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投资者温度计第4期:政治局会议次日自媒体热度创近两周新高

文化传媒2024-12-16华创证券在***
投资者温度计第4期:政治局会议次日自媒体热度创近两周新高

证券研究报告 政治局会议次日自媒体热度创近两周新高 ——投资者温度计第4期 2024年12月16日证券分析师:姚佩联系人:朱冬墨 执业编号:S0360522120004 邮箱:zhudongmo@hcyjs.com 邮箱:yaopei@hcyjs.com @2021华创版权所有 本报告由华创证券有限责任公司编制 卖的出价或询价。本报告所载信息均为个人观点,并不构成对所涉及证券的个人投资建议。 请仔细阅读PPT后部分的分析师声明及免责声明。 核心结论 证券研究报告 •12/9政治局会议次日自媒体热度创近两周新高,市场高开低走引发微博负面情绪明显上升。 •公募抱团趋势增强,行业偏向从电新转向电子;9/18至今公募重仓股超半数滞涨,集中于电新、汽车、有色、医 药等。 •最近一周以小单衡量的沪深两市A股散户资金净流入2531.6亿元,较前值增加823.9亿元;融资资金净流入 207.5亿元,较前值增加13.1亿元。 450 400 350 300 3600 媒体平台A股讨论热度指数(标准化) 9/30上证指数 大涨8% 10/8上证指数 高开10%,报 3674点 3400 250 200 150 3200 3000 100 50 0 9/119/149/179/209/239/269/2910/210/510/810/1110/1410/1710/2010/2310/2610/2911/111/411/711/1011/1311/1611/1911/2211/2511/2812/112/412/712/1012/13 2800 2600 微信 百度 微博 小红书今日头条 抖音 快手 上证指数K线图(右轴) 快手 9/26政治局会议 11/7抖音封禁 “荐股”账号 小红书 9/24国新办新 闻发布会 抖音 11/22上证指 数大跌3% 微信 12/9政治局会 议,次日上证指数高开3% 50 453600 40 3400 35 30 3200 25 20 3000 15 10 2800 5 0 9/119/149/179/209/239/269/2910/210/510/810/1110/1410/1710/2010/2310/2610/2911/111/411/711/1011/1311/1611/1911/2211/2511/2812/112/412/712/1012/13 2600 •12/9政治局会议次日,上证指数高开3%,各自媒体平台热度均明显上升创近两周新高。抖 音、头条热度保持前列,小红书、百度表现相对冷静。 数据来源:微信指数,百度指数,微指数,新红数据,巨量算数,快手指数,华创证券 •抖音最近一周(12/7-12/13)观看“A股”内容用户结构分布总体平稳。从城市能级上看,新一线城市占比上升至22.3%;从年龄结构上看,18-30岁年轻群体观看“A股”内容占比明显上升至31.5%。 抖音用户观看"A股"内容占比及TGI地域分布 占比:12/7-12/13(%)占比:11/30-12/6(%)TGI:12/7-12/13(右轴)TGI:11/30-12/6(右轴) 25 20 15 10 5 0 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市�线城市港澳台 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 抖音用户观看"A股"内容占比及TGI年龄分布 占比:12/7-12/13(%)占比:11/30-12/6(%)TGI:12/7-12/13(右轴)TGI:11/30-12/6(右轴) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁51岁+ 160 140 120 100 80 60 40 20 0 600 500 400 快手"A股"作品数及播放量 作品数 播放量(万,右轴) 3500 3000 2500 快手"A股"互动数量(万) 点赞数 评论数分享数收藏数 45 40 35 30 300 200 100 200025 20 1500 15 1000 10 5005 •最近一周(12/7-12/13)快手“A股”作品:作品数量较上期增加18个;播放量较上期增加104.5万次;互动数量较上期增加2.0万次,总体热度小幅回暖。 0 9/12 9/19 9/26 0 10/310/1010/1710/2410/3111/711/1411/2111/2812/512/12 0 9/129/199/2610/310/1010/1710/2410/3111/711/1411/2111/2812/512/12 350 微博关键词"A股"情绪走势 积极 愤怒 悲伤 惊奇 恐惧 中性(右轴) 3500 •12/10上证指数高开2.5%,但最终收涨0.6%,市场高开低走引发微博负面情绪明显上升。 3003000 2502500 2002000 1501500 1001000 50500 00 12/0712/0812/0912/1012/1112/1212/13 •最近一周(2024/12/2-12/6)公募抱团趋势增强,无明显风格偏向,行业偏向从此前的电新转向电子。 基金净值涨幅分布 消费 电力设备 电子 创业板指 金融 周期 沪深300 上证50 2024/11/25-11/29 8 基金净值涨幅分布 2024/12/2-12/6 8 6 4基 金 2 基净 金值 净涨 值0幅 6 4周期 金融 创业板指电子 2消费 0 涨幅 % (-2 (电力设备 % 上证50 )-2 沪深300 )-4048 2024/12/2-12/6基金净值涨幅(%) -4048 2024/12/9-12/13基金净值涨幅(%) 注:图表以沪深300、创业板指、上证50、3个中信风格指数和2个申万指数(电子,电力设备)为参考,选取剔除行业基后规模前100普通股票型、偏股混合型和灵活配置型 基金;气泡大小代表规模。 •公募重仓股涨跌分布(9/18-12/13): •领涨9只(涨幅>46%,超中证800+0.5倍标准差),行业集中于电子。 •居中39只(20%<涨幅 <46%,介于中证800±0.5倍标准差),集中于电子、医药、电新等。 【华创策略】公募重仓股涨跌分布(9/18-12/13) 行业 代码 名称 当前市值 (亿元) 12/13当日涨跌幅(%) 9/18以来涨跌幅(相对申万一级 行业涨跌幅)(%) PE_TTM(近10年分位数)(倍,%) 24/25年净利润增速(%,Wind一致预期) 领涨9只(涨幅>46%,超中证800+0.5倍标准差) 688099.SH 晶晨股份 316 2 50(0) 41(20) 64/35 300476.SZ 胜宏科技 377 -1 57(6) 44(82) 76/49 688012.SH 中微公司 1248 -3 62(11) 81(47) 1/40 电子 688041.SH 海光信息 2878 -2 66(15) 152(61) 51/43 688981.SH 中芯国际 6619 -5 92(42) 172(92) -15/29 688608.SH 恒玄科技 378 5 118(67) 128(60) 210/49 688256.SH 寒武纪-U 2371 -2 170(120) -310(0) 45/96 汽车 601127.SH 赛力斯 1965 -5 73(43) 51(65) 342/61 医药生物 300015.SZ 爱尔眼科 1343 -5 54(28) 37(6) 12/16 居中39只(20%<涨幅<46%,介于中证800±0.5倍标准差) 300661.SZ 圣邦股份 417 -3 30(-21) 98(50) 46/62 002371.SZ 北方华创 2060 -3 31(-19) 38(5) 49/34 600584.SH 长电科技 680 -2 37(-14) 43(41) 29/48 电子 688008.SH 澜起科技 777 -1 38(-13) 65(21) 207/49 688120.SH 华海清科 426 -3 40(-10) 48(41) 40/31 002273.SZ 水晶光电 298 -4 41(-10) 29(17) 71/24 603986.SH 兆易创新 618 10 44(-7) 110(70) 601/48 688506.SH 百利天恒-U 801 -5 21(-4) 21(90) 642/-95 000999.SZ 华润三九 581 -3 24(-2) 17(32) 19/14 300347.SZ 泰格医药 541 -4 25(-1) 56(32) -29/27 000423.SZ 东阿阿胶 386 -1 29(3) 25(61) 28/20 300759.SZ 康龙化成 510 -3 38(12) 27(13) 12/9 603259.SH 药明康德 1632 -1 41(15) 20(13) 0/12 300037.SZ 新宙邦 287 -2 25(-9) 31(43) 8/38 002850.SZ 科达利 283 -1 36(2) 20(9) 17/20 300750.SZ 宁德时代 11759 -2 43(9) 24(20) 16/22 300014.SZ 亿纬锂能 959 -3 44(10) 25(12) 11/28 600809.SH 山西汾酒 2433 -5 35(3) 20(2) 20/15 000858.SZ �粮液 5746 -2 37(6) 18(18) 9/9 000568.SZ 泸州老窖 2028 -5 38(6) 14(4) 8/9 000596.SZ 古井贡酒 1034 -5 39(8) 19(5) 24/17 002415.SZ 海康威视 2845 -2 23(-45) 21(16) 1/15 计算机 002920.SZ 德赛西威 646 -5 24(-44) 32(15) 37/29 002180.SZ 纳思达 397 -1 24(-44) -7(0) 123/28 600487.SH 亨通光电 445 1 21(-16) 17(20) 31/21 通信 300502.SZ 新易盛 916 -1 30(-8) 48(39) 236/77 300394.SZ 天孚通信 580 -4 39(2) 46(50) 97/61 银行 601838.SH 成都银行 639 -1 21(4) 5(29) 10/10 002142.SZ 宁波银行 1607 -2 31(13) 6(7) 7/8 传媒 002027.SZ 分众传媒 1004 -1 32(-30) 19(27) 10/9 房地产 600048.SH 保利发展 1178 -4 29(-13) 18(98) -4/6 非银金融 601318.SH 中国平安 9786 -3 25(-18) 8(16) 49/12 国防军工 600760.SH 中航沈飞 1339 -4 21(-15) 54(43) 24/24 机械设备 000425.SZ 徐工机械 967 0 31(-12) 17(59) 20/26 家用电器 002050.SZ 三花智控 902 -4 39(18) 29(43) 13/18 农林牧渔 002311.SZ 海大集团 821 2 43(14) 20(4) 56/18 汽车 601689.SH 拓普集团 869 -2 45(15) 31(33) 37/28 轻工制造 002078.SZ 太阳纸业 406 -2 22(-25) 12(33) 5/14 有色金属 000933.SZ 神火股份 390 -5 24(2) 7(39) -19/21 •公募重仓股涨跌分布(9/18- 12/13): •滞涨52只(涨幅<21%,低中证800-0.5倍标准差),集中于电新、