江西九岭锂业股份有限公司招股说明书(申报稿)

江西九岭锂业股份有限公司 JiangxiJiulingLithiumCo.,Ltd. （江西省宜春市奉新县高新技术产业园区长青大道888号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、公司上市的目的 公司顺应新能源发展的潮流，基于自有矿山的资源禀赋，通过不断地技术革新，逐步打通了“矿石开采-矿石分选综合利用-锂盐生产及深加工”的产业链条，形成了锂盐产品垂直一体化生产的能力，已成为我国锂云母提锂的龙头企业。随着新能源汽车、储能等新兴产业持续高质量发展，作为相关产业核心基础原料之一的锂盐产品具有巨大的市场前景，公司在提高锂盐产品全球市场占有率、提升含锂矿石资源综合利用能力方面仍有巨大的进步空间。 公司拟利用资本市场在提供资本保障、优化产权结构、改善治理机制中的优势作用，通过上市进一步优化产权结构、提升治理水平，将企业治理效能转化为发展势能，更好适应中国式现代化的要求。同时利用上市公司平台在形象声誉、资源整合方面的优势，持续引进高层次人才，加大技术创新投入，完善资源全球化布局，提升公司锂盐产品全球市场份额，进一步提升硅、钾、纳、钽、铌、锡、铷、铯等资源的综合利用能力，以更好地助力全球向绿色能源转型，为保障我国关键资源的安全、自主、可控做出贡献，并与投资者共谋发展、共享成果。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项制度，形成相互制衡、规范运作的公司治理制度，能够有效的保障公司及股东的合法权益。公司在组织架构、管理流程等方面进行持续改革和优化，以实现管理方式的制度化、集约化、精细化和流程化。公司注重对员工的培训和发展，持续提升员工的职业素养以及对公司的文化认同。公司致力于持续健全、完善现代企业制度，以更好的参与市场竞争，为全体股东创造更高的价值，并承担更多的社会责任。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要用于扩大锂盐产能以及建设研发中心综合大楼。通 过募投项目的实施，公司能够有效提升锂盐生产规模，解决产能不足的发展瓶颈，显著提升锂盐市场占有率；同时，募投项目部分产线可使用锂云母和锂辉石为原料进行生产，双锂资源结构可进一步保障公司原材料供应稳定性。公司建设研发中心综合大楼将极大改善公司的研发环境，公司将致力于通过研发创新持续提高锂云母资源的含锂收率，提升低品位矿石的利用能力，以及含锂矿石多元素综合利用能力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 截至2024年6月30日，公司资产总额为931,474.07万元，股东权益为 642,626.11万元。2023年度公司实现营业收入353,731.63万元，净利润 133,206.21万元，2024年1-6月公司实现营业收入206,333.52万元，净利润 58,791.32万元，资产、权益、营业收入和净利润规模均较大。公司资产负债率、流动比率和速动比率等各项偿债能力指标均优于同行业可比上市公司平均水平，具备较强的持续经营能力。 在我国能源结构调整、新能源汽车产业及储能行业蓬勃发展的背景下，作为锂电池的核心基础原料，锂盐行业具有巨大的市场空间。 未来，公司将立足于锂电行业巨大的发展空间，紧紧抓住在“双碳”目标的大背景下，全球绿色低碳发展、能源结构变革、产业智能化发展催化的锂电市场规模快速增长的产业契机，不断加大研发投入和人才培养力度，持续推进技术创新能力建设；优化资源布局，既要立足于宜春地区的锂云母资源优势，提高公司对锂云母矿资源的综合化利用能力，同时又要放眼全球，积极发展优质锂矿资源的开发，拓宽公司锂资源供应渠道；基于现有基础延伸锂产业链，不断增强产业垂直一体化的产业能力。从而，实现公司形成以锂盐为核心产品，垂直产业链各环节协同发展，成为全球领先的锂产品供应商。 董事长： 魏绪春 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过7,941.18万股。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过52,941.18万股 保荐人、主承销商 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明2 发行概况3 目录6 第一节释义10 一、一般术语10 二、专业术语14 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况19 三、本次发行概况20 四、发行人主营业务经营情况21 五、发行人板块定位情况24 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标28 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况29 八、发行人选择的具体上市标准29 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项29 十、募集资金运用与未来发展规划30 第三节风险因素32 一、与发行人相关的风险32 二、与行业相关的风险36 三、其他风险38 第四节发行人基本情况40 一、发行人基本情况40 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况40 三、报告期内发行人的重大资产重组情况72 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况72 五、发行人股权结构图72 六、发行人控股子公司、参股公司情况72 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况80 八、发行人特别表决权股份情况93 九、发行人协议控制架构情况93 十、发行人股本情况93 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员109 十二、公司股权激励及其他制度安排和执行情况125 十三、员工情况127 第五节业务与技术138 一、发行人主营业务及主要产品情况138 二、发行人所处行业基本情况154 三、发行人所处行业的竞争情况197 四、发行人销售情况和主要客户206 五、原材料和能源及其供应情况226 六、公司主要固定资产及无形资产233 七、发行人技术和研发情况259 八、发行人环境保护和安全生产情况273 九、境外经营情况288 第六节财务会计信息与管理层分析289 一、财务报表289 二、审计意见、重要性水平及关键审计事项295 三、合并财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况297 四、主要会计政策和会计估计300 五、分部信息352 六、非经常性损益明细表352 七、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率354 八、报告期内主要财务指标357 九、经营成果分析359 十、资产质量分析393 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析452 十二、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组和股权收购合并等分析 .............................................................................................................................461 十三、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析462 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项462 十五、盈利预测463 第七节募集资金运用与未来发展规划464 一、募集资金运用情况464 二、未来发展规划471 第八节公司治理与独立性474 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况474 二、发行人内部控制情况474 三、发行人报告期内合法经营的情况475 四、发行人资金占用和对外担保情况476 五、公司独立经营情况476 六、同业竞争情况478 七、关联方及关联关系480 八、关联交易494 九、关联交易制度的执行情况510 十、报告期内关联方的变化情况513 第九节投资者保护514 一、本次发行前滚存利润的分配政策514 二、股利分配政策514 第十节其他重要事项524 一、重要合同524 二、公司对外担保的有关情况543 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项543 四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项544 第十一节声明545 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明545 二、发行人控股股东、实际控制人声明546 三、保荐人（主承销商）声明547 四、发行人律师声明549 五、发行人会计师声明550 六、资产评估机构声明551 七、验资机构声明552 第十二节附件553 一、备查文件553 二、发行人投资者关系的主要安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况554 三、本次发行相关主体作出的重要承诺557 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明615 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明627 六、募集资金具体运用情况628 第一节释义 在招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、一般术语 公司、本公司、股份公司、发行人、九岭锂业 指 江西九岭锂业股份有限公司 有限公司、九岭有限 指 公司前身江西九岭新能源有限公司、奉新县春荣陶瓷原料有限公司 九岭新能源 指 公司前身江西九岭新能源有限公司 春荣陶瓷 指 公司前身奉新县春荣陶瓷原料有限公司 九岭环保 指 公司股东江西九岭环保科技有限公司 宁波瀚旺 指 公司股东宁波瀚旺股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波翰宁 指 公司股东宁波翰宁股权投资合伙企业（有限合伙） 奉新恒能 指 公司股东奉新县恒能新材料合伙企业（有限合伙） 宜春翰盛 指 公司股东宜春翰盛新能源股权投资中心（有限合伙） 顺德源航 指 公司股东佛山顺德源航股权投资合伙企业（有限合伙） 奉新君瑞 指 公司股东奉新县君瑞新材料中心（有限合伙） 苏州德同 指 公司股东苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙） 奉新久成 指 公司股东奉新县久成锂业合伙企业（有限合伙） 奉新有为 指 公司股东奉新有为新材料合伙企业（有限合伙） 广州翰迪祥 指 公司股东广州翰迪祥投资合伙企业（有限合伙） 扬州尚颀 指 公司股东扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙） 淄博盈科 指 公司股东淄博盈科核心价值二号创业投资合伙企业（有限合伙） 奉新友谊 指 公司股东奉新友谊新材合伙企业（有限合伙） 南昌工控 指 公司股东南昌产投资产管理有限公司，曾用名南昌工控资产管理有限公司 德鑫一号 指 公司股东佛山市顺德区德鑫一号股权投资合伙企业（有限合伙） 盛世新途 指 公司股东宁波梅山保税港区盛世新途投资合伙企业（有限合伙） 平阳汇恒 指 公司股东浙江汇恒力合私募基金管理有限公司，曾用名平阳汇恒力合投资管理有限公司 奉新玖胜 指 公司股东奉新县玖胜新材料中心（有限合伙） 嘉兴颀博 指 公司股东嘉兴颀博股权投资合伙企业（有限合伙） 广东广祺 指 公司股东广东广祺伍号股权投资合伙企业（有限合伙） 台州银祺 指 公司股东台州银祺股权投资基金合伙企业（有限合伙） 前海弘盛 指 公司股东深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司，曾用名深圳市前海弘盛技术有限公司 赣州瀚岭 指 公司股东赣