面向中小企业的银行服务利用数据和AI推动全球经济

IBM商业价值研究院|研究洞察 面向中小企业的 银行服务 利用数据和AI推动全球经济 由IFC管理的中小企业金融论坛 提供专家贡献 我们如何提供帮助 IBM 现代金融机构需要模块化、安全性、开放性、AI驱动的功能以及基于混合云的协作。IBM致力于帮助您改善客户体验、打造现代化核心银行基础架构、开拓创新性支付解决方案以及推动企业风险管理转型。如需了解更多信息，请访问ibm.com/industries/banking-financial-markets BIAN 金融机构使用BIAN作为起点，采用一种围绕BIAN服务环境的标准合理化方式来帮助定义和组织其IT软件与服务需求。这有助于组织更加灵活地满足客户需求。BIAN提供用于创建架构框架的行业模型，可通过一组标准定义来更加轻松快捷地集成软件和服务功能。该模型支持250种预先定义的API。如需了解更多信息，请访问bian.org IFC管理的中小企业金融论坛 中小企业金融论坛由20国集团于2012年成立，由世界银行集团旗下的国际金融公司(IFC)负责管理。其目标是扩大中小企业融资规模，推动创造就业和经济增长。作为在全球拥有300多个成员和合作伙伴的领先中小企业融资网络，中小企业金融论坛致力于引导行业创新、支持推广最佳实践、促进政策宣传以及推动全球知识转移。该论坛还将全球同行学习成员网络与相关合作伙伴、投资者和决策者联系起来，从而为他们赋能。如需了解更多信息，请访问smefinanceforum.org 序言 中小企业(SME)是全球经济的支柱，占企业总数的90%，雇用了全球约70%的劳动力，对全球GDP的贡献率达50%。1尽管中小企业非常重要，但在快速发展的经济环境中，中小企业面临着许多挑战，因而需要采用创新的银行解决方案。 意识到这一点后，银行正在积极把握机会，将成本转向投资发展指数级技术和生态系统平台。为了满足中小企业的需求，一些银行不再仅仅对短期趋势作出反应，而是从战略层面重新设计其业务。 然而，许多银行尚未充分利用混合云、数据和AI的变革潜力。在从将AI融入现有业务职能(+AI)过渡到使AI成为所有业务运营的基础(AI+)方面，许多银行仍然犹豫不决。 IBM商业价值研究院(IBMIBV)联合银行业架构网络(BIAN)开展了本研究，并利用了国际金融公司(IFC)管理的中小企业金融论坛的专业知识，针对中小企业银行业务的现状及其金融科技的未来提供了战略性分析。 我们还针对银行战略将如何拥抱创新以满足中小企业不断变化的需求提出了切实可行的独到见解。我们针对金融机构高管开展了定性访谈，揭示了中小企业银行业务主要决策者的观点，以进一步丰富调研数据。 展望未来，企业文化、运营模式和IT系统的转型对于顺应席卷全球的数字化经济浪潮至关重要。要在中小企业银行业务中推动技术主导的创新并实现相应的效益，战略思维和务实行动两者缺一不可。 我们希望这项研究能在您的组织内引发富有成效的讨论，并帮助您在愿景与行动之间取得平衡，利用AI+的机遇来重新定义银行业务体验，助力中小企业继续发挥全球经济引擎的重要作用，实现更大的发展。 JohnJ.Duigenan 金融服务总经理 IBMTechnology ShankerRamamurthy 银行和金融市场 全球管理合伙人 IBMConsulting 3 4 额成本而望而却步。 重的作用，但这些企业往往被银 尽管中小企业发挥着举足轻务于行这所一忽多视样，银化行市可场能所会需因的服巨 摘要 中小企业占全球企业总数的90%，雇用了全球约70%的劳动力，对全球GDP的贡献率达50%。2这些企业需要利用创新的银行解决方案来实时满足多样化的需求。 求不一致。 中小企业是全球经济的主要贡献者 银行高管的观点与中小企业的实际需 中小企业希望在集成生态系统平台上获得无缝体验。银行高管则正在关注内部的风险管理和工作效率。 与中小企业的相关性。 银行可以积极开展技术主导的创新，同时控制运营成本和风险，从而提高 银行高管更加注重基础层投资，包括将业务关键流程迁移至云端(63%)、应用AI来实现信贷风险管理(56%)以及模块化核心银行业务(55%)。然而，银行高管可能会推迟对场景金融(42%)和面向客户体验的生成式AI(38%)的投资—而这些投资都是决定数字银行成败的关键机会。 5 目录 7中小企业市场一片蓝海 10创新对劳动生产率的影响 13心声：中小企业真正需要的银行服务 14破译完美银行业务的密码 16中小企业寻求具备专业能力的银行来支持其业务增长 18银行在简化和优化中小企业运营方面的贡献 20简化合规流程有助于中小企业实现更好的发展并保护自身利益 23银行竞争力的技术基础 28通过数字互动提高盈利能力 30削减成本而非服务，实现高效的中小企业银行业务 32AI驱动的风险建模：增强安全性和合规性的关键 36总结 37行动指南 6 一中片小蓝企海业市场 金融服务尤其容易受到宏观经济状况波动的影响。2008年的金融危机就是一个典型的例子，在当时利率急剧下降的环境下，全球银行的盈利能力都受到影响。 银行业对经济的平稳运行有着至关重要的作用，健康的银行有利于金融资源的有效配置。相反，当银行遇到困难时，可能会产生深远的后果，对整个区域和国际生态系统造成重大影响。 这将严重波及中小企业，因为这类企业往往特别容易受到经济波动、融资成本和信贷供应的影响。作为全球经济的重要支柱，中小企业在全球所有企业中的占比达到了惊人的90%，雇用了全球约70%的劳动力，对全球GDP的贡献率高达50%。3尽管中小企业发挥着举足轻重的作用，但这些企业往往被银行所忽视，银行可能会因服务于这一多样化市场所需的巨额成本而望而却步。 7 图1 中以帮小助企缩业小在这获一得差融距资。机会时要支付相对于大型企业的结构性信贷溢价，而新的数据和AI可 百分比表示中小企业信用利差相对于大型企业借款的溢价。 信息来源：“FinancingSMEsandEntrepreneurs:AnOECDScoreboard.”OECD. 8 要求，中小企业难以获得可持续融资。 挑随战着金。其融中格一局个的比不较断突演出变的，中问小题企是业，由开于始面临繁一重系列的新报的告 十多年的宽松货币政策创造了一种环境，使大多数国家的中小企业能够以较低的成本获得金融服务。不幸的是，资本成本上升成为一个紧迫问题，迫使银行优先考虑加强风险管理，而不是为信贷风险更难估计的中小企业提供服务。中小企业市场的业务范围多种多样，而可为贷款决策提供依据的细粒度数据却十分匮乏，这使得信贷风险评估本身就十分复杂。 根据经济合作与发展组织(OECD)的估计，与大型企业相比，中小企业在向金融机构借款时往往要支付风险溢价（见图1）。4 随着新冠疫情的结束，全球形势变得愈加复杂。政策利率大幅上升，导致对借款人有利的信贷条件发生逆转。这种情况在主要发达经济体尤为明显，因为这些经济体的利率一直徘徊在接近零的水平，甚至跌至负值。 值得注意的是，银行能够从利率上调中获益（至少在初期是如此），因为银行能够重新调整商业贷款条件。然而，客户以如此高昂的成本借贷的意愿就会降低，从而限制银行维持贷款组合的能力。经济合作与发展组织指出，大多数国家/地区发放给中小企业的贷款都有所减少。5 随着金融领域的不断发展，中小企业开始面临一系列新的挑战。其中一个比较突出的问题是，由于面临繁重的报告要求，中小企业难以获得可持续融资。这是一种颇具悖论的情形，因为可持续融资需求正在日益增长，这理应为中小企业提供获取新资本的机会。 根据世界银行开展的一项综合研究，中小企业需要的不仅仅是获得融资。6中小企业还必须获得必备的技能，以便将新技术融入业务运营，并通过创新来扩大客户群。中小企业面临的挑战超越了传统的银行业务关系。因此，银行的机会在于帮助中小企业弥合业务目标与技术主导的生产力之间的差距。 9 创新对劳动生产率的影响 纵观历史，变革性技术始终推动着生产率的增加，生产力以每小时工作产出为衡量标准，并反映在GDP统计数字中，其中中小企业占比高达50%。7然而，自本世纪初以来，全球经济的生产率增速却出现了下降。8尽管以2007年智能手机的问世为标志，数字革命对日常生活产生了重大影响，但生产率增速却持续下滑（见图2）。 一种解释可能是，从发明新技术到新技术带来宏观经济效益之间通常会有很长的时间差。这种情况在过去的技术革命中也曾出现过，例如蒸汽机（1765年）、灯泡（1879年）和个人电脑（1971年）。9 图2 信息来源：AIrevolution:productivityboomandbeyond.BarclaysandIBM. 创新与创新对劳动生产率产生影响之间存在时间差。10 10 另一种比较悲观的解释是，数字化和便携式设备可能无法与过去的生产力革命（例如汽车或空调）相提并论。由于传统的GDP统计可能无法完全反映边际成本为零的数字产品的价值，因此测量误差也可能有一定的影响。真相可能涉及这些因素的组合，但关键问题是：我们能否见证一场由AI驱动的新型经济复兴，让中小企业及其金融机构能够以更低的成本享受更好的服务，从而推动全球经济发展？ 根据IBM商业价值研究院和巴克莱银行的分析，这是可能的。从创新到对生产率产生影响之间的大部分时间差可能已经过去，因为AI并不是什么新鲜事物：其起源可以追溯到20世纪50年代，当时艾伦·图灵首次提出了一种测试方法来衡量“计算机的智能程度”。11现在最新的突破在于，大语言模型(LLM)的横空出世让AI技术的普及成为现实。 AI可以帮助银行克服为中小企业提供服务的关键障碍，从而提高银行的生产力；另一方面，借助更加直观、易于获取和符合业务发展需求的金融服务，中小企业也可以实现生产力提升（请参阅第12页的“观点：AI+基础平台助力中小企业银行业务”）。例如，银行可以采用新的方式来保障支付安全，从而解决对中小企业至关重要的基础设施韧性问题。此外，银行还可以利用AI来支持中小企业做出更明智的业务决策，从而改善风险管理和财务健康。 银行必须坚持自己的战略。新兴银行正逐渐将竞争重心从零售银行转向中小企业银行业务，开始满足小微企业的需求—这些个体创业者已经成为新兴银行的客户。凭借在云原生技术方面的强大能力，新兴银行也提高了为收入和员工人数较多的中小企业提供服务的标准。12 A而I提可高以银帮行助的银生行产克力服；为另中一小方企面业，借提助供更服加务直的观关、键易障于碍获，取从产和力符提合升业。务发展需求的金融服务，中小企业也可以实现生 11 观点 业务 A力I中+小基企础业平银台行助 根据IBM商业价值研究院的研究，高达78%的银行正在使用生成式AI，但整体而言，这些银行缺乏协同一致的企业级AI方法，无法在多个业务领域和应用场景中整合这项变革性技术。只有8%的银行采用系统化方法。13 为了充分发挥AI的能力，银行需要做出范式变迁—即从仅仅将AI整合到现有流程中(+AI)转变为围绕AI全面重塑现有流程(AI+)。随着AI在业务职能的各个阶段发挥关键作用，这种方法将对金融机构的运营方式产生深远影响。 这种迈向AI+的范式变迁将对中小企业银行业务流程（如客户引导、风险分析和关系管理）产生什么样的影响？ 客户引导。 随着+AI时代的到来，银行开始打造现代化的客户引导流程，利用AI减少摩擦并实现数字化的客户身份验证(KYC)和反洗钱(AML)检查。最初，AI只是用作一种辅助工具，与严重依赖人工验证和判断的传统客户引导流程相结合。 然而，向AI+的转变标志着一种深刻的变革，AI在客户引导体验的各个方面都将发挥关键作用，从客户沟通、预填表单、请求提供更多数据以及创建后续跟进服务。 信用风险分析。 随着+AI时代的到来，中小企业银行高管开始利用AI的强大功能来分析现金流等新数据集，从而进行更准确的风险评估。最初，AI只是用作一种辅助工具，与传统的风险管理方法相协同。 然