黑莓 2024年季度报告

美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格10-Q 根据证券第13或15(d)条提交的季度报告 ☐1934年交易法截至2024年11月30日的季度 OR 根据证券第13或15(d)条提交的过渡报告 ☐1934年交易法 对于从到的过渡期 佣金文件编号001-38232 黑莓有限公司 (其章程中规定的注册人的确切姓名) 加拿大 (成立或组织的州或其他司法管辖区) 98-0164408 (I.R.S.雇主识别号) 2200大学大道东 滑铁卢安大略省加拿大(主要行政办公室地址) (519)888-7465 N2K0A7 (邮政编码) 每个班级的标题 交易符号 每个交易所的名称已注册 普通股 BB 纽约证券交易所 普通股 BB 多伦多证券交易所 (注册人的电话号码，包括区号)根据该法第12(B)条注册的证券： 标记是否注册人已按照要求，在过去12个月（或自注册人被要求提交此类报告的较短期限以来）根据1934年证券交易法第13节或15(d)节提交了所有应提交的报告；并且是否在过去90天内一直受到此类提交要求的约束。是�√否√ 标明是否已在过去的12个月中（或根据要求提交这些文件的较短期间），根据《RegulationS-T》第232.405条规则405提交了所有互动数据文件。是√否× 1 标明是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小报告公司或新兴成长公司。参见《交易法 》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速文件管理器x加速文件管理器☐ 非加速文件管理器o较小的报告公司☐ 新兴成长型公司☐ 如果是一家新兴成长公司，请勾选表示是否已根据《证券交易法》第13(a)条选择不采用任何新或修订的财务会计准则的过渡期。;o 通过复选标记表明注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条定义)。 截至2024年12月17日，注册人已发行和流通的普通股为591,583,200股。 是·否·x 2 黑莓有限公司 TABLEOFCONTENTS 页码 第一部分财务信息 Item1财务报表 截至2024年11月30日的合并资产负债表(未经审计)和 2024年2月29日 5 合并股东权益报表-三个月和九个月 截至2024年11月30日和2023年(未经审计)7 合并业务报表-截至三个月和九个月2024年11月30日和2023年(未经审计) 8 综合全面亏损报表-三个月和九个月 截至2024年11月30日和2023年(未经审计)9 Item2管理层对财务状况和结果的讨论与分析34 合并现金流量表-截至11月的九个月30、2024和2023年(未经审计) 10 合并财务报表附注11 ofOperations Item3 关于市场风险的定量和定性披露 65 Item4 控制和程序 66 第二部分 其他信息 Item1 法律诉讼 66 Item6 展品 67 Signatures 3 68 除非另有说明，“公司”和“黑莓”（BlackBerry）均指黑莓有限公司及其子公司。 项目1.财务报表 第一部分-财务信息 4 黑莓有限公司根据安大略省法律成立 （美元，单位：百万美元)(未经审计) 合并资产负债表 Asat 11月30日，2月29日, 20242024 Assets Current 现金及现金等价物(注3) $189 $175 短期投资(附注3) 31 62 应收账款，分别扣除6美元和6美元的备抵(附注4) 161 179 其他应收款(附注4) 6 19 应收所得税 5 4 其他流动资产(附注4) 39 32 持有待售资产，流动资产(附注2) 24 37 455 508 限制性现金及现金等价物(注3) 11 25 长期投资(附注3) 35 36 其他长期资产(附注4) 73 54 经营租赁使用权资产净额 21 22 不动产、厂房和设备净额(附注4) 14 19 无形资产净额(附注4) 51 58 商誉(注4) 473 475 持有待售资产，非流动资产(附注2) 176 198 $1,309$1,395 Liabilities Current 应付账款 $9 $16 应计负债(附注4) 97 100 应交所得税(附注5) 33 28 递延收入，当期(附注11) 133 148 持有待售负债，流动负债(附注2) 60 64 332 356 递延收入，非流动(附注11) 10 15 经营租赁负债 19 19 其他长期负债 1 3 长期票据(附注6) 195 194 持有待售的非流动负债(附注2) 27 32 584 619 承付款和或有事项(附注10)股东权益股本和额外实收资本 优先股：授权无表决权、累计、可赎回和可伸缩 — — 普通股：授权无限数量的无表决权、可赎回、可伸缩类普通股和无限数量的有表决权的普通股已发行和已发行-591,583,200股有表决权的普通股(2024年2月29日-589,232,539) 2,972 2,948 赤字 (2,230) (2,158) 累计其他综合损失(附注9) (17) (14) 725 776 $1,309 $1,395 见合并财务报表附注。代表董事会： JohnGiamatteoDirector LisaDisbrowDirector 5 黑莓有限公司 （美元，单位：百万美元)(未经审计) 合并股东权益报表 截至2024年11月30日的三个月 股本和附加 Paid-在首都 赤字 累计Other 综合 Loss Total 截至2024年8月31日的余额 $2,964 $(2,219) $(13) $732 净损失 — (11) — (11) 其他综合损失 — — (4) (4) 股票薪酬 6——6 已发行股份: 员工股份购买计划 2 — — 2 截至2024年11月30日的余额 $2,972 $(2,230) $(17) $725 截至2023年11月30日的三个月 股本和附加 Paid-在首都 赤字 累计Other 综合 Loss Total 截至2023年8月31日的余额 $2,931 $(2,081) $(21) $829 净损失 — (21) — (21) 其他综合收益 — — 7 7 股票薪酬 8 — — 8 已发行股份: 员工股份购买计划 2 — — 2 截至2023年11月30日的余额 $ 2,941 $(2,102) $(14) $825 见合并财务报表附注。 6 黑莓有限公司 （美元，单位：百万美元)(未经审计) 合并股东权益报表 截至2024年11月30日的九个月 股本 累计 和附加 Other Paid- 综合 在首都 赤字 LossTotal 截至2024年2月29日的余额 $2,948 $(2,158) $(14) $776 净损失 — (72) — (72) 其他综合损失 — — (3) (3) 股票薪酬(附注7) 21 — — 21 已发行股份: 员工股份购买计划(附注7) 3 — — 3 截至2024年11月30日的余额 $2,972 $(2,230) $(17) $725 截至2023年11月30日的九个月 股本累计 和附加Other Paid-综合 在首都赤字LossTotal 截至2023年2月28日的余额 $2,909 $(2,028) $(24) $857 净损失 — (74) — (74) 其他综合收益 — — 10 10 股票薪酬 28 — — 28 已发行股份: 员工股份购买计划 4 — — 4 截至2023年11月30日的余额 $ 2,941 $(2,102) $(14) $825 见合并财务报表附注。 7 黑莓有限公司 （单位：百万美元，每股数据除外)(未经审计) 合并经营报表 结束三个月九个月结束 11月30日，11月30日, 11月30日，11月30日, 2024 2023 2024 2023 收入(附注11) $143 $152 $391 $606 销售成本 31 33 102 239 毛利率 112 119 289 367 营业费用 研究与开发 27 29 85 98 销售和市场营销 23 25 68 77 一般和行政 38 45 111 133 摊销 4 6 14 22 长期资产减值(附注3) 1 9 4 9 先前债券公允价值调整(note6) — (13) — 3 93 101 282 342 营业收入 19 18 7 25 投资收益净额(附注3及附注6) — 5 8 15 所得税前收入 19 23 15 40 所得税准备金(附注5) 7 15 16 20 持续经营收益(亏损) 12 8 (1) 20 终止经营业务损失，扣除税(注2) (23) (29) (71) (94) 净损失 $ (11) $(21) $(72) $(74) 每股收益(亏损)(附注8)持续每股基本收益Operations $ 0.02 $0.01 $— $0.03 每股基本亏损总额 $ (0.02) $(0.04) $(0.12) $(0.13) 稀释每股收益(亏损)来自持续经营 $ 0.02 $(0.01) $— $0.03 每股稀释亏损总额 $ (0.02) $(0.05) $(0.12) $(0.13) 见合并财务报表附注。 8 黑莓有限公司 （美元，单位：百万美元)(未经审计) 合并全面亏损报表 结束三个月 11月30日，11月30日, 九个月结束 11月30日，11月30日, 2024 2023 2024 2023 净损失 $ (11) $ (21) $ (72) $ (74) 其他综合收益(损失) 公允价值和金额净变动重新分类为衍生工具的净亏损指定为现金流量对冲这一时期，扣除所得税后的净额为零三个月和九个月结束2024年11月30日和11月30日2023(note9) (1) — (1) 1 外币折算调整 (3) 1 (2) 3 公允价值净变动来自特定于工具的信用风险先前的债券，扣除所得税结束的三个月和九个月为零2024年11月30日和11月30日2023(note6) — 6 — 6 其他综合收益(损失) (4) 7 (3) 10 综合损失 $ (15) $ (14) $ (75) $ (64) 见合并财务报表附注。 9 黑莓有限公司 （美元，单位：百万美元)(未经审计) 合并现金流量表 九个月结束 11月30日，11月30日, 2024 2023 经营活动产生的现金流量净损失 $ (72) $ (74) 将净亏损与(用于)提供的净现金进行调整 摊销 39 46 股票薪酬 21 28 长期资产减值(附注3) 4 11 以出售方式处置的知识产权 — 147 先前债券公允价值调整(附注6) — 3 经营租赁 (8) (7) 营运资金项目变动净额 应收账款，扣除备抵后的净额 27 (63) 其他应收款 13 4 应收所得税 (1) (2) 其他资产 (22) (58) 应付账款 (7) (7) 应计负债 5 (16) 应交所得税 5 13 递延收入 (29) (13) 经营活动提供(用于)的净现金 (25) 12 投资活动产生的现金流量收购长期投资 — (2) 购置物业、厂房和设备 (3) (5) 收购无形资产 (6) (12) 收购短期投资 (92) (92) 短期投资的出售或到期收益 123 223 投资活动提供的净现金 22 112 筹资活动产生的现金流量发行普通股 3 4 2020年债券到期日(附注6) — (365) 发行延期债券(附注6) — 150 用于融资活动的净现金 3 (211) 经营活动: 现金、现金等价物、限制性现金和本期限制性现金等价物 — (87) 现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物，期初 200 322 现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物，期末 $200