2024年出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告亚马逊全球开店

扬启帆新拉篇美 出行口业拉洞丁察美报洲告跨境电商 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告2 前言 近年来，拉丁美洲（以下简称拉美）*地区以其独特的魅力和活力，逐渐成为跨境电商领域的新焦点。这片古老而年轻的大陆不仅自然资源丰富、文化底蕴深厚，而且随着中产阶级的壮大、人口结构的年轻化以及生活方式的数字化，展现出巨大的商业潜力。特别是互联网普及率的持续增长（如2023年，墨西哥和巴西的普及率都超过了80%¹），加上电子商务基础设施的不断完善，使得拉美消费者对在线购物的需求不断上升，为电商的发展提供了广阔的空间。 亚马逊早已洞察到拉美的巨大潜力，并在该地区进行了长期投资。拉美电商的迅猛增长是显而易见的：2023年，巴西的电商收入约为950亿美元，墨西哥则以580亿美元的销售额位居第二²。 亚马逊深知这一区域对全球卖家的战略意义，并通过大规模投资来加强其在该地区的影响力。例如，亚马逊在墨西哥已经建立了遍布全国的物流中心，极大地推动了当地电商行业的快速发展。 截至2024年第二季度，亚马逊拉美站(墨西哥站和巴西站)活跃中国卖家总数比去年同期增长超80%³，为了协助中国卖家更高效 地捕捉拉美商机，亚马逊推出了《出口拉丁 美洲跨境电商行业洞察报告》。该报告致力于提供全面而深入的地区分析，通过专业的调研、精确的数据解读和前瞻性的行业洞察，揭示拉美电商行业的发展趋势、消费者行为和区域性机遇。这将为卖家们提供宝贵的信息，使卖家们能够更好地理解拉美跨境电商的动态，从而制定更有针对性的战略规划。 在后续章节中，报告将深入分析拉美地区的经济状况、消费者特性、热门产品类别、区域进入策略以及风险管理等关键议题。通过综合这些要素的分析，帮助卖家理解拉美的多样性，把握跨境电商的增长潜力，并在这片充满活力的大陆上开启新的商业篇章。 国家和地区。本报告将侧重分析巴西、墨西哥两个地区的经济、文化、消费习惯 1.InternetuserasshareofthetotalpopulationinLatinAmericaandCaribbeancountriesasofJanuary2024,2024,Statista2.E-commercemarketsizeinselectedcountriesinLatinAmericain2023and2027,2024,Statista 3 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告4 目录 开篇 P5-12 透视 P13-24 透视 P25-36 详解 P37-44 对话 P45-58 总结 P59-65 跨境电商在拉美 一览拉美概况探索拉美电商的发展潜力及增长机遇 墨西哥消费趋势洞察及选品建议 分析墨西哥人口结构、收入及购买力水平、触网及网购习惯等 帮助卖家挖掘墨西哥商机 巴西消费趋势洞察及选品建议 分析巴西人口结构、收入及购买力水平、触网及网购习惯等 帮助卖家挖掘巴西商机 拉美跨境电商营商环境分析 解读墨西哥、巴西营商环境包括政策法规、物流基础设施、支付方式及税务要求 为卖家提供详细的运营指南 拉美跨境电商实录 对话4位亚马逊拉美站成功卖家 分享他们的实战经验 如何做好拉美跨境电商 鉴于前文对拉美地区的调研及分析为卖家提供具有实操性的拉美启动模型 出口拉丁美洲跨境电商行业洞察报告 跨境电商 在拉美 拉丁美洲（以下称“拉美”）是指美国以南的中美加勒比地区和南美洲。因绝大多数国家以同属拉丁语族的西班牙语和葡萄牙语为国语而得名。位于西半球的中、南部，东临大西洋，西濒太平洋，西北与北美（美国）接壤，南隔德雷克海峡与南极洲相望。共有33个国家和若干地区，面积2,070万平方公里⁴，人口超6.6亿5。 人口规模6人千口禧年一龄代分布7 664,155,299 69% Z世代 Alpha世代（小于44岁） 人口年龄中位数8 6,700美元 31岁 2023年城市化水平9 84% 是全球城市化率最高的地区 10,880美元 2024年新兴地区和发展中经济体平均值102024年拉美地区人均GDP10 巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、智利是拉美地区的前5大经济体。数据显示，这5个国家贡献了拉美地区约80.85%的GDP，其中，巴西和墨西哥的贡献率高达62.14%11。 拉丁美洲地区墨西哥 巴西 阿根廷 哥伦比亚智利 人口规模12 664,155,299 216,422,446 年龄中位数13 30.9岁 28.9岁 33.9岁 32.1岁 31.6岁36岁 人均GDP14 10,880美元 15,250美元 11,350美元 12,810美元 7,330美元 16,620美元 GDP增速15 2.0% 128,255,567 2.4% 2.2% 46,654,581 -2.8% 52,085,168 1.1% 19,629,590 2.0% 4202 5.LatinAmericaandtheCaribbeanPopulation,2024,Worldometers6/8.LatinAmericaandtheCaribbeanPopulation,Worldometers7.LatinAmerica:TopConsumerTrendsin2024,2024,Euromonitor 9.WorldPopulationbyRegion,2023,Worldometers10/11/14/15.InternationalMonetaryFund,upto2024.07.22 12.DataforBrazil,Mexico,Argentina,Colombia,Chile,Post-demographicdividend,2023,WorldBank 13.Medianage,2023,OurWorldinData 墨在西贸易哥领作域为展拉现美了第较二高大的经开济放体性 墨西哥是拉美经济大国、世界最开放的经济体之一，在拉美地区仅次于巴西与阿根廷,是拉美地区人口大国、经济大国、第一贸易大国和重要的外国直接投资目的地16。 2024年人均国内生产 GDPpercapita17 国内生产总值18 2024年实际GDP增长19 2024年 15,250美元 2.02万亿美元 2.4% 1,440亿美元 1,640亿美元 墨西哥总人口约21 1.28 亿 81.7% 居住在城市中心 墨西哥人口 23 墨西哥普遍年龄中位数22 墨西哥出口额20 2024年第一季度 28.9岁 墨西哥男性 24 墨西哥女性 24 墨西哥进口额20 2024年第一季度 48.8% 51.2% 巴在西拓是展拉国美际地贸易区方面面积发最挥大着的重国要家作,接用壤周边多国， 巴西国土辽阔，800多万平方公里的国土25，石油、铁矿、镍矿及淡水、森林等资源十分丰富。东临大西洋，不仅坐拥海洋资源，还享有海上交通的便利，四周与多国接壤，这些为巴西带来了经济合作的多重机遇。巴西在推动区域经济一体化和拓展国际贸易方面发挥着举足轻重的作用，成为全球经济中一个不可忽视的重要力量。 620232023 17/18/19.InternationalMonetaryFund,upto2024.07.22 20.Mexico'stradeisevenmoreconcentrated,2024,BBVA 21.DataforBrazil,Mexico,Argentina,Colombia,Chile,Post-demographicdividend,2023,WorldBank 22.Medianage,2023,OurWorldinData 23/24.Digital2024:Mexico,2024,DataReportal25,2021, 2024年人均国内生产 GDPpercapita26 11,350美元 2.33万亿美元 2.2% 303亿美元 218亿美元 2.17亿 巴西总人口约 18-44岁的 人口占据 31 国内生产总值(GDP)27 2024年实际GDP增长28 2024年 33.9 巴西普遍年龄中位数30 岁 42% 2024年5月 巴西出口额29 居住在城市中心 87.9% 巴西人口 33 巴西男性³²巴西女性³² 巴西进口额29 2024年5月 49.1% 50.9% 拉美现已成为全球电商增长最快的地区之一 拉丁美洲 非洲 亚洲 美国 欧洲 （单位：亿美元） 2023年电商规模36 2022vs2023增速37 2023-2026 预计年复合增长率38 拥有超过6.6亿人口的拉美34，其电商潜力正在迅速释放。相关数据显示，拉美现已成为全球电商增长最快的地区之一，展现出在数字经济领域的巨大发展前景。2024年，拉美地区整体电商用户预计将增至2.9亿人，相当于拉美地区五分之二的人口35。 2,720 360 18,110 9,250 6,310 30% 11% 7% 14% 12% 21% 15% 12% 11% 9% 26/27/28.InternationalMonetaryFund,upto2024.07.22 29.Brazil,2022,OEC 30.Medianage,2023,OurWorldinData31/32/33.Digital2024:Brazil,2024,DataReportal 34.LatinAmericaandtheCaribbeanPopulation,2024,Worldometers 35.Numberofe-commerceusersinLatinAmericafrom2017to2019,2024,Statista 36.E-commerceinLatinAmerica-Statistics&facts,2024,Statista37/38.The2023LatinAmericaE-commerceBlueprint,2023,PCMI 年电商整体销售额 墨西哥39巴西40 381.1 413 11.26% 11.56% 90.2% 81.3% 2024 （预估）（单位：亿美元） 复合增长率（预估） 2024-2029年 渗透率（预估） 2029年电商用户 这意味着墨西哥、巴西两国的电商行业正在扩大，越来越多的人开始在线购物，为电商卖家提供了巨大的增长潜力和投资机会。 拉美跨境电商行业潜力足，成新兴蓝海 在全球化经济持续演进的今天，拉美尤其是墨西哥和巴西也正逐渐成为跨境电商领域的新兴蓝海，其数字化进程的加速和日益壮大的中产阶级群体，促进在线购物的强劲发展，为跨境电商渠道和卖家开辟了广阔的空间。 墨西哥跨境电商行业 2023年市场规模41 达到79亿美元 预计达118亿美元 年复合增长率(CAGR)43 10.61% 2027年市场规模42 预计占总电子商务销售额的40%以上 2024年跨境电商占比44 巴西跨境电商行业 2023年市场规模 45 达到81亿美元 预计达126亿美元 年复合增长率(CAGR)47 11.73% 2027年市场规模46 预计占总电子商务销售额的30%以上 2024年跨境电商占比48 39.eCommerce-Mexico,2024,Statista 40.eCommerce-Brazil,2024,Statista 41/42/43.eCommerceReport2023-Cross-BordereCommerceinMexico,2024,Statista 44.Cross-BorderEcommerce2022:TrendsandForecastforKeyMarkets,2023,eMarketer45/46/47.eCommerceReport2023-Cross-BordereCommerceinBrazil,2024,Statista 48.Cross-BorderEcommerce2022:TrendsandForecas