国新证券每日晨报

每日晨报 市场研究部证券研究报告 2024年12 月31日 国内市场综述 国内市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 上证综指深证成指沪深300中小100创业板指科创50香港恒生恒生中国 3407.33 10671.16 3999.056527.712206.291020.63 20041.42 7280.48 7.18 11.1818.02 9.471.392.05 -49.04-24.88 0.210.100.450.150.060.20 -0.24-0.34 缩量反弹震荡收涨周一（12月30日）大盘缩量反弹，震荡收涨。截至收盘，上证综指收于3407.33点，上涨0.21%；深成指收于10671.16点，上涨0.1%；科创50上涨0.2%；创业板指上涨0.06%，万得全A成交额共12885亿元，较前一日有所下降。行业方面，30个中信一级行业有7个行业上涨，其中 风格指数 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 银行、煤炭及非银行金融涨幅居前，而综合、消费者服务及房地产跌幅较大。概念方面，保险精选、银行精选 中证100 3779.48 18.02 0.48 及央企煤炭等指数表现活跃。 中证500 5898.88 -0.28 0.00 海外市场综述 中证800 4310.24 14.39 0.33 股指期货 收盘点位 基差 涨跌幅% 美国三大股指全线收跌，特斯拉跌超3% IF当月 3999.20 0.15 0.39 周一（12月30日），美国三大股指全线收跌，道指跌 IF下月 4000.80 1.75 0.39 0.97%，标普500指数跌1.07%，纳指跌1.19%。耐克、 IF季后 4003.40 4.35 0.41 波音跌超2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌 IF半年 3978.40 -20.65 0.45 1.1%，特斯拉跌超3%，脸书跌逾1%。中概股普遍下跌， 海外市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 路特斯科技跌超13%，金山云跌逾8%。 道-琼斯 42573.73 -418.48 -0.97 新闻精要 纳斯达克 19486.78 -235.25 -1.19 1.六部门发文促进数据产业高质量发展2.财政部明确新能源汽车政府采购比例不低于30%3.剑指债市违规中国央行开出三份罚单 日经225 英国FTSE 德国DAX 39894.54 8121.01 19909.14 -386.62 -28.77-75.18 -0.96-0.35-0.38 外汇市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 4.工信部：到2027年建设1万个5G工厂5.美国信用卡违约规模创14年来新高 美元指数 108.0351 0.0200 0.02 6.全球重要经济数据发布 美元中间价 7.1889 -0.0004 -0.01 欧元/美元 1.0407 -0.0020 -0.19 美元/日元 156.8355 -1.0150 -0.64 风险提示 英镑/美元 1.2552 -0.0025 -0.20 大宗商品 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 1.稳增长力度不及预期；2.地缘冲突升级。 黄金USD/oz 布伦特原油 2620.00 74.13 -11.90 0.34 -0.45 0.46 分析师：彭竑/钟哲元登记编码：S1490520090001/S1490523030001邮箱：penghong@crsec.com.cn/zhongzheyuan@crsec.com.cn LME铜LME铝 CBOT小麦CBOT玉米 8933.502550.00 548.75452.75 -48.50 -8.00 2.25 -1.25 -0.54-0.31 0.41 -0.28 数据来源：Wind，国新证券整理 国内市场 缩量反弹震荡收涨 市场综述 周一（12月30日）大盘缩量反弹，震荡收涨。截至收盘，上证综指收于3407.33点，上涨0.21%；深成指收于10671.16点，上涨0.1%；科创50上涨 0.2%；创业板指上涨0.06%，万得全A成交额共12885亿元，较前一日有所下降。 行业方面，30个中信一级行业有7个行业上涨，其中银行、煤炭及非银行金融涨幅居前，而综合、消费者服务及房地产跌幅较大。概念方面，保险精选、银行精选及央企煤炭等指数表现活跃。 驱动因素 国务院国资委党委召开扩大会议，学习贯彻习近平总书记对“三农”工作的重要论述和中央农村工作会议精神，紧密结合国资央企实际研究贯彻落实举措。会议强调，要聚焦定点帮扶，指导中央企业进一步扛稳抓牢帮扶责任，让帮扶成果更多更好惠及当地群众。要聚焦农业科技攻关，加快突破生物育种、农机装备等重点领域关键核心技术，推动科研成果转化和推广应用。要聚焦保障国家粮食安全，支持有关中央企业在粮食和重要农产品生产、加工、贸易和收储等方面进一步做优做强、深耕细作，切实增强保障国家粮食安全的基础和能力。 当日A股市场共1322只个股上涨，3956只下跌，88只持平。其中，142只个股涨超5%，347只个股跌超5%；55只个股涨停，29只个股跌停。昨日市场走势分化，关注PMI数据相机而动。 新闻精要 六部门发文促进数据产业高质量发展 证券时报报道，12月30日，国家发展改革委等六部门印发《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》提出，到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%，数据产业结构明显优化，催生一批数智应用新产品新服务新业态，涌现一批具有国际竞争力的数据企业，数据产业综合实力显著增强。 数据产业是利用现代信息技术对数据资源进行产品或服务开发，并推动其流通应用所形成的新兴产业，包括数据采集汇聚、计算存储、流通交易、开发利用、安全治理和数据基础设施建设等。 《意见》提出，要优化产业发展环境，鼓励“投早投小”，充分发挥现有政府投资基金作用，支持有条件的地方设立数据产业投资引导子基金，培育数据领域专业性投资机构，推动数据产业高质量发展。 数据基础设施作为数字经济时代的基石，支撑着数据从采集、处理、流通再到应用的全流程。对于强化基础设施支撑，《意见》提出，推动数据基础设施互联互通、打造全国一体化算力体系。发展通算、智算、超算等多元化算力资源，支持企业参与算力全产业链生态建设，构建一体化高质量算力供给体系。 《意见》明确，要培育数据资源企业、做强数据技术企业、扶持数据服务企业、做优数据应用企业、发展数据安全企业，并壮大数据基础设施企业。 具体来看，《意见》支持数据服务企业面向数据流通交易提供专业化服务，重点围绕业务咨询、交易撮合、合规服务、金融服务等方面，培育一批数据服务企业，发展数据流通交易新模式新业态。聚焦一体化算力、公有云、低代码平台，以及可信数据空间等数据流通利用基础设施，重点培育一批具有国际竞争力的数据基础设施企业。 在提高数据资源开发利用水平方面，《意见》指出，支持企业围绕工业制造、现代农业、商贸流通、金融服务、绿色低碳等行业领域，打造一批“数据要素×”典型场景。支持企业面向人工智能应用创新，开发高质量数据集，大力发展“数据即服务”“知识即服务”“模型即服务”等新业态。 财政部明确新能源汽车政府采购比例不低于30% 证券时报报道，为加强政府采购新能源汽车管理，支持新能源汽车推广使用，财政部办公厅12月30日发布《关于进一步明确新能源汽车政府采购比例要求的通知》称，采购人应当加强公务用车政府采购需求管理，带头使用新能源汽车。年度公务用车采购总量中新能源汽车占比原则上不低于30%。 早在2021年，国家机关事务管理局印发《机关事务工作“十四五”规划》并明确要求，发挥政府采购政策功能和党政机关示范作用，加大新能源汽车配备使用力度，在配套基础设施能够提供有效支撑的情况下，到2025年各省（区、市）在新增及更新车辆中新能源汽车（包括混合动力、燃料电池汽车）比例不低于30%。 本次《通知》提出，采购人应当加强公务用车政府采购需求管理，充分了解新能源汽车的功能、性能等情况，结合实际使用需要，带头使用新能源汽车。 《通知》提出，主管预算单位应当统筹确定本部门（含所属预算单位）年度新能源汽车政府采购比例，新能源汽车可以满足实际使用需要的，年度公务用车采购总量中新能源汽车占比原则上不低于30%。其中，对于路线相对固定、使用场景单一、主要在城区行驶的机要通信等公务用车，原则上100%采购新能源汽车。采购车辆租赁服务的，应当优先租赁使用新能源汽车。 剑指债市违规中国央行开出三份罚单 中新社北京12月30日电中国央行30日公布三份罚单，剑指债券市场违规问题。 具体看，银罚决字【2024】15-20号，针对上海东亚期货有限公司及相关人员开出处罚决定，罚款超3700万元(人民币，下同)。银罚决字【2024】21-23 号，针对天津信唐货币经纪有限责任公司及相关人员开出处罚决定，罚款1158万元。银罚决字【2024】24-30号，针对湖南溆浦农村商业银行股份有限公司及相关人员开出处罚决定，罚款超1400万元。 上述罚单的违法行为类型均包含违反银行间债券市场管理规定、未按规定履行客户身份识别义务。 接近中国央行人士对中新社记者表示，近两年，中国债券市场总体处于牛 市行情，金融机构固收投资业务普遍获利丰厚，一些从业人员趁所在机构内控较薄弱之机，开展违规交易。近期，中国央行在监测中发现，部分银行间债券市场参与机构交易行为异常，通过对相关线索的深入筛查摸排和研判，初步确定3家机构涉嫌违反银行间债券交易相关规定，并立即对其进行立案调查。 经调查，涉案机构均存在内控机制、公司治理缺失或失效问题，并存在出借债券账户等方式开展利益输送、为他人规避监管和内控规定等违反银行间债券市场规定的若干行为。 上述人士称，今年以来，中国央行已建立银行间市场常态化监测摸排和行政执法机制。对摸排出的涉嫌违法违规交易线索，后续将继续开展核查，并根据核查情况开展立案调查和处罚。中国央行将继续秉持市场化、法治化原则，加强债券市场建设，支持正常合规的交易，同时对市场违法违规行为“零容忍”，坚决维护市场秩序，促进债券市场高质量发展。 上述人士表示，近年来，中国债券市场总体运行平稳，市场深度、广度不断拓展，市场活跃度和交易量稳步提升，服务实体经济功能持续增强。 中国央行数据显示，截至2024年11月末，中国债券市场余额173万亿元，规模居世界第二，是中国实体经济融资的第二大渠道。中国债券先后被纳入彭博巴克莱、摩根大通、富时罗素三大国际债券指数。截至2024年11月末，共 有1156家境外投资者进入中国债券市场，持债规模4.2万亿元。 工信部：到2027年建设1万个5G工厂 财联社12月30日电，工信部印发《打造“5G+工业互联网”512工程升级 版实施方案》的通知，到2027年，“5G+工业互联网”广泛融入实体经济重点 行业领域，网络设施、技术产品、融合应用、产业生态、公共服务5方面能力全面提升，建设1万个5G工厂，打造不少于20个“5G+工业互联网”融合应用试点城市。 美国信用卡违约规模创14年来新高 新华社北京12月30日电英国《金融时报》日前报道，美国信用卡违约 规模创2010年以来最高水平。这表明在经历多年高通胀之后，低收入消费者的财务健康状况正在恶化。 《金融时报》援引行业研究机构数据报道，2024年前9个月，信用卡借贷方核销了460亿美元的严重拖欠贷款，较前一年同期增长50%，创14年来新高。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪表示：“高收入家庭的财务情况尚 可，但底层三分之一的美国消费者却被掏空了。他们现在的储蓄率为零。”报道分析认为，美国信用卡违约规模急剧攀升，表明经过多年的高通胀以 及美联储将借贷成本维持在较高水平后，美国消费者的个人财务状况持续恶化。目前，美国银行机构尚未发布第四季度财务数据，但相关迹象表明，越来 越多的消费者正出现严重的入不敷出状况。 全球重要经济数据发布 香港万得通讯社报道，中国香港11月贸易帐逆差433.83亿港元，预期逆差315亿港元，前值逆差310亿港元。其中