胜遇信用日报

胜遇信用日报 2024年11月08日 序号 发行人 类型 事件详情 1 唐山市 融资平台转型 唐山市国资委强化精准识别、闭环管理，针对本地区融资平台数量占全省近四分之一的现状，在全省范围内率先出台市级融资平台债务风险防控纲领性文件，开创了权责明晰、齐抓共管、协同联动的良好局面，坚持“一地一策、一企一策、一债一策”，仅2024年上半年，就实现21家债务负担沉重的融资平台，转型成多项产业项目稳步推进的新型市场化产业平台。建立债券全生命周期管理机制，组织发行路演，立体推介优质发债企业，债券平均成本已降至2.5%左右。创新提出“兑付一批、置换一批、规范一批、保留一批”的分类处置路径，融资成本6%以上的非标债务原则上全部出清。所属3户企业取得3A主体信用评级，市属企业控股5家上市公司。 2 和林格尔新区 退出政府融资平台 据呼和浩特市财政局，为加快推进地方政府融资平台公司市场化转型发展，有效防范化解债务风险，和林格尔新区财政金融局提高政治站位，强化底线思维，一是积极响应自治区财政厅、市财政局对融资平台公司退出的统一安排部署，稳步推进新区国有企业退出融资平台名单工作；二是详细梳理新区融资平台公司债务经营情况，将符合退出标准的企业应退尽退。2024年7月已成功退出一家，截至目前，新区仅剩一家融资平台公司，11月4日财政金融局已向上级财政部门正式申请退出。该企业无政府隐性债务、无经营性金融性债务，按照剥离政府融资职能认定口径，已建立现代企业制度，自主经营，自主决策，符合剥离政府融资职能条件，退出政府融资平台，不再承担政府融资职能，新区预计在2024年底实现融资平台公司清零。 3 江苏中南建设集团股份有限 公司 债券寻求宽限期 召集人民生银行公告，拟于11月12日召开“20中南建设MTN002”第二次持有人会议，审议《议案一：关于同意延长宽限期至6个自然月的议案（特别议案）》。 4 无锡市建设发展投资有限公司 玉兰债发行 据上海清算所，2024年11月7日，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）支持无锡市建设发展投资有限公司（以下简称无锡建发）成功发行全球首单非金融企业“玉兰债”并完成交割。本次“玉兰债”发行规模21.42亿元人民币，期限3年，发行利率2.68%，较初始指导价大幅收窄62bps。本次发行的全球首单非金融企业“玉兰债”，还是全球首单符合国际资本市场协会（ICMA）《可持续债券指引2021》主流原则实践、获得外部评估认证的可持续“玉兰债”，更是首单在香港证券交易所、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司及法兰克福证券交易所三地挂牌上市的“玉兰债”，实现了在发行人类型、可持续金融、多地联合挂牌等数个领域的同步重大突破，标志着“玉兰债”在产品创新和机制优化上又一次质的跃升。 5 宁波舜通集团有限公司 书面警示 宁波舜通集团公告，公司于2024年11月6日收到深交所债券业务中心发来的债券业务中心监管函。公司作为公司债券'20舜通01’'20舜通02’'22舜通01的发行人，披露的2024年债券半年度报告部分财务信息存在错误。公司已进行更正披露。上述行为违反了相关规定，深交所对公司予以书面警示。 6 攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司 高管接受审 查 据四川省纪委监委，攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司原党委书记、董事长贺云海涉嫌严重违纪违法，目前正接受攀枝花市纪委监委纪律审查和监察调查。 7 广州市时代控股集团 债券停牌 广州时代控股集团公告，因近期拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，经公司申请，所有本公司存续公司债券将自2024年11月8日开市起停牌，复牌时间另行确定。 8 文投控股股份有限公司 债务重组进展 文投控股公告，11月6日，公司和管理人与首都文化科技集团签署《重整投资协议》，首文科集团以产业投资人身份参与公司重整投资，认购公司资本公积转增股本。同日，公司和管理人分别与河南资产管理有限公司、深圳市德远投资有限公司（代表“德远英华私募证券投资基金”）、沈阳兴途股权投资基金管理有限公司（兴途文投联合体牵头方）、海南华锴私募基金管理合伙企业（有限合伙）、中国银河资产管理有限责任公司、上海宝弘景资产管理有限公司（代表“宝弘景大宗轮动一号私募证券投资基金”）、北京京国创优势产业基金（有限合伙）等七家主体签署《重整投资协议》，该等主体以财务投资人身份参与公司重整投资，认购公司资本公积转增股本。 9 万科企业股份有限公司 提供质押担保 万科企业股份有限公司公告，公司之控股子公司北京绿城银石近期向上海银行深圳分行申请贷款22.8亿元，期限为15年。作为北京绿城银石的股东，公司之控股子公司北京万科以持有的北京绿城银石100%股权提供质押担保。同时，北京万科提供连带责任保证，并为北京绿城银石归还贷款本息承担差额补足义务。 10 旭辉控股（集团）有限公司 债务逾期 11月7日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告，内容有关5亿美元CIFIHG6.4511/07/24（ISIN：XS2075784103）摘牌相关事宜。公告称，依据债券相关条款，本期债券的所有未偿还本金及应计未付利息应于2024年11月7日（到期日）予以支付。如公司在此前公告中所述，公司已暂停支付部分境外融资安排，因此本期债券预计无法在到期日完成兑付，进而构成本期债券及其他债务证券项下的违约事件。 报告声明 1.本报告仅供丝路海洋（北京）科技有限公司（本公司）客户使用。 2.本报告所载的所有内容均不构成投资建议，任何投资者须对任何自主决定的行为负责。任何投资者因信赖本报告而进行的投资或其他行动并由此产生的任何损失，均由投资者自行承担，本公司不承担任何法律责任。 3.本报告所载的所有信息均以本公司认为准确、可靠的来源获取，但本公司不保证本报告所述信息的准确性和完整性，本报告的使用者不应认为本报告所载的信息是准确和完整的而加以依赖，本公司不对因本报告所载信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担任何责任。 4.本报告是本公司依据合理的内部程序独立做出的，所载的观点仅是报告当日的观点，且上述观点后续可能发生变化，在不同时期，本公司可能会发出与本报告观点不一致的研究报告，本公司不承担及时更新和通知的义务。 5.本公司对本报告的所有信息表达与本公司业务利益存在直接或间接联系不做任何保证，相关风险请本报告的使用者独立做出评估，本公司不承担由此可能引起的任何法律责任。 6.本报告的版权归本公司所有，未经本公司书面许可任何个人和机构不得以任何形式复制、翻版、篡改、引用、刊登或发表等。 7.本公司发布的报告和信息适用法律法规规定的其它有关免责规定。 8.以上声明内容的最终解释权归本公司所有。