戴德梁行：2024年生命科学产业视角下的房地产市场展望报告

CUSHMAN& 戴W德AKE梁FIEL行D 生命科学产业 视角下的房地产市场展望 2024年10月丨大中华区研究部 Betterneversettles 目录 01 摘要 02 报告介绍 03 问卷调查 04 要点总结 01 摘要 nterva 可持续发展 •61.7%的受访企业表示，绿色认证 的地产项目是他们仕中国内地房地 产投资组合中必须具备的重要标准。 •如今，在中国内地开展业务的牛命科学企业非常了解环境、社会和治理（ESG）的概念，许多企业现在 都设定了自己的ESG日标。 01-摘要 CUSHMAN& 戴德WAKE梁FIELD行 业务增长 •根据我们对在中国内地开展业务的 生命科学企业的调研显示，58.9% 的生命科学企业认为未来五年的业务市场将呈现业务增长加快或稳定 态势。另有35.3%的生命科学企业 持相反观点。 •中国内地生命科学领域业务增长的驱动因素很多，包括生命科学行业相关政策、巾场规模、行业整体增长、有利的人口结构变化，以及创新数量和水平 房地产扩张 •在我们的问卷调查中，52.9%的受 访企业预计其企业的房地产投资组 合将在中国内地进一步扩张。 •企业在房地产投资组合的性质和规模上做出的选择，往往决定了其业务的成败 •明智的选择通常源于健全的战略研 究和分析。 区位，成本和质量 •64.7%的受访企业认为项月区位是 企业在中国内地租赁生命科学行业相关的地产项目时，最优先考虑的 因素， •在我们的问卷调查中，位居第二和并列第三的最优先考虑的因素分别是租赁成本、楼宇至，以及物业设施管理服务质量，占比分别为 58.8%和29.4%。 02 引言 02-引言 CUSHMAN& 戴德WAKE梁FIEL行D 10个问题。本篇报告将聚焦该问卷调查。 调研的问题主要围绕企业对市场的观点展开。通过答卷统计和分析，帮助读者了解在中国内地开展业务的生命科学企业对市场情况的最新见解，以及他们为实现业务成功当前和未来在房地产领域的战略部署。 03 问卷调查 03-问卷调查 1.您认为未来五年中国内地生命科学市场将如何发展？（请选择一个 选项） CUSHMAN& 戴WAKE梁FIELD行 市场竞争激烈，企业业务增长加快 155 1O% 35% 21.2% 35.3% •限据我们对在中国内地开展业务的生命科学企业进行的调查， 8.9光的生帝芯学企业认为未来五年的业务市场将旱现业务培点长如快或稳定态势。另有35.3%✁生命科学企持车反观 •对三持乐双观态度的企业宋说：中国内地牛命科学领域业务增长的驱动因索很多：包括生冷科学行业相关改策、币场规摸、 行业整体塔长、有示的人口结构化，以及创新效量利求平。 20% 1/./% •，对于那些认为业务增长将放缓的企业求说，同样也有一些原因：其两个显而易见的惊因包括市场竞争加心和轻济增长 放绥。 5 业务增长加快业务培长稳定业务增长放缓 来：行 %6 不清楚 •我国出台了一系列的改早收毕：将进一步优化生夺科学行业的营商环境：大多获受访企业议为，生命态学行业的两个领 感可以进一步优化改进：一是允许企业在新药审批流程中使口跨境数据作为支-开：二是进口的药品可以保持海外原研药(MAH）身份。 8 88 03－问卷调查 2.您认为未来五年中国内地生命科学哪些领域的业务增长最快？ 请选择所有您认为合适的选项 CUSHMAN& 戴德WAKE梁FIELD行 技术和数字化推动生命科学领域发展 30% •三物去药改不、生构按术和数了医疗分别状得75.5%、64.7%利58.3%访书的投累，中国内地业务培长消力快跨 B0% 70% 64.7% 50% 38.83% 50% 20% 29.7% 20% 10% 00% 3.0% 3.% 5.9% 35.3% 76.5% 了多个生命科学产业领变：并且国内外的生命科学企业都敏 等地：葡捉到这一点。 •展望未叉，中国内地在疾病预防卡础设施方面的投资和支山很可能会进一步增加。其他方回的提升则可能主要集中在改产忌者为山心的牛命科学产品、设备、系统利产程、社区医疗、达疗保验以及生命科学技术上。 药品不清 •此外，天英以忠当为中心的医疗机构和家庭医疗产品、设备 成惊及信息技术（IT）也有望迎来塔长，在不久的将求，随 若人工哲能（A）在国内地医疗体系中日益凸显其主要性 ，这些产品，设备和按术将与A达一步结合，进一步硅保生 中国方地对者行白效诊所。 9 9 03-问卷调查 3.未来五年，贵公司在中国内地生命科学行业地产版图将如何发展？ （请选择一个选项） CUSHMAN& 戴W德AKE梁FIELD行 生命科学行业的地产版图有望继续扩张 60% 50% 52.9% •整一某些生命科学行业领或的总长，以及在我们的调查中，有获大比例的要访者（52.9%的投票率）表示其业务将未 来五年内持续增长。大多数受访者预计其企业仕中国内地的 房地产没的组合将进一步扩大， 20% 30% 20% 35.3% •对个业而言，房地产扳块发浑若不可或缺的作用，包括当从生命科学业务的企业。企业在房地产投资组合的性质和规损上做出的选择，往往决定了其业务的败， •明驾的选择逆常源于链全的战研究和分析，以及深入的考察：许多生冷科学企业已经开始执行针刘中国内地的房地产 扩张战略，并将诗续进行下去。 10% 0% 扩张 5.9%5.9% 继维持当前规模缩减不清楚 •这一战略与该也区业务持续总长的观念紧密准连。根据史若斯特沙利文公司的预计：中国的医健康支出在未米将保持 稳定培长，以9.55的年复合培长率增至2027年的人民 13.0万亿元 10 1100 03-问卷调查 4.如果贵公司计划在中国内地扩张，那么未来5年，生命科学行业 地产市场的首要扩张方向是什么？请选择一个选项 CUSHMAN& 戴德WAKE梁FIELD行 优质厂房将继续受到追捧 60% 5% 55.6% •与许多具彻行业的企业一样，共型的生命险宁企业的房地产板块包含多种投资组合并涉及专业资产类别，包括写字楼、零告物业、研发实验室、流设施、制，造工！ 等组合。 10% 30% •.6的生命科学企业相关的受访者表示，如果一划在 中国大地扩张，更多的制造空间将是他们的首要扩张方 向： 20% 10% 11.1%1.1%11.1% 11.1% •享无矫可，随若中国内地生命科学产业向价值链上移 动，牛命科学企业将导求感宋影高质的制造空间。 300 0% 空间 多实验室空间更多物流空间更多制造空间 0.0% 不清楚 •近几年叉，中国内地涵现出许多灯塔工厂、无人工厂和智能工厂：在效率和生产力长升的推动下，新华社报 多写字楼空 道，至2023个底，中国已育421家国家级示法工！以及1万多家省级数字化车问和智能工厂。 11 1111 03－问卷调查 5.贵司在进入中国内地的新城市或地区时，最优先考虑的是什么？ （请选择一个选项） CUSHMAN& 戴德WAKE梁FIELD行 同业集聚是区位优先考虑因素 10% 心0% 50% 40% 30% 79% 4/.1% 11.2% 35.3% 11.6:% 11.6:% 10% 0% %59 59% 11.8% 70.6% •在战略牛地考虑企业选址时：牛命科学企业达须考专多个层面，不仅限于登个国家和当地城市的况，以及这些城市市场中的次级市场和特定的生物医约园的动态。 •基三这一认认，当生命科学企业老皮迁往中国内地的新城市或地区刊，变访认为同类生命科学文业集聚 （70.6%）：坚实的生命科学产业供序链和交通基础设 施（47.1光），以及危人的生命科学产业人才库 （41.2%），是中国内地生命科学企业限中最要的三个选止标注。 企业投资记录 发水 完整的产 高质量的生命科学产 的? 较强的 地方 魔大的生命科学产 •有趣且三要的，在我们的调查中，“书他”类别里， 政宽支技以改已连立的良好政府关系也被视为城市，地 区应月且各的年要标准。这两个百塔加了该城市地区 刘那些在中国内也开展业务的生命科学企业的吸引力。 来：行 12 1122 03－问卷调查 6，如果贵司搬迁至一个中国内地的新地区，哪种商业激励最具吸弓 力？（请选择一个选项） CUSHMAN& 戴WAKE梁FIELD行 税收优惠是最具吸引力的商业激励措施 80% /03% 60% 50% %0 70.5% •商业薪收优惠是全球许多企业努刀争股的巨标，生命科 学企业也不例外。70.6%的调查对象表示，这是他们考点在丰目内地落户时，最关注的高业激励因素： •为鼓动企业慢资，并促进经济发忍，中国内地的一些地 区已经产将继统为有意落户的企业提供相关说收优志： 39% 20% 10% %0 5.9% 11.3% 1.8% 0.0% •在我的查中：“其也”进选项以118的得票率非名 第二。企业激励措施，如产业资本支持、地方政府支持和客户瓷源，也是中国内地生命科学企业在做选址决策时所虑的关键因素。 免费装修或装修补具免 不清楚 资资料料来来源源：：戴股德德梁梁行行研研究究部部 13 1133 03－问卷调查 7.贵司在中国内地租生命科学行业相关的地产项目时，最优先 考虑的是什么？请选择一个选项， CUSHMAN& 戴德WAKE梁FIELD行 项目区位、租赁成本和楼宇质量是关键 /0% 60% 58.3% 50% 20% 294% 29.4% 30% 33.55% 20% 17./% 10% 00% 0.0%: 0% 51.7% •二命科学企业真主考每项专业房地产资产的选址，以物保业务优化和成功。例如：在荣一特定地点设立生产工厂，可以让生命科学企业利用当地强大的生命科学行业人才床，并上或者可以让企业获得税收减免，并且或老在元大寻求违一北业实广张获得当地政付相关部 的古：我们的试查显示，61.7%的受访者将项月区 位作为共有中国内地租用或计划租用房地产设施时步点 项目区位 区目位 项 楼宇质量 楼宇厂 成本质量 租赁成本 物业设施管理服务质量 租赁 施 周边交通基础设施 周边设施 附近有合适的住宅 周边设放 住宅其他 其他 不清楚 不清楚 •租生成产占比！8.息%，位已第二；楼字质量和物业；设施管理服务质重购口29.4%，并列第三位，无论足在国外 还是国内，租货成本一直是包招生命科学企业在内的所 有个业新关注的焦点。这些企业也将不断寻求并妇负优质的房地产资产，以确保具始终与企业不所发总的品牌 保持一致。 物业/设施管理服务店 周边交通基础设施 附近有合适的任 资资料料来来源源：：戴德德梁行行研研究究部部 14 1144 03－问卷调查 ，未来五年内，贵司是否让为房地产在留往和吸引人才方面发挥着 关键作用？（请选择一个选项 CUSHMAN& 戴德WAKE梁FIELD行 随着意识增强，房地产将发挥更大的人才磁铁作用 45% 40% 35.5% 12% 35.3% •41.2%的受访者认为房地产有企业留仕利及引人才方面没有发扫重要作用，5.5%不洁楚房地产是否发押作用： •在伞球和中国内地的众多行业领域中：有许多案例证明，房地产在企业出仕和及引高端人才方面发托若至关互的作日， •·在以下方面提供正确的廷设井加以执行： 33% 25.5 335 15.5% 23.5% –空可没讠: –综合房地产技术； –物业管理服务： –培进健快和幸福感的空间； –与二作场所相关的恒利设施； – 55. 无论是现有员工，还是清有新员工，中国内地的生命科学企业都将能够提供豆具吸引方工作场所。 0% 是的不不是是不不清清楚楚 资资料料来来源源：：戴股德德梁梁行行研研究究部部 15 1155 03－问卷调查 9.如果是的，未来五年，贵司将最重视以下哪一项房地产相关 产品或功能？（请选择一个选项） CUSHMAN& 戴德WAKE梁FIELD行 混合办公有望进一步采用 30% 75.0% 70% 60% 50%