2024年东盟石油和天然气更新报告

东盟石油和天然气更新 2024考察东盟石油和天然气行业当前状态及新兴趋势。它提供了关键统计数据，并分析了东盟地区的石油和天然气情况，涵盖储量、生产、消费和贸易。基础设施、政策趋势、投资和能源转型举措。 这一版涵盖了贸易余额和基础设施开发投资的近期状况及变动。这里还介绍了与东盟能源安全和能源转型有关的最新举措。 我们的目标是为利益相关方提供东盟石油和天然气行业的高层次概述，以导航其不断演变的格局，并指出政府最大化可持续增长的机会。 数据来自各种可靠来源：政府官方报告、私营部门、国际组织以及东盟能源中心的报告，主要来自8个渠道。th东盟能源展望。 This publication has benefitted from the overall guidance of ACE’s Acting Executive Director, Mr. Beni Suryadi and Mr. Suwanto.来自电力、化石燃料、可再生能源和存储（PFS）部门的高级分析师。本出版物由PFS部门的Shania Esmeralda Manaloe牵头，并由IgnatiusBima Torence和Lintang Ambar Pramesti准备。 ACE同事，Adeline Wicaksono、Aldilla Noor Rakhiemah（ACCEPT团队）、Bayu Jamalullael、Dynta Trishana Munardy、Rika Safrina和Silvira Ayu Rosalia提供了宝贵的支持、评审和反馈。本出版物得到了Aurelia Syafina的支持。通讯团队的 Luthfi 。 联系人:秘书处 @ aseanenergy. org 2024 年 12 月 缩写 2023 年亮点 石油和天然气储量 东盟的石油储备增加by 1.25%和天然气储量下降by0.94%in 2023 该地区的石油产量减少by 0.51% ， 而天然气产量增加稍微由0.84%. 石油和天然气生产 经济增长导致了增加2023 年该地区的石油和天然气消费量4.19%and 4.56%,分别。 石油和天然气消费 东盟国家是净进口商原油 ， 与92%来自该地区以外的地区 ， 而其中一半是天然气净出口国 ，81%出口到该地区以外。 石油和天然气贸易 总共6.36 Mtpa新的再气化能力和3.89 Mtpa新的液化能力已添加in 2023 石油和天然气基础设施 东盟国家石油公司通过减少运营、投资可再生能源和电动出行以及与外国公司合作推进清洁能源项目，实现净零排放目标。 脱碳之路 储备、生产和消费 探明储量 东盟已探明的石油储量增加 ， 天然气储量在 2023 年减少。 该地区的原油储量在 2023 年达到11.9 BBO， 标记 a增加 1.25%与 2022 年相比。这一增长主要是由印度尼西亚的石油储量 ， 其中增长 6.17% ，从2.27to2.41 BBO. 另一方面 ， 该地区的天然气储量下降 0.94% ，由于 a减少 3.79%in印度尼西亚的天然气储量。除印度尼西亚外 ， 其他国家尚未报告其石油和天然气储量yet. 2023 年是杰出的一年印度尼西亚过去两年的石油和天然气勘探几十年 ， 随着马来西亚也显示出非凡的结果。 泰国他们在海湾地区的钻探工作也取得了一些显著成果泰国。由加拿大公司Valeura Energy运营，这些努力显著延长了该油田的经济寿命。公司钻了六(6)2023 年以生产为导向的开发填充井 ， 五(5) 个评估井和一(1) 个修井井， 导致更换了两倍以上的体积2023 年所有油田生产的石油 ，219% 的储备替代率 (RRR). 印度尼西亚继续致力于增加石油和天然气产量 ， 同时维持其储量。在 2023 年 ， 总共38 口勘探井被钻了, 勘探总投资达到900 万美元， 是过去六年 来的最高水平。 该国进行了显著的勘探努力，亮点在于发现了两个主要气田：耿北，总计5 TCF气体和高达400 MMbblof 凝析油和 Layaran ， 带有3.3 TCF可开采的天然气。这两个油田都在全球五大发现in 2023. 越南油气勘探与生产sector在2023年实现了显著成功，达到了年度增储目标。整整一个月提前 10 天到 2023 年 11 月 ， 储备已经达到12 MTOE， 在年度目标范围内8-16 MTOE. 虽然137 亿美元投资于上游石油和天然气 ， 这一数额不足的150 亿美元目标。投资的增加是由财政制度改善和政府推动因素推动的。到 7 月 ，91 MMb bl石油和2.2 BCF气体 储备量有所增加。除了勘探之外，正在采用增强油藏采收率（EOR）方法，包括使用二氧化碳注入进行开采。喘气和吹气方法 在爪哇东海岸的苏科瓦蒂油田。此外，计划在兰塔巴伊斯和明斯油田实施一个价值3亿美元的化学增强采油项目。 马来西亚国家石油公司Petronas在2023年实现了令人印象深刻的勘探成果，记录了19个新的勘探发现和两个勘探项目。 评估成功。这些努力促成了1 BBO马来西亚国家石油公司也增加了勘探活动 ， 钻探数量最多的自 2015 年以来的一年勘探井。 在钻探的 25 口井中 ， 有 19 口成功 ， 反映了76% 的成功率， 从60%在 2022 年。超过一半的发现发生在砂拉越盆地。该公司 看到了马来西亚成熟盆地持续的增长潜力，并采用了新的勘探策略，专注于近区机会以实现更快的发展。 货币化。然而 ， 诸如有限的挑战钻机和工人可用性仍然存在。 2023 年东盟油气勘探 生产 石油和天然气产量继续下降 ， 因为几家主要生产商未能实现既定目标。 AMS 生产1.48 MBOPDin 2023, a减少 0.51%从去年开始。印度尼西亚and马来西亚保持主导地位 ， 占75.78%石油总产量。印度尼西亚and文莱达鲁萨兰国增加了他们的石油产量 ， 而马来西亚经历了轻微的减少。该地区的石油产量是下降到约 7.51 ％自 2016 年以来每年。 该地区的天然气产量增加 0.84%与去年相比 ， 相当于19.8 BSCFD， 在经历了 2016 年至 2023 年每年的下降之后 ， 平均下降 3.02%每年。增长是由几个国家（包括该地区前三大生产商）适度的生产增加所驱动的：印度尼西亚, which上涨 1.52%,from6.59to6.69 BSCFD;马来西亚, which增加 0.77%; and泰国, which增长 0.25% 。 保留石油和天然气供应对该地区来说仍然是一个巨大的挑战 ， 随着耗尽主要领域尽管有新的发现。 东盟主要是由主要领域的枯竭驱动的。 年石油产量下降 印度尼西亚的油输出是605 MBOPD 2023 年。与 2022 年相比略有下降(622 MBOPD)但与 2021 年的水平相比仍有显著下降(687 MBOPD)罗坎油田，目前该国最高产量的成熟油田，继续其生产下降趋势，产量有所减少，185 MBOPDin 2022 to 162 MBOPD in 2023. Few倡议如井优化、修井和钻井程序井聚类已经完成尽量减少减少。 采用如工作-over（工作转井）和 Enhanced Oil Recovery（EOR）等先进生产方法对于遏制产量下降是必要的。尽管已在上游操作方面进行了投资，在该地区，提高成熟油田产量的挑战依然存在，政府的作用将变得愈发关键。 在 8 的基线情景下th东盟能源展望。 为了吸引更多的投资，工作区域提供的利润分享条款变得更加具有吸引力。其中一项措施是提高拆分共享安排， 允许承包商的税后分割为50%for high - risk work areas. Additionally, contractors have the flexible to choose between Cost回收和毛分割产品分享合同计划。 马来西亚2023 年石油和天然气保持稳定 ， 仅略有下降506 BOPDto 500 BOPD今年原油产量略有增长 天然气生产到7 BSCFD。马来西亚国家石油公司目前将大部分资本支出投资于气田开发但仍致力于投资在石油勘探中填补了该国的炼油厂。 泰国自2017年以来，该国的石油产量每年稳步下降，2023年由于成熟油田如埃拉万和塔塔瓦恩的枯竭，产量下降了11%。然而,2023 年天然气产量增长 0.25%,由 Bongkot 油田增加的钻探驱动， 将 508 MMSCFD 的输出提升到 812 MMSCFD ，抵消其他领域的轻微下降。 储备 - 替代比率 印度尼西亚在维持石油储备方面优于其他AMS，尽管2023年取得了一些成功发现，但天然气替代仍不够可持续。 2023 年 ， 大多数东盟石油生产国的存款准备金率接近1.00.印度尼西亚增加其石油储备替代1.62， 更可持续的水平高于 2022 年。然而 ， 其天然气储量置换虽然从-2.03in 2022 to0.34在2023年，这种情况可能是由于之前记录的储备进行了重大修正，或者新的发现尚未记录。 储备 - 替代比率 (RRR)isa用于评估一个国家维持目前的生产level. It is calculated by dividing the net预订储量的变化 ， 包括新发现、扩展、修订和增强恢复 ， 但不包括累积产量 ， 在给定时期内的累积产量为国家。 如果 RRR 为 1.00 或更大 ， 则净变化在储备中是正的 ， 等于一段时间内的累积产量 ，意味着当前的生产水平是可持续的。 消费 由于经济扩张推动了更高的能源需求 ， AMS 的石油和天然气消费量在 2023 年增加。 根据 8th东盟能源展望 ， 到 2050 年 ， 石油和天然气消费预计上涨 2.37 倍and2.63 倍 ，分别根据 BAS ， 以及by 29.45%and87.3%分别在苯丙胺类兴奋剂下 ， 与 从 2022 年到 2023 年 ， 该地区的 GPD 增长了 4.07 ％ ， 推动了该地区用于能源使用的石油和天然气总消耗增长 4.19%and4.56%， 分别与去年的值相比。所有国家都经历了增长 ，柬埔寨石油的增长量最高 消费在7.57%， 其次是马来西亚, the菲律宾, and印度尼西亚.印度尼西亚and马来西亚天然气消费量增长最快 ，增加 5.51%and5.09%， 分别。 2023 年的水平相比 ， 2050 年的实际国内生产总值预计将是 2023 年的 2.83倍 贸易 原油贸易平衡 2023 年 ， AMS 都不是石油净出口国 ， 东盟的石油贸易逆差比去年增长了 7% 。 东盟原油贸易逆差扩大了 13.68% ，从124.62 Mtin 2022 to134.22 Mt在2023年，随着需求的增长和国内生产量的下降，所有AMS国家继续自2022年以来的趋势，不再保持净石油出口状态。 印度尼西亚原油贸易逆差再次扩大 ， 达到14.99 Mt 赤字in 2023,83% 更高比较达到 covid 前的水平。 新加坡原油进口略有下降by 3.75%与 2022 年的水平相比 ，部分原因是油价下跌. 马来西亚原油贸易逆差增长最快 ，81.49% 增长在赤字中 ， 有一个5.89 公吨赤字in 2022 to10.69 Mt in 2023. 文莱达鲁萨兰国经历了显著的减少其石油贸易逆差 ， 由19.74% 增加在出口和13.29% rise在进口。 作为该地区最大的石油进口国之一 ，泰国石油贸易逆差持续增长 ， 显示出增加 10%与前一年相比。 原油进口依赖关系 随着该地区需求的增长和产量的下降 ， AMS 对原油进口的依赖性正在增加。 相比之下,文莱达鲁萨兰国的依赖性显著下降12百分点从 2022 年的水平。石油进口依赖菲律宾, 新加坡, 泰国, and越南保持稳定 ， 与