LQR House Inc 美股挖股说手册 (2024 - 12 - 19 版)

424B51ea0225259-424b5_lqrhouse.htm招股说明书补充 招股说明书补充(至2024年9月13 日招股说明书和2024年9月13日招股说明书补充) 根据规则424(b)(5)登记号3 33-282118提交 Upto$2,441,364 LQRHouseInc.普通股 本招股说明书副刊(“招股说明书补充协议）对2024年9月13日发布的招股说明书补充文件和同期发布的基础招股说明书进行修订和补充，并统称为（“ATM招股说明书），根据我们于2024年9月13日签订的按需公开发售协议（以下简称“按需公开发售协议”）的相关条款，涉及不时公开发行和出售我们的普通股 。ATM协议“)与H.C.Wainwright&Co.，LLC(The销售代理），作为销售代理或主要经销商。本P rospectusSupplement应与ATMProspectus一起阅读，并通过引用的方式将其视为参考，除非此处的信息修改或替代了ATMProspectus中的信息。本ProspectusSupplement不完整，且仅能在与ATMProspectus及其未来任何修订版或补充文件一并使用的情况下进行分发或利用。 我们受制于FormS-3通用指令I.B.6中的发行限制。截至本招股说明书补充文件的日期，根据通用指令I.B.6中的FormS-3要求，我们普通股非关联方持有的总市值为11,700,044美元，基于截至2024年12月18日（过去60天内普通股收盘价最高的一天）纳斯达克资本市场的收盘价1.63美元/股计算，当时我们有7,177,941股普通股由非关联方持有。截至本招股说明书补充文件的日期，在截至并包括本招股说明书补充文件的日期前12个日历月内，我们已根据通用指令I.B.6中的FormS-3规定出售了总计1,458,651股普通股。根据通用指令I.B.6中的FormS-3规定，在我们的公众流通股本（按通用指令I.B.6定义）保持在7500万美元以下的情况下，我们任何十二个日历月期间内通过FormS-3进行公开主要发行所售证券的价值不会超过公众流通股本的三分之一。 我们正在提交这份招股说明书补充文件，以修改自动发行（ATM）prospectus，更新我们在通用指示I.B.6下有资格销售的最大股份数量。根据这些限制，我们可以根据本招股说明书补充文件和自动发行协议的条款，以不超过2,441,364美元的总发行价格出售我们的普通股（不包括之前通过本招股说明书补充文件按自动发行协议出售的1,458,651股）。然而，在我们的流通股本增加或减少的情况下，我们可能需要按照通用指示I.B.6的规定并在协议条款的约束下，通过符合FormS-3表格的公开首次公开发行出售价值最高可达我们流通股本三分之一的证券。如果我们的流通股本增加至超过75,000,000美元，我们将不再受FormS-3表格中通用指示I.B.6的限制。如果我们的流通股本增加到可以允许我们根据自动发行协议额外出售更多股份 ， 我们将在此进行额外销售之前，提交另一份招股说明书补充文件，其中包含本招募说明书补充文件和ATM招募说明书的部分注册声明和协议。 我们的普通股在纳斯达克资本市场交易(“纳斯达克“），代码为“YHC”。2024年12月18日，我们普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股1.63美元。 投资我们的证券存在风险。请参见《ATM招股说明书》第5页开始的“风险因素”部分以及纳入与本公司注册声明相关的文件中提及的因素，在作出投资我们普通股的决定之前您应该考虑这些因素。 neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会hasapprovedordisapprovedofthesesecuritiesorpassedupontheadequacyoraccuracyofthisprospectussupplementandtheaccompanyingprospectus.Anyrepresentationtothecontraryisacriminaloffense. H.C.Wainwright&Co. 本招股说明书增刊日期为2024年12月19日。