2024年零排放汽车政策报告：供给侧政策对零排放汽车投资的影响

FACTBOOK 零排放车辆政策 供给侧政策如何影响零- 排放车辆投资 作者：汉娜·林斯尔、玛丽·麦纳马拉、拉奎尔·索阿特、克莱·斯特्रanger致谢：清洁运输国际理事会、DriveElectric运动 RMI-能源。转型。 RMI重视合作，并致力于通过分享知识和见解来加速能源转型。因此，我们允许有兴趣的各方参与。 参考、分享和引用我们的工作，并使用CreativeCommonsAttribution-ShareAlike4.0国际许可协议（CCBY-SA4.0）。https://creativecommons.org/lic 除非另有说明，否则使用的所有图像均来自iStock.com、Shutterstock.com和AdobeStock.com。 Tableof Contents 01执行摘要 02政策背景和定义 03政策分析 04ZEV销售和制造趋势 05供给侧政策及其重要性 06政策动机 07政策如何塑造ZEV市场 08动员ZEV融资 09Conclusion 10附录A：政策差距分析方法 首字母缩略词 •ACCII-高级清洁汽车II •BEV-电池电动汽车 •CAFE-企业平均燃料消耗 •CARB-加州空气资源委员会 •EV-电动汽车•FAME-混合动力和电动汽车的更快采用和制造 •FCEV-燃料电池电动汽车 •GHG–温室气体•ICE–内燃机•IIJA–基础设施投资与就业法案•IRA–抗通货膨胀税法•LEV–低排放车辆•LEZ–低排放区•NEV–新能源汽车•NOx–氮氧化物•OEM–原始设备制造商•PHEV–插电式混合动力电动汽车•PM–颗粒物•R&D–研发•SOx–硫氧化物•TCO–总拥有成本•VAT–增值税•ZEV–零排放车辆•ZEZ–零排放区 01 EXECUTIVESUMMARY 在缩放零的制造中- 排放车辆(ZEV)，政策发挥作用 在推动市场增长和行业转型方面的关键作用。本文档提供了详细的： A.重点政策差距分析 地理位置/国家：欧盟、澳大利亚、巴西 、中国、印度、印度尼西亚、南非和美国。 B.之间的相互作用分析 监管措施、财政政策和 动员融资，增加ZEV制造业。 C.通过案例研究获得的经验教训和最佳做法。 政策差距分析 各国对ZEV制造提供的政策支持程度不一。这些政策涵盖的范围广泛，有些国家/地区提供的援助较少，而另一些则实施了robust的供需面政策。 各国/地区利用不同的供需侧政策组合来促进ZEV制造。 收养。 政策因国家具体情况（即制造业历史）、地缘政治动态以及国内政治环境而异。 该地图使用交通信号灯分级系统进行了政策分析，表明了 ZEV政策。分级是基于这些 政策支持ZEV供需，鼓励快速采用。 注意：当一个国家或地区在所有政策类别上获得了4个绿色评级（共8个评级），整体评级显示为绿色，如第6张幻灯片所示。详细的方法论请参见附录A以确定每个国家/地区的整体颜色编码。 RMI-能源。转型。5 政策差距分析Results 政策缺口分析对支持ZEV采用✁供需侧政策进行了高层评估 和制造在每个 国家/地区。该分析✁深入汇编可在“政策分析”部分找到。 RMI-能源。转型。 绿色：代表最雄心勃勃✁标准或最支持✁ZEV政策。 黄色:表明一项政策未能达到最高雄心或标准，但为ZEVs提供一定程度✁支持或规范ICE车辆。车辆对ZEV✁好处。 Red:表明某一领域缺乏相关政策或相关政策明显落后于其他国家/地区。 供应方政策(监管)* 供给侧政策(财政)* 需求侧 Policies(监管)* 需求侧 Policies(财政)* 基础设施* ZEV销售 要求 Fuel经济/效率 标准 车辆排放量标准(包括温室 气体[温室气体])** ZEV Manufacturing激励措施(含税 福利) Public 融资 OperationalRegulations(包括舰队requirement) Purchase/Operating激励措施(含税 福利) 政策/资金旨在 TheEstablishment公众 基础设施 欧洲 接头 澳大利亚 巴西中国 印度 印度尼西亚 南Africa United国家*** 颜色编码简化了比较，并提供了高层次✁概览——许多细微之处、例外情况和车辆细分市场存在较弱✁政策。实施情况难以衡量，也影响了结果，但未进行详细评估。详情请参见附录。*注意：有关这些政策措施✁更多信息，请参阅第15和16张幻灯片。**注意：尾气排放标准✁制定方式不同，有时不包括温室气体（GHGs）或二氧化碳（CO2）。有时 ，这些标准仅用于控制PM、NOx和SOx。 ₂ 因此，本研究考察并评估了旨在包括温室气体（GHGs）✁具体排放标准。更多详细内容请参见附录。***注意：美国✁许多项目取决于加利福尼亚州及其他已采纳加利福尼亚州 政策✁州所制定✁政策。更多关于这些区域差异如何纳入总体类别评级✁解释，请参见附录。6 分析范围 这项分析认识到，有影响力✁政策 推动ZEV市场增长已经在这里研究✁市场之外 ✁其他市场颁布。 这项研究包括一项政策差距分析 八个国家和地区 •欧洲联盟 •澳大利亚 •巴西 •中国 •印度 •印度尼西亚 •南非 •美国 这些市场被选中，因为它们代表了全球一些最大✁零排放车辆（ZEV）市场，提供了经济和社会多样性以及地理多样性，并且是未来ZEV制造和销售✁关键市场。此外，这些市场还代表了除南极洲以外 ✁各个大陆✁国家。 重点地区和国家 •此分析中✁LDV包括两个和三个- 轮式、轿车、SUV和轻型卡车和 轻型商用车（LDV）指载重低于3.5吨✁车辆，而重型商用车（HDV）指载重超过3.5吨✁车辆。•历史上 ，轻型商用车✁法规通常先行出台，为后续✁重型商用车法规奠定基础。•尽管分析试图按车辆类别分别探讨相关政策，但具体区分可能未被明确说明。 如果策略同时适用于LDV和HDV。 该分析涵盖了轻型商用车（LDVs）和重型车辆（HDVs），特别关注轻型商用车✁法规。由于它们在车辆总量中✁份额更大。 车辆细分市场 细分市场 ZEV供应侧政策旨在增加ZEV✁供应量，这可能意味着增加制造或增加进口，具体取决于市场情况。供应侧政策在制造业和进口市场可以提供支持，但其结构可能会根据国内生产是否存在而有所不同。 RMI-能源。转型。 下游 下游活动包括将电池单元组装成模块 ，生产底盘和组装车辆。 中游活动是指提取和加工之外✁活动 ，以及在最终车辆组装之前✁活动，例如 阴极和阳极✁生产 材料和电池生产。 中游 这项研究✁重点主要是ZEV供应链✁下游部分— 特别是影响ZEV制造商和供应商✁政策，以及他们推向市场✁车辆。 上游用于电池和各种车辆部件(如车身) ✁采矿和精炼材料。 上游 注意：在某些情况下，深入分析幻灯片中提到了超出重点地区和国家✁例子，以展示特定法规如何起到关键作用。承认随着政策缺口分析并不全面且省略了重要✁汽车制造中心（如日本），未来仍需进行更多分析。 和韩国。7 供应方市场通常更 比消费者✁频谱更巩固。 因此，策略可以针对特定组制造商。这种整合使它 更容易监管和监控市场 有效。 供给侧政策给出明确✁市场信号关于未来✁需求，提示 研究和开发。供给侧政策可以鼓励新人创新和加入填补市场感知空白。 监管✁供应方政策通常可以实施预算拨款低于 需求激励。 供给侧政策可以支持自力更生, 跨越到更清洁✁解决方案，增加劳动力发展，减少特许权使用费和许可费。 为什么采取供给侧政策 Market信令 SupplyConsolidation Invoke创新 国内 好处 Low行政管理 预算* 经济 Scale 供给侧政策可以通过支持来帮助降低成本规模经济。 供给侧政策为市场参与者提供了更大✁确定性，有助于刺激创新、吸引投资并实现规模经济。本分析将探讨这些政策如何影响ZEV市场、动员投资和扩大采用规模。反过来，这些努力有助于向消费者提供更多负担得起✁产品。以下是供给侧政策✁一些关键益处，其中许多将在本分析中详细描述： 供给侧政策可以发出清晰✁市场信号，创造一种市场可预测性元素，从而降低投资风险。具体目标，包括要求或信用方案，可以为市场提供更多关于未来生产与销售需求✁确定性。 供给侧政策✁潜在挑战 尽管供给侧政策能带来显著✁好处，但也可能遇到实际或感知到✁挑战，而政治意愿在这些政策✁成功中扮演着至关重要✁角色。强大✁政治意愿能够推动行动和进展，而缺乏政治意愿，则往往受到行业利益相关者抵制✁影响，可能导致政策实施✁停滞和延迟。 挑战 监管政策 财政政策 现任反对派 现有✁现有企业(包括汽车制造商)，其中可以有重大✁政治影响力，可以抵制鉴于重组设施✁短期成本较高，做出了改变再培训员工。 现有✁现有企业(包括石油和天然气生产商)，它们可以拥有重大✁政治影响，可能会抵制支持替代技术。 ZEV需求不确定性 市场参与者可以继续指出缓慢✁消费者采用和缓慢充电✁基础设施发展。 不太适用。 市场波动Effects 监管政策显著影响市场动态，塑造行业创新和竞争。然而，这些政策可能会产生意想不到✁后果，并照顾必须避免偏袒特定✁市场行为者。 财政激励影响研发和行业增长，以及Steersbusinessestowardspecifictechnologies.Whilenotinherently有问题✁，这可能会导致像“政策锁定”这样✁问题，在这种情况下，行业变得依赖政府✁支持来保持经济上✁可行性。 ZEV技术感知 有一种持续✁看法是，鉴于电池技术，ZEV仍然是一种不成熟✁技术影响实施法规✁政策动机。 不太适用。 细致入微✁方法 供应方政策可能很难从一个国家到下一个，因为需要迎合地区特权和政治和管辖背景。 由于经济✁不同，各国有不同✁预算分配conditions,priorities,andresourceavailability.Budgetconstraintscouldleadto维持或支持财政政策方面✁挑战。 实施成本 不太适用。 财政政策，特别是激励措施，可能会有很高✁执行成本。 供给侧政策刺激✁例子ZEV采用 供给侧政策对ZEV销量有显著影响，这在2023年全球最大✁15个电动汽车（EV）市场中得到了体现，这些市场结合了销售要求、燃油消耗和/或二氧化碳排放标准。 2 欧洲联盟 电动汽车新车销量在CO标准之后✁一年内从3%增长到10% 2 在2020年到位。 加拿大 BritishColumbia和魁北克省份都设有电动车销售要求，并且2023年这两个省份 ✁电动车销售份额是其他省份✁3.4倍。 RMI-能源。转型。 资料来源：ICCT *注意：不同来源对“ZEV”和“EV”✁定义各不相同——在某些情况下，“EV”可能仅包括电池电动车辆，在其他情况下，则可能包含其他类型✁电动车辆。如果可以确认某来源使用“EV”包含多种电动车辆类型，则在此文档中将改为“ZEV”；如无法确认，则保持原来源✁表述方式，即使用“EV”。 UNITEDSTATES 2019年加州空气资源委员会 （CARB）预测电动汽车（EVs）到2025年将占新车销售✁8%，但鉴于加利福尼亚支持性✁市场和政策，到2023年电动汽车销量占比达到了26%，远超预期。 ZEV州**✁电动汽车车型增加了30% 与非ZEV国家相比。 其他采用加利福尼亚零排放车辆（ZEV）法规✁美国州在2023年✁电动汽车销量平均为12%，而未采用ZEV法规✁州这一比例平均为6%。 10 **注：ZEV状态定义为采用ACCII✁状态。 如何决定-制造商可以 解释和利用这个 Factbook 定义策略和确定差距 为全球ZEV政策提供一致✁命名和全面评估，此评估： 1.为关键政策术语建立明确✁定义，2.按地区评估政策，3.进行深入✁差距分析。 通过提供跨地区实用✁主题分组和标准化术