烈的战争，直到1599年英国打败了西班牙成为新的海上强国。刚刚取得军事胜利的英国就急不可待地开始新一轮的殖民掠夺。只是不同以往的是，英国这次选择通过设立英国东印度公司并授予其在印度洋地区的独家贸易权来实现殖民统治。臭名昭著的英国东印度公司不仅从印度掠夺了大量财富，还在印度建立了自己的军队，拥有强大的武力和行政管理能力。到1820年前后,印度已经完全沦为东印度公司的殖民地，东印度公司兼有了政府职能,对印度的政治、经济、社会进行全面管理和控制。 除了英国东印度公司外，在17-18世纪间，欧洲其它国家也成立了东印度公司，包括：荷兰、丹麦、法国、葡萄牙、瑞典、奥地利等，这些公司都是在欧洲殖民时期在亚洲进行贸易活动的主要企业，它们对亚洲和欧洲的经济贸易，以及政治都产生了深远的影 响。从总体上看，客观的说，这些企业在一定程度上促进了跨国间的贸易，但因为其采取的掠夺性经营的手段，不利于目的地国家的经济和社会发展，因而遭到了目的地国家的强烈反对。 到19世纪中期，英国借助第一次工业革命所带来的巨大的经济和军事实力，通过武力扩张，成为了真正意义上的“日不落帝国”。英帝国管辖的地区和人口跨越全球，达到了史无前例的规模。其经济也处于全球塔尖，工业、贸易、航运等方面都处于绝对的垄断地位，工业份额占世界工业的1/3以上，一言一行都对世界经济影响重大。 此时英国的一次法令废除推动了第一次全球化浪潮的到来，而这次浪潮一直延续到1914年第一次世界大战爆发。1846年，英国议会通过决议废除了贸易保护色彩浓重的《谷物法》（CornLaws）。《谷物法》是1815年拿破仑战争结束后设立的，规定谷 物价格低于每夸特80先令时，不得进口，其实质是贸易保护主义。《谷物法》保护了地主和农民阶级的利益，但同时也导致了食品价格的提高，引发了城市工人阶级的不满和反抗。工商业主认为《谷物法》的贸易保护导致英国工业品出口受限和用工成本的提高，阻碍了英国工业品的国外销售，因而也坚决抵抗。在经过长时间的激烈斗争之后，《谷物法》终于被废除，而该法令的废止打开了自由贸易的大门。在国内逐渐占上风的英国资产阶级的推动下，英国又于1849年废除了保护本国航海贸易垄断的《航海条例》 （Th