布瑞克肉牛市场供需监测月报（202410）：牛肉价格已经跌至近5年的新低

布瑞克农业大数据系列报 活牛价格维持低迷牛肉消费整体偏弱 时间：2024年10月牛肉价格走势 摘要： ——肉牛市场月度报告 市场运行方面：9月份，布瑞克大数据监测显示，国内部分省份的肉牛活牛价格出现回暖，布瑞克咨询重点监测的4个省份山东、陕西、江苏、河南活牛价格均有所上涨，上涨的幅度大约在0.05-0.15元/公斤。 报告作者 布瑞克农业大数据研究部研究成员：王晨 联系人： 王晨；wangchen@accfutures.com咨询、建议： Tel:13520828250 看更多报告请关注 布瑞克农业大数据公众号下载农产品集购网APP 交易数据、资讯报告一手掌握 市场研判：9月下旬，部分省份活牛的价格开始回落，但是牛肉和白条牛批发价有所下滑，牛肉市场需求平稳，市场并没有回暖的迹象，屠宰企业销售量依然比较低迷，牛肉的加工企业出货量也比较少。短期来看，我国牛肉的价格仍将维持偏弱的行情走势。 目录 一、肉牛价格分析1 二、活牛交易监测2 三、活牛养殖利润3 四、牛肉价格走势分析5 五、重点监测地区牛肉价格分析6 六、替代肉类价格走势7 七、平衡表8 图表目录 图表1.山东和江苏活牛价格走势1 图表2.佛山中南市场活牛交易量及牛肉交易均价2 图表3.近年陕西肉牛养殖利润监测3 图表4.近年吉林育肥牛养殖利润监测4 图表5.牛肉批发价格走势5 图表6.牛肉进口数量及当月同比6 图表7.猪肉、羊肉、白条鸡价格走势7 图表8.布瑞克牛肉月度供需平衡表（2024年08月）8 一、肉牛价格分析 据布瑞克监测，9月底，山东省活牛出栏均价24.22元/公斤，同比降低 21.64%，环比回落0.70%；其中最低价为21.40元/公斤，最高价为26.00元/ 公斤。按肉牛养殖23-26元/公斤的盈亏平衡区间来测算——所监测的26个县 当中有2个县的活牛均价位于26元/公斤及其以上，有3个县的活牛均价位于 23元/公斤以下（与上周相比增加2个县）——大部分地区肉牛价格在盈亏平衡区间震荡，产业发展压力有所加大。 9月底，江苏活牛出栏均价为23.56元/公斤，河南省活牛的价格为24.28 元/公斤，陕西待宰活牛平均价格24.33元/公斤，均较月初价格回升。 9月份，布瑞克大数据监测显示，国内部分省份的肉牛活牛价格出现回暖， 布瑞克咨询重点监测的4个省份山东、陕西、江苏、河南活牛价格均有所上涨， 上涨的幅度大约在0.05-0.15元/公斤。 图表1.山东和江苏活牛价格走势 数据来源：畜牧兽医局，布瑞克农业大数据终端 二、活牛交易监测 佛山中南市场交易数据监测显示，9月份活牛总成交量3116头，牛日均交易量103头。本期牛肉均价74.37元/公斤，价格持续回落。 9月份活羊总成交量915头，羊日均交易量30.5头。本期羊肉均价58.9元 /公斤，价格持续回落。 图表2.佛山中南市场活牛交易量及牛肉交易均价 数据来源：佛山中南市场，布瑞克农业大数据终端单位：元/千克 数据来源：布瑞克农业大数据终端单位：元 三、活牛养殖利润 据布瑞克监测，2024年9月份，陕西省100个监测村和100个监测场肉牛存栏35490头，环比下降0.10%,同比增长5.25%;能繁母牛存栏14401头，环比下降2.06%，同比增长5.49%；肉牛出栏950头，环比增长52.98%，同比增长7.22%；每出栏500公斤肉牛，散养户平均亏损1512.49元，规模场平均亏损 1865.01元。 据布瑞克监测，截至2024年9月29日，吉林省育肥牛价格稳定，平均为 14.63元/斤，与上周持平。按此价格计算，出栏1头体重700公斤重育肥牛平均可盈利875元左右。目前，国内主要地区肉牛养殖利润仍在低位。 图表3.近年陕西肉牛养殖利润监测 图表4.近年吉林育肥牛养殖利润监测 数据来源：布瑞克农业大数据终端单位：元 四、牛肉价格走势分析 据农业农村部监测，9月第4周全国牛肉平均价格67.96元/公斤，比前一周下跌0.5%，同比下跌18.0%。河北、内蒙古、吉林、黑龙江、山东和新疆等主产省份牛肉价格56.48元/公斤，比前一周下跌0.8%。全国羊肉平均价格 70.22元/公斤，比前一周下跌0.2%，同比下跌10.2%。河北、内蒙古、山东、河南、四川、甘肃和新疆等主产省份羊肉价格64.41元/公斤，比前一周下跌0.3%。 图表5.牛肉批发价格走势 数据来源：农业农村部，布瑞克农业大数据终端单位：元/千克 五、重点监测地区牛肉价格分析 9月份布瑞克咨询重点监测的四个省份，陕西省去骨牛肉平均价格72.19元 /公斤，山东省牛肉均价为57.99元/公斤。江苏牛肉均价为72.00元/公斤。河南 省牛肉的价格为57.53元/公斤。 9月下旬，部分省份活牛的价格开始回落，但是牛肉和白条牛批发价有所下滑，牛肉市场需求平稳，市场并没有回暖的迹象，屠宰企业销售量依然比较低迷，牛肉的加工企业出货量也比较少。短期来看，我国牛肉的价格仍将维持偏弱的行情走势。 图表6.牛肉进口数量及当月同比 数据来源：海关总署，布瑞克农业大数据终端单位：吨 数据来源：布瑞克农业大数据终端单位：元/千克 六、替代肉类价格走势 8月底，全国生猪价格为17.73元/千克，较上周下降1.34%；规模生猪养 殖利润约为118.32元/头。10月08日猪肉的价格为25.81元/千克，较上周 26.08元/千克回落0.27元/千克。2024年10月08日，羊肉的价格为70.26元/千克，较上周70.26元/千克回落0.08元/千克。 从供应方面来看，9月下旬，目前生猪产业整体上仍在去产能阶段，供应量有所下滑，因此整体上生猪的价格小幅回落。养殖企业和农户对后期的生猪和猪肉行情整体看好，因此不少养殖企业在压栏并且育肥，且豆粕的行情偏弱，因此对饲料的需求增加。国内羊肉的市场价格小幅回落，但是市场需求动力不足，羊肉供应保持宽松，后期市场仍将以偏弱走势运行为主。 图表7.猪肉、羊肉、白条鸡价格走势 七、平衡表 图表8.布瑞克牛肉月度供需平衡表（2024年10月） 来源：布瑞克农业大数据，单位：万吨，%自然年度 牛肉产量：布瑞克评估2023年牛肉产量提升至745万吨，较上月持平， 杂碎产量为89.4万吨，统计局公布2023年牛肉产量为753万吨，展望2024 年牛肉产量为800万吨，维持上月判断，杂碎产量96万吨，维持上月判断。肉 牛养殖亏损严重，上半年母牛淘汰量大，且2023年下半年雌性架子牛预留做后备母牛比例下降，更多雌性架子牛用作育肥牛用途；淘汰母牛增加及年度育肥牛可供出栏量增加，2024年牛出栏量大增推动了牛肉产量创历史新高。 牛肉进口：2023年去年牛肉含杂碎进口277万吨；2024年1-8月份牛肉累计进口为189万吨，较去年同期累计进口增加5.3%，1-8月含杂碎进口为 191万吨。每年9-12月牛肉需求旺季，过去几年均呈现下半年牛肉进口增加趋 势，但由于2023年至今年上半年牛肉进口普遍亏损，国内牛肉价格回落，预计 9-12月牛肉进口规模难达到2023年同期水平，单月进口量在20万吨附近，全 年肉进口量达到280万吨左右，维持上月判断。 其他来源：2023年春节后冻品进口不再需要进入监管仓，牛肉及杂碎高价值，一些非正关来源增加，预计全年达到20万吨，回到2019年水平，但仍会 大幅低于2015-2017年水平，展望2024年其他来源20万吨左右，非正关牛肉进口数量存在上调可能，本月暂维持上月判断。 餐饮及食品：2023年度牛肉消费为1020万吨，2024年1-8月份牛肉价格 低位，刺激牛肉消费，且1季度较多的临期牛肉库存，低价价格下也促进了食 品牛肉加工需求，展望2024年牛肉产业及食品消费为1080万吨，维持上月判断。 其他需求：得益于宠物饲料持续发展，牛肉用于宠物饲料一度维持较快增长，预计随着经济放缓，宠物饲料增长放缓,且企业开始寻找其他动物蛋白替代品，预计2023年牛肉其他消费为35万吨，展望2024年其他需求为35万吨，均维持上月判断。 牛肉总消费：预计2023年牛肉总消费1055万吨，较上月持平，得益于牛 肉价格走低，展望2024年牛肉消费为1115万吨，维持上月判断。 期末库存：2023年国内牛肉产量增加，且其他来源增加，牛肉进口维持高位，2023年牛肉库存量提升至270.01万吨，库存与上月持平，期末库存消费比达到25.59%，展望2024年牛肉供给及消费均增加，但期末牛肉库存进一步增加，达到354.48万吨，库存再创历史新高，期末库存消费比为31.79%。