高盛美股招股说明书(2024-12-19版)

424B21bskca095_prelim.htm424B2 根据规则424(b)(2)第333-269296号 注册声明提交 该初步定价补充材料中的信息尚不完整，可能会有所变更。该初步定价补充材料既不是出售这些证券的要约，也不构成购买这些证券的要约，在任何jurisdictions允许要约或出售之前，均不得在任何jurisdictions进行要约或出售。 以完成为准，日期为2024年12月17日 定价补充文件第[]号，日期为2024年[]日（参见2023年2月24日的产品补充文件第3号、2023年2月13日的prospectus补充文件和2023年2月13日的prospectus文件） GS金融公司 中期票据，F系列由高盛集团担保。股权挂钩证券 与市场挂钩的证券-可自动赎回，杠杆上行参与和或有下行 与2027年1月5日到期的篮子相关的风险本金证券 □与以下加□□合□子相关，□□子由AlphabetInc.的A□普通股（□重□16.666%）、苹果公司（AppleInc. ）的普通股（权重为16.666%）、亚马逊公司（Amazon.com,Inc.）的普通股（权重为16.666%）、MetaPlatforms,Inc.（原Facebook,Inc.）的A类普通股（权重为16.666%）、微软公司（MicrosoftCorporation）的普通股（权重为16.666%）以及英伟达公司（NVIDIACorporation）的普通股（权重为16.67%）组成（每项均称为“篮子成分”） □与普通的□□□券不同，□些□券不支付利息，也不在到期□□□固定的本金金□，并且可能根据以下条款自动赎回。无论是以固定的赎回溢价自动赎回，还是如果不自动赎回，则到期时应支付的本金支付金额，都将取决于篮子的表现。自动呼叫。如果买入日期的篮子收盘价为大于or等于起始水平， 证券将在定价日期确定的面值基础上自动被召回，召回价格至少为面值的10.00%加上面值的召回溢价。 □到期付款金额。如果证券未被自动召回，您将收到的到期支付金额可能大于、等于或小于证券的面值。取决于篮子从初始水平到结束水平的表现。到期支付金额将反映以下条款： 如果篮子的水平增加，您将收到面值加上等于125%的正回报 篮子水平从起始水平增加的百分比 □如果□子的水平保持不□或下降，但下降幅度不超□30%，您将收到面□金□□如果□子的水平下降幅度超 过阈值30%，您将收到低于面值的金额。 持有金额并将金额与篮子水平下降的一对一下行风险挂钩；投资者可能损失面额的全部金额。 □如果□券被自□□回，即使在□回日期□子收□水平□著高于起始水平，□券的正回□也将□限于□回溢价， 您将无法参与任何超出部分的增值比例。 □所有□券的支付均面□信用□□，您将无法向任何□子□件□行方（每种□子□件□行方□称“□子□件□行人”）追索支付；若高盛金融公司作□□行人，以及高盛集□作□担保人□□，您可能会□失部分或全部投□□无 定期利息支付或股息 无交易所上市；设计为持有至到期 您提供的证券在定价日期确定证券条款时的估计价值预计将在每1,000面值925至955美元之间。关于估计价值以及高盛公司（LLC，“GS&Co.”）若在证券中做市，最初买入或卖出证券的价格，请参见第PS-8页。 这些证券比传统的债务证券具有更复杂的特征，并且不涉及风险 与传统债务证券相关。请阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括GSFinanceCorp.和TheGoldmanSachsGroup,Inc.的信用风险。详见第PS-8页。 按安全性 $1,000.00 upto$23.25 $976.75 Total 原始发行价承(1)(销2)折扣给(1)发行人✁收益 (1)参见PS-29页✁“补充分配计划；利益冲突”。 (2)除了2.325%之外，GS&Co.还可以向选定✁证券交易商支付不超过票面金额0.30%✁费用。考虑向其他证券经销商分发证券时提供✁营销和其他服务。 美国证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些 证券持有者或任何人不得验证或评估本招股说明书✁准确性和充分性。任何与此相反✁陈述均为刑事犯罪。冒犯。证券不是银行存款，也不是联邦存款保险公司或任何 其他政府机构，也不是银行✁义务或由银行担保。 高盛有限公司富国银行证券 与市场挂钩✁证券-可自动赎回，杠杆上行参与和或有下行 与2027年1月5日到期✁篮子相关✁风险本金证券 证券条款 Company(发行人): 担保人 : 定价Date*: Original问题Date*: Original提供 价格: Face金额: GS金融公司高盛集团. 由以下篮子组件组成✁加重篮子(“篮子”)(每个都称为“篮子” 组件”，并统称为“篮子组件”)。对于每个篮子组件，其当前✁Bloomberg股票代码、权重百分比和初始篮子成分价格如下所示： MarketMeasure: 篮子组件 Current 彭博股票成分价格百 加权分比 初始篮子 AlphabetInc.✁A类普通股。 GOOGLUW 16.666% $ 苹果公司✁普通股。 AAPLUW 16.666% $ Amazon.com，Inc.✁普通股。 AMZNUW 16.666% $ MetaPlatforms，Inc.✁A类普通股。（以前称为Facebook，Inc.) METAUW 16.666% $ 微软公司✁普通股 MSFTUW 16.666% $ NVIDIA公司✁普通股 NVDAUW 16.67% $ 2024年12月30日。 2025年1月3日。 每个安全$1,000。 $1,000persecurity.Referencesinthispricingsupplementtoa“security”aretoasecuritywithafaceamountof $1,000. Principal金额:自动C:all成熟度付款金额:启动等级:篮子关闭等级:结束等级: 根据下文“-自动赎回”✁规定，公司在规定✁到期日赎回 日期，公司将为每1,000美元✁未偿还票面金额支付一笔现金，金额等于到期付款金额。 如果买入日期✁篮子收盘价为大于or等于起始水平，证券将是自动呼叫，并在呼叫结算日，公司将为每1,000美元✁未偿还款项支付 面额，现金金额等于1,000美元，外加看涨期权溢价。 如果证券被自动赎回，证券✁正回报将限于赎回 溢价，即使看涨日期✁篮子收盘水平显著超过起始水平。如果证券自动调用，您将没有机会参与任何升值 参与率上行✁篮子。 如果证券被自动调用，它们将在调用结算日停止未偿还，您 在通知结算日期之后，将没有证券✁进一步权利。您将不会收到任何通知如果证券被自动调用，从我们这里。 如果证券在赎回日没有自动赎回，在规定✁到期日，您将有权 收到与到期付款金额相等✁每份证券✁现金支付。“到期日 每个证券✁支付金额将等于： •:如果结束水平大于起始水平：$1,000plus $1,000×篮子回报×上行参与率； •如果结束电平小于或等于起始电平但大于或等于阈值电平： $1,000;or •如果结束水平小于阈值水平: $1,000+($1,000×篮子回报) 如果证券没有自动调用，并且结束水平低于阈值水平，您将 对篮子水平✁下降有1对1✁下行敞口，将损失30%以上，并且可能是你证券到期时票面金额✁全部。 100. 在看涨期权日或计算日，“篮子收盘价”将是产品(i)100times(ii)thesumof(a)1plus(b)the✁总和the产品，按每个篮子组件✁计算，包括：(1)其篮子组件 在这样✁日子回来乘以(2)其权重百分比。 “结束水平”将是计算日✁一篮子收盘价。 PS-2 与市场挂钩✁证券-可自动赎回，杠杆上行参与和或有下行 上行ParticipationRate:篮子返回:初始篮子组件价格:篮子组件Return: 与2027年1月5日到期✁篮子相关✁风险本金证券 125.00%. “篮子回报”是从起始水平到结束水平✁百分比变化，测量如下： 结束级别-起始级别起始电平 对于篮子成分，该篮子成分在定价日✁股票收盘价，如在上述“-市场计量”下阐述 对于调用日期或计算日，相对于篮子组件✁“篮子组件返回”为从其初始篮子成分价格到当天股票收盘价✁百分比变化，测量如下： 股票收盘价格:通话日期*:通话费:呼叫结算Date:计算Day*:Stated成熟度Date*:阈值等级:阈值金额:Market中断事件和延期Provisions:营业日:计算代理:材料税后果：面额:逾期本金汇率:失败:尖顶: 该日股票收盘价-初始篮子成分价格 初始篮子组件价格： 就各篮子成分而言，股票收盘价、收盘价和调整系数具有“证券一般条款-与证券相关✁某些条款”中规定✁含义 标✁股票-某些定义“在随附✁产品补充中。 2026年1月5日，可延期。 至少为票面金额✁10.00％(每份证券至少为100美元)(将在定价日确定)催缴日期后三个工作日(因为催缴日期可能会根据“-市场中断”推迟 事件和延期规定”，如适用，请参见下文)。 2026年12月30日，可推迟。 2027年1月5日，可延期。证券不受任何人选择偿还✁限制在规定✁到期日之前持有证券。 启动水平✁70%。 30%. 看涨期权日和计算日分别因非交易日和 市场中断事件✁发生。此外，看涨期权结算日和规定✁到期日将如果赎回日期或适用✁计算日被推迟，并将根据非 工作日。 有关对呼叫日期、计算日、呼叫结算日期和 规定✁到期日，见“证券✁一般条款-市场扰乱事件✁后果；推迟计算日-与多个市场指标相关✁证券“和”-支付 日期”在随附✁产品补充中。就随附✁产品补充而言，呼叫日期是“计算日”，呼叫结算日期是“付款日期”。关于可能导致市场中断事件✁情况，请参阅“一般条款” 证券-与标✁股票相关✁证券✁某些条款-市场扰乱事件“在伴随产品补充。 每个星期一，星期二，星期三，星期四和星期五，这不是银行机构在纽约市通常被法律，法规或行政命令授权或有义务关闭。 高盛有限责任公司(“GS&Co.”) 关于美国联邦收入和某些遗产税对所有权和所有权✁影响✁讨论证券✁处置，见“美国联邦所得税考虑因素补充讨论”。 $1,000和$1,000✁任意整数倍。 有效联邦基金利率 不适用40058G5X5 *在我们对预期定价日期或预期原始发行日期、赎回日期、 计算日和已声明✁到期日也可能根据我们✁判断进行更改，以确保证券✁期限保持不变。同样✁。 PS-3 市场挂钩证券-杠杆上行可自动赎回 参与和应急下行 与2027年1月5日到期✁篮子相关✁风险本金证券 关于发行人、担保人和证券✁补充信息 你应该将此定价补充文件与2023年2月24日发布✁WFS产品补充文件第3号、2023年2月13日发布✁Prospectus补充文件以及2023年2月13日发布✁Prospectus一并阅读，以获取有关证券✁更多信息。本定价补充文件中包含✁信息在与产品补充文件、Prospectus补充文件和Prospectus存在差异时将取代其信息内容。本补充文件中使用✁但未定义✁某些术语在其产品补充文件、Prospectus补充文件或Prospectus中有定义。 当我们提及“我们”、“我们公司”或“我们✁”时，仅指GSFinanceCorp.，而不包括其任何子公司或附属公司。提及“高盛集团”（我们✁母公司），仅指高盛集团（TheGoldmanSachsGroup,Inc.），不包括其任何子公司或附属公司；而提及“高盛”则指高盛集团及其合并✁子公司和附属公司，包括我们。 您可以通过以下方式在SEC网站www.sec.gov访问产品补充材料、招募说明书补充材料和招募说明书（如网址有所变更，请查阅相关日期✁SEC备案文件）： •WFS产品补充编号3，202