日本的大流行冲击与服务 ： 区域旅游需求变化的原因探析

核心观点与关键数据

• 中小企业商业信心分析：通过分析1994年至2022年日本五大行业（制造业、建筑业、批发业、零售业和服务业）的商业信心指数（BCI-DI），发现除建筑业外，其他行业在多数时期处于挑战性状态。2020年第二季度，受新冠疫情影响，所有行业（除建筑业）的商业信心达到最低点，其中服务业受创最严重（DI为-74.4）。
• 服务业细分领域分析：2020年第二季度，个人服务、商务服务、餐饮业和酒店业的DI值均低于整体服务行业，其中酒店业（DI为-95.2）表现最差。餐饮和酒店行业在2020年第四季度有所改善，但随后再次下降，直至2022年第四季度才显著回升至3（服务行业中最高）。
• 地区差异分析：疫情前，西日本地区的DI较高，而冲绳因入境游客激增而达到最高水平（DI为0.0）。疫情期间，冲绳的DI大幅下降，2020年和2021年所有公司均认为业务状况不佳。2022年第二季度，除冲绳外，九个地区的住宿业DI有所改善，但仅北海道和东北地区超过疫情前水平。

政策与感染人数的影响

• “Go to Travel”活动效果：2020年第四季度，该活动推动了除冲绳和北海道外其他地区的旅游需求增长，其中东北地区增幅最高（住宿过夜人数增长231%）。然而，由于北海道和冲绳在活动期间感染人数已较高，导致其酒店业DI未恢复。
• 国内旅游支持补贴计划效果：2022年第四季度，该计划使所有地区DI值显著提升，尤其在西日本地区。但北海道和冲绳因感染人数持续上升，DI值仍较低。

旅游需求变化

• 政策对入住率的影响：2022年第四季度，旅行政策显著提升了除冲绳外大部分地区的酒店入住率，而2020年第四季度感染人数的增加则导致入住率下降。
• 入境游客变化：疫情前，入境游客遍布日本各地。疫情期间，仅东京、神奈川和大阪等大城市接待外国游客。2022年有所改善，但游客仍主要集中在有机场的城市。截至2023年4月，随着各国放宽旅行限制，入境需求正在增加。
• 未来旅行意愿：调查显示，多数日本人（尤其是20岁以下群体）希望未来旅行的频率达到或超过疫情前水平，预示着旅游业未来将显著复苏。