全球及中国清洁电器市场现状和趋势

全球及中国清洁电器 市场现状和趋势 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.Confidentialandproprietary 中国清洁电器 技术引领+政策支持促进内销复苏 GfK清洁电器定义 家用清洁电器 扫地机器人 吸尘器 洗地机 其他清洁电器 预计2024年中国清洁电器市场规模达到380亿元 中国清洁电器市场规模及增长趋势（亿元） 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2013年2014年2015年 零售额（亿元）清洁电器同比增长率小家电整体同比增长率 380.1 47% 51% 347.7 363.6 42%44% 31% 298.6 32% 25% 216.3 226.2 198.1 14% 16% 149.9 5% 5% 105.5 69.9 -8% 2% 36.4 47.5 -3% -2% 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年预想 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 多元化发展，洗地机和扫地机器人规模均超过150亿元 吸尘器的多元化发展：洗地机均价不断下探，刺激需求扩大；扫地机器人通过技术迭代满足了消费升级需求 中国清洁电器品类变化趋势（亿元）洗地机和扫地机器人的均价趋势（元） 洗地机 扫地机器人推杆吸尘器除螨仪 31542986 年均增长率 80% vs.avg.2020 13% vs.avg.2020 2020 2021 11 2022 2023 2024F 18 23 9 23 22 26 10 15 13 45 46 56 72 85 138 132 150 116 77 127 143 153 2394 3210 2801 3576 3357 2284 15 91 其他1830 2074 20202021202220232024F 洗地机和扫地机器人的快速发展源于中国吸尘器行业以技术驱动成长的行业精神 GfK小家电创新模型 清洁电器 便利性 性能和联接 卫生和健康 以用户为中心的设计 •便利性：进一步解放双手 •性能和联接：物理性能和人机互动 •卫生和健康：加强清洁体验健康守护 •以用户为中心的设计：家居全场景适 用 近两年兴起的“机械臂”“躺平”“自动上下水”等功能让清洁电器更加便利 GfK小家电创新模型 GfK中怡康线上监测数据显示（销售额比重基准） 便利性 50% 扫地机器人带有“机械臂”功能 性能和联接 清洁电器 卫生和健康 以用户为中心的设计 40%洗地机可以实现180°躺平 28%扫地机器人基站可以自动上下水 从吸力超10000+Pa级，到越障能力突破6CM，扫地机器人对性能的革新是全方位的 GfK小家电创新模型 60% 10000+pa大吸力销额比重达六成 GfK中怡康线上监测数据显示（销售额比重基准） 便利性 清洁电器 性能和联接 卫生和健康 以用户为中心的设计 2CM 6CM 越障能力 2024年是吸尘器AI技术元年，虽然应用略显稚嫩，但是已经迈出了从0到1的突破 GfK小家电创新模型 便利性 全屋 联动 清洁电器 性能和联接 卫生和健康 以用户为中心的设计 AI智慧交 互大模型 APP联动 AppleWatch等 语音 控制 向“黑科技”突破的同时，吸尘器在清洁体验、健康守护方面仍然持续深耕 GfK小家电创新模型 GfK中怡康线上监测数据显示（销售额比重基准） 清洁电器 便利性 性能和联接 54% 清洁电器市场带热风烘干功能产 品比重 卫生和健康 以用户为中心的设计 热水洗拖 母婴级除菌认证 整机HEPA净化 全链路除菌基站 数据源：GfK中怡康零售监测数据 以人为本，清洁电器已经可以应对各种家居环境的清洁需求 GfK小家电创新模型 便利性 超薄基站嵌入式扫地机器人超薄嵌入与家居完美融合 清洁电器 性能和联接 卫生和健康 一站式清洁中心双机一体，全屋360°精细清洁 以用户为中心的设计 子母机协同清洁 突破传统清洁低矮狭窄空间 政策助力：新品上市+以旧换新+“双11”，助推市场恢复活力 2024年1-10月中国清洁电器市场分月表现（规模及增长趋势） 140% 120% 零售额（亿元） 100% 80% 60% 40% 2024零售额 2024增长 以旧换新政策发布 截至8月份共有19个省直辖市发布与清洁电器相关的以旧换新补贴政策。补贴力度最高可达售价的20%（封顶2000元） 2024年双11 2024年提前至10月14日晚开启，家电在京东、天猫两大平台均可享受政府家电补贴+平台双11优惠 70 107.2%60 50 40 10 月整体规模中 30 8-10月上市新品 20% 11.4% 30sku零2售0 额比重 0% 34 -20% 1月 222620 2月3月4月 4241 5月6月 -2.9% 192125 7月8月9月 60 10月 42% 10 0 数据源：GfK中怡康行业推总数据 从参与到引领 中国品牌彰显大国复兴 经济增长仍然低迷，主要市场通货膨胀消退，预示消费或平稳复苏 全球生产总值通货膨胀 国际货币基金组织全球实际GDP增长/增长预测 20232024F2025F 经济合作与发展组织（OECD）通胀预测 20232024F2025F 3.3% 3.2% 3.3% 1.7% 1.7% 1.8% 4.4% 4.3% 4.3% 6.8% 5.9% 4.5% 4.6% 2.6% 2.0% 8.3% 8.3% 6.2% 全球经济发达经济体新兴市场和发展中经济体 全球经济发达经济体新兴市场和发展中经济体 与国际货币基金组织2024年4月的预测相比，2024年7月的全球增长预测基本保持不变，但一些风险更加突出。最主要的因素是通货膨胀（消退速度不够快），其他例子包括地缘政治紧张局势，以及今年新当选政府对经济政策的摇摆不定 全球通胀将继续消退，但通货紧缩（恢复到通胀目标）的速度已经放缓，新兴和发展中市场落后 服务业通胀和大宗商品价格高企阻碍了通货紧缩的进展 资料来源：国际货币基金组织。1.GDP：世界经济展望更新，2024年7月2.通货膨胀：国际货币基金组织数据映射器、通货膨胀率、平均消费者价格。3《世界经济展望更新》，2024年7月。 消费者的消费态度仍然务实而谨慎 燃气水电等公用事业开支以及快速消费品保持着重要的地位，而耐用消费品的购买意愿在下降 2024年消费者最关心的三个经济话题 25% 25% 24% 20% 17% 18% 202420232021 34% 未来12个月的消费意愿 netchangeinspending(pt.change) 公用事业 杂货和家居用品 清偿债务 家庭娱乐国内节假日 电子/技术产品家居装修/装饰 小家电沙龙美容/美容 服装/服饰 大家电食品配送/外卖 外出就餐 4 -8 -8 -12 -16 -16 -17 -17 -18 -19 -26 21 19 通货膨胀和高价格 34% 医疗保健 16 21% 教育/儿童保育 15 租金/抵押 9 储蓄/投资 8 足够的钱保持生活水准和付账单 经济衰退和失业 Source:NIQ-GfKConsumerOutlook2024,GlobalChangeinspendingcalculatedbysubtracting%ofrespondentswhoarespendinglessfrom%ofrespondentswhoarespendingmore-NIQRetailSpendBarometer 2024年上半年全球耐用消费品中手机和数码相机率先复苏，家电略有下降 办公用品 -4.1% 2% 11% 消费电子 -2.4% 14% 21% IT产品 -5.4% 2% 相机 +8.2% 8% 3940亿美元 (-0.6%) 总销售额（美元） 2024年YTD同比增长率 大家电 -2.0% 小家电 -0.8% 手机 +2.3% 43% 全球(除北美、俄罗斯)耐用消费品｜零售额比重USD(排除汇率影响)｜同比增长率｜零售市场时间基准:1月–6月2024 数据源：GfK海外市场监测数据（不含北美、俄罗斯） Confidentialandproprietary©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 在小家电领域内清洁电器不仅体量最大，还率先迎来了复苏 15% 净水器 美发器 全球（除北美，俄罗斯）｜2024年1-9月｜SDA分品类 同比增长率+/- 2024年1-9月 销售额 规模 销售额（百万美元）2024年1-9月 同比增长率（美元基准）,销售额（美元） 口腔护理 同比增长率+/-2024年1-9月 5% 电风扇 电熨斗 空气处理器 热饮机（咖啡机） 吸尘器 电热水壶 -5% 电暖器 吹风机 电炸锅 电动剃须刀 食物料理机 电饭煲 -15% 02,0004,0006,0008,00010,000 销售额（百万美元）2024年1-9月 12,00014,00016,00018,000 数据源：GfK海外市场推总数据（不含北美、俄罗斯） 区域机会：截至2024年9月全球清洁电器市场规模达到152亿美元，同比增长4.2% 欧洲地区通货膨胀逐渐降低，消费得到恢复；亚洲地区受到美国加息影响较为严重，消费受到打击；中东以及拉美等新兴市场持续快速增长，值得关注 全球(除北美、俄罗斯)清洁电器|销售额（美元）亿元|同比增长率时间:202401–202409 152亿美元 20241-9月累计全球清洁电器 +4.2%YoY -15%/+4%/+5% -4%/+8%/+19% 55 西欧9 东欧 2 独联体 (不含俄罗斯） -13%/+17%/-2% +21%/+4%/+4% 35 中国 -4.6% +4.3% +4.2% 2022年1-9月 2023年1-9月 2024年1-9月 清洁电器销售额（美元）同比增长率 -1%/+12%/+4% 4 拉丁美洲 16 中东和 非洲 3 +4%/+44%/+12% 亚洲发展中经济体 +17%/-3%/-2% -9%/-12%/-2% 28 亚洲发达经济体 GfK海外市场推总数据（不含北美、俄罗斯） 区域机会：除亚洲发达经济体以外，各区域五年复合增长率均为正值，海外市场需求持续释放 300均价（美元） *气泡大小=销售额规模 各区域销售额五年复合增长率 250 消费水平高体量小 中东非 亚洲发达经济体 消费水平高，购买力大 西欧 中东非% 21 14% 13% 12% 10% 3% 亚洲发展中经济体（除中国） 200 150 100 独联体 东欧 亚洲发展中经济体（除中国） 拉丁美洲 东欧独联体 拉丁美洲 50 消费水平低，市场潜力大 0 销量（台） 西欧亚洲发达经济体 -1% 数据源：GfK海外市场监测数据（不含北美、俄罗斯、中国） 产品机会：各个区域吸尘器消费结构差异较大，扫地机器人和洗地机仍然有上升空间 各地区清洁电器市场结构（1-9月） （销售额基准） 中国10% 12% 38% 40% 发展中亚洲 29% 35% 27% 10% 发达亚洲 15% 56% 27% 拉丁美洲 39% 31% 30% 1% 中东和非洲 35% 37% 24% 4% 俄语区 43% 31% 25% 2% 东欧 31% 44% 23% 2% 西欧 37% 42% 18% 3% 其他 推杆吸尘器 扫地机器人 洗地机 •扫地机器人机会点 2024年9月累计39亿美元，增长12.5% 市场仍然有较大上升空间 可持续增长性强（中国技术引领） •洗地机机会点 2024年9月累计17亿美元，增长10.5%市场处于成长初期，未来潜力空间较大处于市场初期，对于各个品牌机会均等 •推杆吸尘器机会点 202