2024年气候风险如何影响亚太地区金融机构报告

氣候風險如何影響亞太地區金融機構 致谢 中国银行（香港）（“中银香港”）和标普全球Sustainable1谨向香港金融管理局、国际金融公司以及其他机构和组织对本前沿议题研究报告提供的宝贵指导意见致以诚挚的谢意。 我们还要感谢来自标普全球Sustainable1团队对本研究报告的贡献，包括：JenniferLaidlaw,MattMacFarland,LindseyHall,KojiOmachi,RongYu,AdrianLeung。 目录 前言–中国银行（香港）3 前言–标普全球Sustainable14 关于本报告5 概述5 数据说明5 摘要6 主要研究发现7 1.引言8 2.净零承诺和范围三排放9 2.1净零承诺：亚太金融机构迈出的关键一步9 2.2亚太金融机构与融资排放11 3.亚太金融机构与气候风险14 3.1气候策略及重要性14 3.2应对气候物理风险的适应规划17 4.亚太金融机构与情景分析19 4.1物理风险情景分析19 4.2转型风险情景分析21 5.亚太金融机构与生物多样性损失23 气候变化与生物多样性风险的相互关联23 6.案例研究：中银香港29 7.结论32 术语表33 前言–中国银行（香港） ）副总裁兼风险总监 徐海峰 中国银行（香港 面对气候变化日益加剧的影响，金融机构已作好准备应对其带来的挑战及机遇。通过加大对低碳转型经济活动的支持及践行可持续发展理念，金融机构可将挑战变为机遇，在有效防范气候风险的同时，发挥推动创新和促进经济高质量发展的关键作用。 中银香港作为绿色商业银行联盟的核心成员之一，与标普全球Sustainable1携手合作，依托其在可持续相关风险、机遇和影响方面的前瞻性洞见，联合编写了这份报告。这是中银香港自2022年加入绿色商业银行联盟成为基石成员以来发布的首份前沿议题研究报告。 本报告深入探讨了气候风险对亚太地区金融机构的影响，同时突显了企业了解、评估和管理气候变化及生物多样性丧失等风险的紧迫性和重要性。报告强调，金融机构在推动低碳经济转型与促进可持续实践中发挥着至关重要的作用。通过支持可再生能源项目、将生物多样性融入业务运营等一系列举措，金融机构能够助力降低气候风险，守护生态系统。 这份报告不仅基于数据分析，还结合了中银香港在绿色金融领域的深耕经验和对可持续发展的坚定承诺。我们期待借助这份报告，为亚太地区的金融机构提供全面的参考，帮助其应对气候变化与生物多样性丧失等复杂挑战。报告亦强调气候变化对不同地区及不同经济体有大相径庭的影响，以及必须采取量身定制的方法应对这些挑战，同时抓住可持续发展的机遇。 让我们携手共进，迈向更加韧性和可持续的未来，推动金融机构在亚太地区乃至更广泛的范围内，成为环境保护与低碳发展的中坚力量。 ler inable1总裁 ChrisHeus 标普全球Susta 前言–标普全球Sustainable1 气候变化与生物多样性丧失的影响，正对全球各类企业带来前所未有的挑战。金融机构是推动全球向低碳经济转型、适应和缓解气候变化、解决生物多样性丧失等问题的关键资金枢纽。通过引导和优化资金流动，它们在保障绿色发展进程中发挥着至关重要的作用。 为了更好理解这些深远影响，金融机构和企业需要依赖可靠、可比且透明的数据、基准和分析工具，以评估影响、衡量进展，并明确业务中的风险与机遇。标普全球Sustainable1在这一领域具备独特优势。我们与绿色商业银行联盟的基石成员之一—中银香港携手合作，联合撰写了这份基于数据的前沿议题研究报告。 研究表明，亚太地区越来越多的金融机构正加深对气候变化风险及对其业务影响的认识。一些机构已将气候变化视为重大经营风险，并借助包括物理风险和气候转型风险情景分析在内的先进工具制定应对策略。同时，金融界对气候风险与生物多样性风险之间相互关联的理解也在逐步增强。 然而，报告也指出，亚太地区在应对这些挑战方面仍有较大提升空间，特别是在目标设定和具体落实层面。报告探讨了亚太地区银行如何应对气候变化和生物多样性丧失的复杂挑战，为业界提供有益的参考和借鉴。 我们希望这些洞察和数据能够激励更多金融机构意识到其在推动亚太地区乃至全球变革中的责任与机遇。在未来几年，金融机构能否承担起这一使命，将对整个地区的经济发展产生深远影响。 关于本报告 概述 本报告由以下机构联合编制： •中国银行（香港）（中银香港）：作为绿色商业银行联盟1的基石成员，中银香港将可持续发展视为战略核心。通过不断创新和多样化的绿色产品及服务，中银香港致力于与客户共同推动低碳转型，促进智慧生活和可持续发展，旨在为利益相关者和社会创造价值，共同构建绿色未来。 更多信息，请访问：https://www.bochk.com/dam/esg/index_sc.html •标普全球Sustainable1：作为标普全球的可持续发展信息核心来源，该机构将客户与标普全球各部门的可持续发展产品、洞察和解决方案相匹配，以满足客户的个性化需求。标普全球结合其在全球市场的广泛覆盖和深入的可持续发展资讯，为金融机构、企业和政府提供关于商业风险、机遇和影响的深入见解，助力实现可持续未来。其数据和对关键议题 （如能源转型、气候适应、正面影响和可持续金融）的深刻见解，使客户能够自信地做出决策。 更多信息，请访问：www.spglobal.com/sustainable1 •国际金融公司：作为世界银行集团的成员，国际金融公司致力于为发展中国家和新兴市场的私营部门提供多样化的金融支持，包括股权投资、长期债权投资、基金、结构性融资等。 •香港金融管理局：作为香港的中央银行机构，同时也是绿色商业银行联盟在亚洲的首个区域合作伙伴。 •绿色商业银行联盟：成立于2020年11月，由国际金融公司和香港金融管理局共同发起。联盟旨在为新兴市场建立一个绿色平台，集合金融机构、研究机构及创新技术提供者的力量，携手推动可持续经济发展所需的基础设施和商业解决方案的融资活动。 数据说明 本分析将亚太地区的地理划分为世界银行定义的“东亚和太平洋”或“南亚”区域，同时涵盖标普全球企业可持续发展评估 （CSA）中所覆盖的地区，这些评估构成了本报告中大部分数据的来源。 关于标普全球企业可持续发展评估（CSA）：本报告中提到的公司样本数量因不同的CSA问题响应率而异。CSA是对全球超过10,000家公司可持续发展实践的年度评估，涵盖行业特定和财务重要的可持续发展标准，自1999年开始评估。更多信息，请访问：CSA页面(https://www.spglobal.com/esg/csa)。 标普全球Sustainable1自然与生物多样性风险数据集：该数据集评估公司直接运营中与自然相关的影响和依赖性，适用于资产、公司和投资组合层面。该数据集采用了“自然风险概况” （NatureRiskProfile）的方法论，由标普全球Sustainable1与联合国环境规划署（UNEP）于2023年共同推出。更多信息请访问： 自然风险概况方法论(https://www.spglobal.com/esg/solutions/nature-risk-profile-methodology.pdf)。 1HongKongMonetaryAuthority.June7,2022.‘AllianceforGreenCommercialBanksannouncesonboardingofcornerstonemembers,globalandknowledgepartners,andlaunchofitsfirstthoughtleadershippaperandwebsite.’https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2022/06/20220607-4 摘要 全球气候危机加速蔓延，亚太各国和地区面临严峻挑战。根据世界气象组织发布的《2023年亚洲气候状况报告》，2023年，亚洲和太平洋地区仍是受自然灾害影响最严重的地区2。洪水和风暴不仅夺去无数生命，还造成巨大的经济损失。同时，该地区还面临愈加频繁且日益严重的热浪侵袭。 科学家逐渐将极端天气事件与气候变化直接相关联。随着极端天气负面影响的日益明显，企业需迅速提升对气候变化及其伴随的生物多样性危机的认识，深入理解、衡量并有效管理相关风险。 对于银行等金融机构而言，气候变化带来的风险尤为显著。由于贷款、投资及承保等业务与众多经济活动紧密相连，这些机构更容易受到气候变化引发的经济冲击和负面影响。同时，金融机构在全球低碳经济转型及应对气候变化所需的资金分配中，扮演着关键角色。 数据是金融机构制定有效可持续发展战略、降低气候与环境风险的重要依据。在本报告中，我们利用标普全球Sustainable1的数据，分析气候变化带来的物理风险及其未来几十年对亚太地区金融机构的影响。数据还揭示生物多样性丧失日益加剧的风险，强调企业对自然生态系统的高度依赖。最后，我们重点研究了亚太地区企业在可持续发展方面的实践，以便更好地理解当前形势，并明确未来应重点关注的方向。 气候变化对亚太不同地区的影响存在差异。根据标普全球评级的研究，在缓慢转型情景（SSP3-7.0）下，南亚地区面临的经济风险最为突出，到2050年，其每年可能遭受的经济损失约占国内生产总值（GDP）的12%，是全球平均水平的三倍。3这一风险远高于东亚、太平洋及中亚地区。因此，亚太地区的金融机构在应对气候变化时不能采取“一刀切”的方法。本报告提供的数据旨在为不同市场所面临的挑战与机遇提供有力参考。 为补充本报告中的数据分析，标普全球Sustainable1还与中银香港进行了深入访谈。通过案例研究和定性信息，进一步加深了对亚太地区银行如何应对可持续发展问题的理解。 2WorldMeteorologicalOrganization.April23,2024.‘StateoftheClimateinAsia2023.’https://wmo.int/publication-series/state-of-climate-asia-2023 3S&PGlobalRatings.Nov.27,2023.‘LostGDP:PotentialImpactsofPhysicalClimateRisks.’https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/research/101590033.pdf,2023. 摘要 主要研究发现 •亚太地区约13%的金融机构已设定了融资排放净零目标，表明在制定涵盖企业整个价值链的净零目标方面还有提升空间。金融机构的范围一和范围二相对较低，但其范围三（涉及融资、投资或承保项目产生的温室气体排放）排放量却很大。 •情景分析是帮助金融机构了解其业务在不同气候变化情景下表现的重要工具。在我们的研究样本中，约35%的金融机构已开展气候物理风险情景分析。 •约23%的亚太地区金融机构将气候战略列为三大重要议题之一（共14个议题），与风险管理和危机应对并列为首要关注点。 •气候转型风险情景分析也显示出与上述相似趋势。这一前瞻性工具能够帮助金融机构评估未来政策、法规、技术变革以及法律、市场、声誉风险对业务的潜在影响。约35%的亚太地区金融机构已进行了气候转型风险情景分析。 •适应气候变化措施有助于金融机构应对极端天气事件对其业务及更广泛的经济负面影响。亚太地区约19%的金融机构制定了气候适应性计划，表明在此方面仍有改进空间。 •投资者和金融界逐渐认识到气候与生物多样性风险需协同应对。目前，在所分析的亚太地区企业中，约6%已作出生物多样性承诺。在一些国家，如印度，约17%的企业已做出生物多样性相关承诺，这与该国实施的自然保护法律密切相关。 1.引言 2024年，全球频繁出现极端天气事件，如热浪、山火和洪水，持续成为国际社会关注的焦点。年