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环境趋严不改经营韧性，多维度提升公司竞争力

2024-12-31 谭国超,陈珈蔚华安证券 xx翔

主要观点：

公司与山东中医药大学达成战略合作，将在多领域展开深度合作，推动中医药事业发展。
公司斥资约1209万港元回购并注销39万股股票，为近半年第41次回购行动。
国家医保局对无锡地区医疗机构进行严格检查，合规医疗环境下，公司有望凭借管理优势吸引更多患者和医生。

投资建议：

公司是中医医疗服务领域的领先品牌，业务持续扩张。
预计2024-2026年营业收入分别为31.18/39.23/48.98亿元，同比增长34%/26%/25%；归母净利润分别为3.49/4.73/6.09亿元，同比增长38%/35%/29%。
维持“买入”评级。

风险提示：

政策变化风险、门店爬坡不及预期风险、行业竞争加剧风险等。

分析师信息：

谭国超，医药首席分析师；陈珈蔚，医药行业分析师。

免责声明：

报告信息仅供参考，不构成投资建议。
华安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。

环境趋严不改经营韧性，多维度提升公司竞争力

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