全球发售 联席保荐人、联席保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 SHENZHENDOBOTCORPLTD 深圳市越疆科技股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股份代号:2432 重要提示:阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问,应咨询独立专业意见。 SHENZHENDOBOTCORPLTD 深圳市越疆科技股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 全球发售 全球发售项下的发售股份总数:40,000,000股H股(视乎超额配股权行使与否 而定) 香港发售股份数目:2,000,000股H股(可予重新分配) 国际发售股份数目:38,000,000股H股(可予重新分配且视乎超额 配股权行使与否而定) 最高发售价:每股H股20.80港元,另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费(须于申请时缴足,多缴股款将根据最终定价予以退还) 面值:每股H股人民币1.00元股份代号:2432 联席保荐人、联席保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 PASECURITIES(HK) 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程随附本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”所列明的文件,均已遵照香港法例第32章公司(清盘及杂项条文)条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。发售价预期将由整体协调人(代表包销商)与本公司大约于2024年12月19日(星期四)或有关各方可能协定的较后时间协定,惟无论如何不迟于2024年12月19日(星期四)中午12时正。倘基于任何理由,整体协调人(代表包销商)与本公司未能于2024年12月19日(星期四)中午12时正前就发售价达成协议,则全球发售将不会成为无条件,并将实时失效。 整体协调人(代表包销商)经本公司同意后,可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时调减指示性发售价范围至低于本招股章程所示者(即每股H股18.80港元至每股H股20.80港元)。在此情况下,有关调减香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知将于实际可行情况下尽快刊登于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.dobot.cn(中文版)及www.dobot-robots.com(英文版),惟无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期当日上午。有关进一步资料,见本招股章程“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港发售股份”各节。 根据香港包销协议所载有关香港发售股份的终止条文,整体协调人(代表香港包销商)有权在若干情况下,于上市日期上午8时正前随时全权酌情决定终止香港包销商根据香港包销协议须履行的责任。有关终止条文的条款的进一步详情,载于“包销-包销安排及开支-香港公开发售-终止理由”一节。谨请阁下参阅该节了解进一步详情。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记,且不得提呈发售、出售、质押或转让,惟根据美国证券法的登记规定及任何适用美国州证券法获豁免者或毋须遵守有关规定及法例的交易除外。发售股份仅根据S规例在美国境外于离岸交易提呈发售及出售。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.dobot.cn(中文版)及www.dobot-robots.com(英文版)查阅。 倘阁下需要本招股章程的印刷本,可从上述网址下载并打印。 本公司为特专科技公司(定义见上市规则第十八C章)。特专科技公司的证券具有较高的投资风险,包括股价波动及因难以对该等公司进行估值而导致估值过高的风险。投资者在作出投资决定前,应充分了解特专科技公司的投资风险及本公司所披露的风险。 2024年12月13日 致投资者的重要通知:全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.dobot.cn(中文版)及www.dobot-robots.com(英文版)刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本,可从上述网址下载并打印。 阁下可使用以下其中一个申请渠道申请香港发售股份: 申请渠道平台投资者对象申请时间 白表eIPO服务.......www.eipo.com.hk拟收取实物股票的投资者。成功申请 的香港发售股份将以阁下本身名义配发及发行。 阁下可于2024年12月13日(星期五)上午9时正至2024年12月18日 (星期三)上午11时30分期间,透过www.eipo.com.hk(每天24小时,申请截止当日除外)向白表eIPO服务供应商递交申请,而就该等申请完成缴付全额申请股款的时间为2024年12月18日(星期三)中午 12时正(香港时间)。 香港结算EIPO渠道..阁下的经纪或托管商(须是 香港结算参与者)将按阁下的指示,通过香港结算的FINI系统代为提交电子申请指示 不拟收取实物股票的投资者。成功申请的香港发售股份将以香港结算代理人名义配发及发行,并直接存入中央结算系统,记存于阁下所指定香港结算参与者的股份户口。 有关可作出指示的最早时间及最后期限,经纪或托管商的安排或各有不同,建议向阁下的经纪或托管商查询作实。 我们不会提供任何实体渠道以接纳公众人士的任何香港发售股份申请。本招股章程电子版本与根据公司(清盘及杂项条文)条例第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理人,务请提示顾客、客户或委托人(如适用)注意,本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情,请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下透过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购的香港发售股份股数须至少为200股,并为下表所列香港发售股份数目的倍数。申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑,且任何有关申请将不获受理。 若阁下透过白表eIPO服务申请,阁下可参考下表了解所选股份数目的应缴款项。阁下必须在申请香港发售股份时全额支付相应的申请时应缴款项。 若阁下透过香港结算EIPO渠道申请,阁下必须根据阁下的经纪或托管商指定的金额(根据香港适用法律法规厘定)预付申请款项。 深圳市越疆科技股份有限公司 (每股香港发售股份20.80港元) 可申请认购的香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请╱成功配发时应付最高金额(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请╱成功配发时应付最高金额(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请╱成功配发时应付最高金额(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请╱成功配发时应付最高金额(2) 港元 港元 港元 港元 200 4,201.96 3,000 63,029.30 40,000 840,390.72 300,000 6,302,930.40 400 8,403.90 4,000 84,039.07 50,000 1,050,488.40 350,000 7,353,418.80 600 12,605.87 5,000 105,048.85 60,000 1,260,586.08 400,000 8,403,907.20 800 16,807.81 6,000 126,058.61 70,000 1,470,683.75 450,000 9,454,395.60 1,000 21,009.77 7,000 147,068.38 80,000 1,680,781.45 500,000 10,504,884.00 1,200 25,211.72 8,000 168,078.14 90,000 1,890,879.12 600,000 12,605,860.80 1,400 29,413.68 9,000 189,087.91 100,000 2,100,976.80 700,000 14,706,837.60 1,600 33,615.63 10,000 210,097.68 150,000 3,151,465.20 800,000 16,807,814.40 1,800 37,817.59 20,000 420,195.35 200,000 4,201,953.60 900,000 18,908,791.20 2,000 42,019.53 30,000 630,293.05 250,000 5,252,442.00 1,000,000(1) 21,009,768.00 (1)阁下可申请的香港发售股份最高数目。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功,经纪佣金将缴付予交易所参与者(定义见上市规则),而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费则缴付予联交所(证监会交易征费及会财局交易征费分别由联交所代证监会及会财局收取)。 以下香港公开发售预期时间表如有任何变动,我们将在香港于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.dobot.cn(中文版)及www.dobot-robots.com(英文版)刊发公告。 日期及时间(1) 香港公开发售开始2024年12月13日(星期五) 上午9时正 透过白表eIPO服务于指定网站www.eipo.com.hk 完成电子申请的截止时间(2)2024年12月18日(星期三) 上午11时30分 开始办理申请登记(3)2024年12月18日(星期三) 上午11时45分 (a)向香港结算发出电子认购指示及 (b)透过网上银行转账或缴费灵付款转账 完成白表eIPO申请付款的截止时间(4)2024年12月18日(星期三) 中午12时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商(须为香港结算参与者)透过FINI发出电子认购指示以代表阁下申请香港发售股份,务请阁下就发出该等指示的截止时间联络阁下的经纪或托管商,有关截止时间可能有别于上述截止时间。 截止办理香港公开发售申请登记2024年12月18日(星期三) 中午12时正预期定价日(5)2024年12月19日(星期四) 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.dobot.cn(中文版)及 www.dobot-robots.com(英文版)刊登有关: •发售价; •国际发售的踊跃程度; •香港公开发售的申请水平;及 •香港发售股份的分配基准的公告(6)(10)2024年12月20日(星期五) 下午11时正或之前 预期时间表 香港公开发售的分配结果(连同获接纳申请人的身份证明文件号码(如适用)将透过多种渠道公布,包括: •分别于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.dobot.cn(中文版)及 www.dobot-robots.com(英文版)查阅(8)不迟于2024年12月20日(星期五) 下午11时正 •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk (或:www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)使用 “按身份证号码搜索”功能查阅(8)2024年12月20日(星期五) 下午11时正至 2024年12月26日(星期四) 午夜12时正 •透过拨打分配结果 电话查询热线+852