腾讯营销洞察：2023中国企业培训行业发展白皮书

2023中国企业培训行业发展白皮书 深入探讨行业的现状与未来 随着我国的企业培训产业机构的发展和转型，预计到2023年，企业培训行业规模将增长突破9000亿元。随着行业生态的发展和学员需求变化，企业培训行业即将迎来新一轮的洗牌。产业链布局逐渐完善，中游向细分行业分化，商业模式从低附加值走向高附加值，师资、课程和机构的获客能力也均会面临新的调整。 腾讯营销洞察（TMI）联合多鲸资本、T20培训机构董事长俱乐部，共同推出《中国企业培训行业发展白皮书》，全面梳理国内企业培训的行业现状、洞悉市场需求布局、共探机构发展机遇，我们希望通过本报告，可以和行业在2023年一起迎来更蓬勃的发展。 忠心感谢所有为本次报告提供建议的行业专家，他们不遗余力提供宝贵的意见和指导，使得本报告得以更全面而深入地展示出企业培训行业的全貌。 ——腾讯营销洞察（TMI）出品人尹冠群 企业的很多问题，需要在更高层次的产业系统里寻找答案，产业思维也是企业经营者必须具备的能力之一，T20作为陪伴中国企业培训行业企业家成长的学习型组织和行业联盟，希望通过本次报告，可以帮助更多培训行业企业家学习产业知识、预测产业发展趋势，助力企业在产业系统里找到企业经营问题的答案和出路。 ——T20培训机构董事长俱乐部发起人李忠秋 自“双减”以来，职业教育行业释放了很多利好政策，多鲸资本作为专注教育行业研究及投融资服务的精品投行，目前做了很多关于职业教育、产业转型及数字化转型等方面的研究。这次有幸与T20、腾讯联合一起参与企业培训行业报告，与企业培训行业从业者深度交流行业发展方向与趋势，共同助力行业发展。希望职业教育和企业培训能够良性地结合，绽放出更多的火花。 ——多鲸资本创始合伙人姚玉飞 企业做大的本质在于管理，如果管理能力弱，就会出现战略混乱、财务混乱、管理流程混乱、员工积极性不高等问题。尤其中小型民营企业，企业家受限于认知边界，在管理能力方面存在较大痛点，对管理能力培训存在巨大需求。 现今，中小企业对管理培训的需求并未减弱，反而增大。企业培训机构需要从课程研发和服务方面帮助中小企业解决共性问题和常识问题，进而帮助中小企业实现管理能力的突破。 不同于过去单纯的买卖关系，当下的企业管理培训强调服务关系，需要通过具有实效价值的课程体系、研发体系、教学体系，切实帮助企业家解决经营发展过程中面临的问题，为其提供终身价值。 ——行动教育董事长兼总裁李践 不论是知识体系、人力资源还是个人视野，公司资源总会枯竭。面对国内充分竞争的企业培训市场，机构需要重视开放合作，适度地“引进来”、“走出去”，搭建内外双循环，才能让公司团队保持一定的规模化水平，加速知识的相互启发和迭代。 ——摩天之星创始人、明德书院院长李厚德 企业培训行业进入门槛低，缺乏客观量化的衡量标准，天生就是碎片化行业。碎片化程度高、行业集中度低，是企培行业尚未跨越的一重难关。 目前，企业培训行业的优胜劣汰还在继续，应当看到，企业客户的采购品味正在提升，行业整体的版权意识也有所增强。因此企培机构一方面要面对数字化挑战，将线上企业培训扎实嵌入工作场景，另一方面需以勤修内功来应对市场洗牌。 ——凯洛格创始人兼董事长王成 过去两年在企培赛道拿到融资的基本都是线上的平台，同时企培管理的客群已愈发年轻化、实用化。未来，如果线上学习成为大众消费者的首选，行业将会迎来一次集中化的过程。我认为三五年之后，培训市场还能保持17~20%左右的增长。坚持客户的价值创造，坚持做教育的本心，哪怕辛苦一点、成长慢一点，但有机会画出一条相对来讲可持续的增长曲线。 ——博商管理科学研究院创始人、院长曾任伟 纵观国内，面向中高层管理人员的优质商业管理类课程一直属于稀缺产品。且中国市场相较于海外市场，拓客成本更高，流量竞争也更激烈。因而当下，企培机构最大的挑战在于如何脱离简单层次的流量模式，并始终以用户为中心。即应当致力于获取对企业真正产生价值的用户，并围绕用户终身价值展开运营，在为用户不断创造价值的基础上收获企业的价值。换言之，企业要更好地服务用户，让用户认同企业提供的价值，并跟随企业的发展不断成长，只有这样，才能摆脱所谓的流量陷阱。 ——Emeritus中国CEO熊尚文 企业培训具有需求离散、供给多元的特点。非标化在供需两端都存在。在需求端，岗位需求和公司需求在不同阶段存在差异，因此非标化。在供给端，参与机构类型众多，行业多元化特征明显。企业培训需求离散、供给多元的特点，一定程度利好平台型公司的发展，平台打通上下游产业链后，能够给机构提供更多的企培培训内容、服务、产品。 随着技术的发展，以企业培训为主的学习系统和SaaS类工具会越来越易用。当标准化的底层工具和系统逐步完善后，优质的内容、师资成为难以获得的稀缺性资源。预计未来3-5年，企业培训行业对优质、稀缺性的师资和内容需求会越来越旺盛，这也是我们坚定发展CaaS学习平台的原因。 ——三节课创始人兼CEO后显慧 企业培训机构想要把规模做大必须标准化，而要做到标准化需要考虑三个层面，第一是核心生产要素的标准化；第二是业务的标准化复制；第三是产品质量的稳定输出。 制造业的企业培训主要围绕“人、机、料、法、环”五个维度展开，涉及从一线落地执行、机器设备维护到工艺研发及生产制造环境等一系列环节。制造业行业属于技术密集型和人才密集型的产业，因此强调培训内容具备实操性、课程设计具备交互性以及师资供给多元化。 ——百仕瑞CEO管锐 传统行业对数字化转型有迫切的需求，尤其国企、央企在数字化转型上体现出较大的迫切性。随着数字化转型的演化，预计数字化人才培训市场有望达到整体企业培训市场规模的至少10%。 未来数字化人才的培训将与技能提升紧密结合。企业在数字化人才培养上，需要充分利用线上化的手段，结合科学的方式和行之有效的学习平台和工具。社群与工具相结合的共学模式，能够让学习者成为学习的主体，甚至教学的主体。未来，企业培训平台搭建将走向自主化，平台将集合海量学习内容与科学学习工具，通过大数据技术为学习者提供千人千面的学习路径。 ——极客邦科技创始人兼CEO霍太稳 当前，企业培训行业难以规模化，瓶颈主要在需求端的个性化和供给端的非标化。一方面，需求端因服务客户行业类型及诉求各异，需求极度零散。加之企业培训产品鱼龙混杂，品牌认知度低，难以形成品牌信任；另一方面，供给端受师资与销售团队易流失的影响，难以实现契约化发展，尚未形成行业标准。因此企业培训机构需要通过做重研发，将产品标准化，放大品牌效应，进而在行业树立标杆。 未来，随着企业培训行业平台化的创新、新技术与新模式的融合，行业将发生颠覆性变化。在交互模式的创新与在线教学手段的大幅应用下，线下传统企业培训环境将迎来变革，尤其专业技能类培训的授课方式将加速向线上迁移。 ——高维学堂创始人林传科 泛房地产行业受行业流动性差、地域性明显等影响，相应的企业培训主要以快餐型培训、封闭型培训为居多，培训方向偏向业务性培训而非管理性培训。 未来，随着行业破圈需求加剧，聚焦泛房地产行业的企业培训与其他通用领域的融合会越来越多。尤其，以专家管理类为主的领导力培训比重会加大，面向地产领域的管理培训课程与通用型课程的融合会越来越多。 ——博志成股份董事长程光水 餐饮企业培训要有长期陪伴的心态和全生命周期管理的思维，在企业不同发展阶段，需要不断捕捉企业在组织、运营、战略上的发展痛点，并将痛点转变为相应的产品和解决方案。 未来，面向餐饮行业的企业培训将逐步趋向学科化建设，与行业属性深度融合。与此同时，企业培训将不断向下渗透，从企业主到高管再到一线员工，内容开发将更贴近业务场景，产品的评价权也将彻底交给市场。 ——汉源东方副总裁戎亚军 纵览2B和2C两种业务模式，企业培训的逻辑截然不同，C端讲究标准化，B端讲究行业化。大C市场或小B市场，更多是基础类的技能培训业务，解决问题的方式相似，保证课程和讲师交付的标准化成为必经之路。 但面向大B市场的企培业务，更重要的是对行业的洞察、聚焦，以及基于对行业的清晰认知，交付相应的行业解决方案。企业培训机构需要根据所服务企业的行业标签找准定位。未来企业培训不再会有过去全行业通吃的情况，赢到最后的只有细分行业的解决方案、行业的专家以及某项技能的专家。 ——新励成董事长赵璧 企业咨询服务从舶来品到本土化的过程中，逐渐注重实用实战性，更具系统性、体系化，同时仍存在供需不平衡、信息不对称的问题。而信息不对称背后的核心原因，在于企业咨询服务产品的非标性，尤其是内容的非标化，而这也是千亿级体量的企业咨询服务行业，尚未出现超级寡头或大体量公司的原因之一。 随着企业咨询服务公司增多，行业将形成巨头和“小而美”机构兼具格局。一方面，行业内大的上市公司，在某个定位、某个区域形成竞争力；另一方面，小而美的公司凭借独特的课程与师资优势在行业扎根。 ——圣商创业创始人袁力 如今的企业培训不再追求潜移默化、计在长远的影响，而是立即导向人员技能提升、业务布局优化，甚至业绩大幅提高。而企业培训线上化、工具数字化后，能更好地跟业务系统产生关系，培训的效果能快速直接地体现在业务结果上。并且，与线下培训高成本相比，线上企培成本更低、更便捷。未来企业培训行业格局将会沿着三个方向发展。一是企业培训工具、平台以后会形成几家独大的局面；二是服务某一垂直领域的课程和师资服务型机构会稳步发展；三是会出现大量围绕企业培训布局服务和咨询的机构。在开放、整合、生态共赢趋势的促进下，行业集中度有望得到提升，行业趋向整合，平台型公司将迎来又一次发展机遇，借助生态圈可以实现更高的产业运转效率。 ——魔学院创始人兼总裁熊军（熊大） 对于在线企培机构来说，一次研发就应该是彻底的研发，满足客户不同学习形式的需求，不少线上课程产品看似有长尾价值，可以用小利润激发大市场，但实际上稍不留意就会形成库存积压，高额投入无人问津。因此，企业培训机构认识到，线上与线下培训的成本结构和盈利方式都大不相同，线下师资和项目产品可以借助长尾效应带动销量，但对线上产品来说这种方式却是死路一条。对于线上企培公司，“做爆款”是对抗“获客难”的有效方法。 ——Hi-Finance创始人王钊 目前企培市场尚处于早期阶段，渗透率低。大多数企业对培训的认知还不够体系化，企业内部组织的培训有效性不足，对培训的组织以及培训内容的萃取、生产、管理、运营的能力不够，因此企业培训还未真正发挥价值。 未来，伴随企业竞争环境越来越激烈，企业对内部管理、组织能力提升的关注度将逐渐提高，企业培训作为建设人才梯队、培养业务发展所需人才的重要方式，会更加受到重视。而沉淀培训运营管理最佳实践，萃取企业业务SOP、客户可以开箱即用的产品，将是未来广泛趋势。在数字化进程加快、移动学习走向成熟、资本布局的背景下，企业培训的市场空间将呈几何倍数增长，预计5-10年，市场格局便将由分散走向集中。 ——酷渲科技创始人兼董事长华俊武 企业培训讲师领域鱼龙混杂，大部分经纪公司只是赚取信息差的小作坊，无法形成核心竞争力。因此，讲师经纪机构需要明确定位，通过建立知识产权、专利体系、强大的教研团队，以加强发展壁垒。 去名师化是伪命题。去名师化的背后是企业培训机构不想被名师绑架，但人群中有榜样，企业中有标杆，讲师中就会有名师。名师是真正经历过市场验证、有干货可以落地、有权威性的人，更多来自选拔而非培养。 ——黑鲨名师创始人张彦 美国、欧洲等国家对企业培训的探索要比国内早，且已经形成相对成熟的企业大学体系。但国内多数企业对企业培训的探索更多是问题响应式，而非基于企业长期战略进行组织与学习。 建筑行业的特性是，要求从业者先上岗，具备准入门槛，满足工作年限要求，才能具备考试资格。再者，行业工作机会多，上岗虽容易，但普遍晋升相对困难。观察建筑行业企业培训，学员学习目的不在于就业，而在于提升个人能力，在于打开晋升通道。因此，要想做好建筑行业企业培训，课程体系就要更加强调价值感与服务