胜遇信用日报

胜遇信用日报 2024年12月17日 序号 发行人 类型 事件详情 1 珠海华发集团有限公司 拟发行债券 珠海华发集团拟发行全球首单企业公募数字化债券。据DMI离岸债一级数据显示，珠海华发集团有限公司（ZhuhaiHuafaGroupCo.,Ltd.）拟发行一笔RegS、3年期、高级无抵押、固定利率、数码原生离岸人民币债券，将在近期根据市场情况择机发行。据悉，珠海华发集团于今年11月向国家发改委汇报数字化债券发行计划，并于当月批出外债额度，旨在完成全球首单企业公募数字化债券发行。本次发行将采用区块链技术，文件全部上链，依托香港政府监管的CMU数字化债券平台结算，支持欧洲清算所、香港清算所、南向通（上海清算所）等所有境外债投资通道。 2 金科地产集团股份有限公司 重整计划进展 金科股份重整协议落地，产业投资人品器联合体将注资26.28亿元。12月13日晚，金科股份发布公告称，公司、公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司、重整管理人与重整产业投资人上海品器管理咨询有限公司（“上海品器”）及北京天娇绿苑房地产开发有限公司（北京天娇绿苑）联合体（统称“上海品器联合体”），签署了金科股份及重庆金科重整投资协议之产业投资协议。根据协议，投资金额方面，产业投资人及财务投资人在本次投资中合计支付投资款26.28亿元，受让标的股份合计30亿股。此外，上海品器联合体还将提供不少于7.5亿元的借款，用于补充金科股份的流动资金和新项目投入。具体来看，产业投资人将合计支付投资款7.56亿元，受让股份单价0.63元/股；财务投资人合计支付投资款18.72亿元，受让股份单价1.04元/股。 3 眉山市产业投资有限公司 书面警示 上交所：对眉山产投予以书面警示，在公司债券募资使用及披露方面存违规行为上交所债券业务中心公告，做出自律监管措施决定：对眉山市产业投资有限公司（简称发行人）予以书面警示。经查明，发行人在公司债券募集资金使用及披露方面存在如下违规行为：一是募集资金用于临时补流超过约定期限。二是募集资金专户管理不规范。三是定期报告披露不准确。 4 杉杉集团有限公司 资产处置 杉杉集团：杉杉股份拟处置名下建设用地使用权等，经协商一致确定交易价格为8.76亿元。杉杉集团有限公司公告，公司子公司宁波杉杉股份有限公司(简称“杉杉股份”)于12月9日召开董事会审议通过《关于资产处置的议案》，同意杉杉股份与海曙产城生态建设就杉杉股份名下的位于宁波市海曙区古林镇云林中路238、杉海路80、云林中路218号的面积为208467.82㎡的建设用地使用权及地上的全部建筑物(含装修装饰)、设备和其他附属设施的资产处置事宜达成一致并签署相应的协议。经交易双方协商一致，确定交易价格为87,556万元，交易价格与账面净值相比的溢价金额为52,545.93万元，溢价率150.09%。本次交易尚需提交杉杉股份股东大会审议通过。 5 金地(集团)股份有限公司 债券偿付完毕 金地已将15亿元中票本息划入指定账户，年内公开债全部偿付完毕。据财联社，记者获悉，金地集团已将15.606亿元人民币划入中期票据兑付专户，用于偿付今日到期的“21金地MTN007”中期票据本息。偿付该笔票据本息后，金地集团2024年到期所有公开市场债务将全部偿付完毕。 6 汉中市一江两岸资产营运有限公司 退出政府融资平台 汉中市一江两岸资产营运退出政府融资平台。据汉中市水利局发布汉中市一江两岸资产营运有限公司关于不再承担政府融资功能的声明，汉中市一江两岸资产营运有限公司承诺退出融资平台后，按照市场化、法治化原则自主经营、自担风险、依法独立开展生产经营活动，不再承担政府融资功能。 7 富力地产(香港)有限公司 清盘呈请聆讯延期 香港法院将富力香港清盘呈请聆讯押后至明年3月。据彭博，香港法院将富力地产子公司富力地产（香港）的清盘呈请聆讯押后至3月31日。此前，法院已经将该清盘呈请聆讯推迟至12月16日。据悉，SeatownPrivateCreditMasterFund今年8月份向法院提出针对富力地产（香港）的清盘呈请，该私募基金是一笔本金为6.137亿美元未偿还贷款的贷方之一。 8 新世界发展有限公司 寻求银行豁免 新世界发展据悉就违反贷款财务指标约定寻求银行豁免。据Debtwire引述两位知情人士消息，新世界发展上周早些时候致函其银行贷款人，寻求豁免其贷款中违反特定财务指标契约的情况。据悉，新世界正就其净债务/净资产比率超过100%的违规行为寻求豁免。该公司此前在9月末业绩会上表示，截止期末集团总债务1516亿港元，短期债务416亿港元；净杠杆率升至55%，主要受非现金影响亏损、人民币贬值、前海NCD延期等因素影响；可动用资金463亿港元超过2025财年到期债务。 9 黄山供销集团有限公司 发行债券 黄山供销集团首单公司债券完成发行，为全国地级市供销社产业类公司发行公司债券第一单。据黄山供销集团，12月12日，黄山供销集团2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24黄供01，债券代码：256792）在上海证券交易所成功簿记发行。本期债券既是黄山供销集团首次亮相资本市场发行公司债券，也是全国地级市供销社产业类公司发行公司债券第一单。 10 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 审议提前兑付议案通过 召集人：“21红谷滩MTN001”持有人会议审议通过提前兑付议案。召集人工商银行公告，“21红谷滩MTN001”持有人会议已召开，审议通过两项议案。议案一：关于提前兑付“南昌市红谷滩城市投资集团有限公司2021年度第一期中期票据”。议案二：关于豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关时限要求的议案。 11 芜湖宜居投资(集团)有限公司 持有人会议审议拟提前兑付 召集人：拟12月20日召开“20芜湖宜居MTN002”持有人会议审议提前兑付议案。召集人兴业银行公告，拟于2024年12月20日10:00召开“20芜湖宜居MTN002”持有人会议。议案一：关于豁免本次持有人会议召集、召开、表决等程序的相关时限要求的议案（特别议案）议案二：关于同意芜湖宜居投资(集团)有限公司2020年度第二期中期票据提前兑付剩余本金及应付利息的议案（特别议案）。 报告声明 1.本报告仅供丝路海洋（北京）科技有限公司（本公司）客户使用。 2.本报告所载的所有内容均不构成投资建议，任何投资者须对任何自主决定的行为负责。任何投资者因信赖本报告而进行的投资或其他行动并由此产生的任何损失，均由投资者自行承担，本公司不承担任何法律责任。 3.本报告所载的所有信息均以本公司认为准确、可靠的来源获取，但本公司不保证本报告所述信息的准确性和完整性，本报告的使用者不应认为本报告所载的信息是准确和完整的而加以依赖，本公司不对因本报告所载信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担任何责任。 4.本报告是本公司依据合理的内部程序独立做出的，所载的观点仅是报告当日的观点，且上述观点后续可能发生变化，在不同时期，本公司可能会发出与本报告观点不一致的研究报告，本公司不承担及时更新和通知的义务。 5.本公司对本报告的所有信息表达与本公司业务利益存在直接或间接联系不做任何保证，相关风险请本报告的使用者独立做出评估，本公司不承担由此可能引起的任何法律责任。 6.本报告的版权归本公司所有，未经本公司书面许可任何个人和机构不得以任何形式复制、翻版、篡改、引用、刊登或发表等。 7.本公司发布的报告和信息适用法律法规规定的其它有关免责规定。 8.以上声明内容的最终解释权归本公司所有。